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Manutenção de Estratégia de Venda - strategy
Visão Geral do Programa
Essa função permite efetuar o cadastro das estratégias de vendas que serão utilizadas para aproveitar as oportunidades de vendas identificadas. Além do cadastro, essa função também permite realizar a edição e a exclusão de uma estratégia de venda e o acesso ao cadastros relacionados (Fases, Metas e Transições) por meio da tela de detalhamento.
| Informações | ||
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Essa funcionalidade é exclusiva para acesso por meio do contexto do /menu-html. Não é possível cadastrar uma estratégia de venda pelo contexto /portal. |
| Informações | ||
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O controle de acesso a essa funcionalidade é efetuado por meio do menu. Sendo assim, ou o usuário possui acesso ao cadastro da estratégia de venda ou não. O acesso hoje é definido pelo programa 'Programa Produto Datasul' disponível no menu do 'Foundation'. |
Estratégias de Venda
Objetivo da tela: | Consultar e acessar as opções de cadastro, edição, exclusão e detalhamento das estratégias de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Nova Estratégia | Quando acionado abre a tela Nova Estratégia para o cadastro de uma nova estratégia de venda. | |||||
Editar | Quando acionado abre a tela de edição da estratégia de venda. | |||||
| Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação. | |||||
| Busca Simples | Inserir o código ou o nome da estratégia de vendas a ser localizada.
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível realizar uma combinação de filtros para a busca de estratégias de vendas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
| Pesquisa Estrita | Quando acionado apresenta a tela Preferências do Usuário (CRM), na qual é possível ativar a pesquisa estrita para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Lista de Estratégias de Venda | Exibe e disponibiliza para manutenção as estratégias de venda cadastradas.
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Nova Estratégia
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova estratégia de vendas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Nome | Inserir o nome da estratégia de venda. | |||||
| Data | Inserir a data de início e a data de fim da estratégia de venda.
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| Registra Ação | Quando assinalado, indica que a estratégia de venda obriga o registro de uma ação quando cadastrada a oportunidade de venda. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar a estratégia de venda, bem como visualizar e cadastrar novas informações relacionadas a estratégia de venda (Fases, Metas e Transições). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Editar | Quando acionado abre a tela de edição da estratégia de venda. |
| Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação. |
Detalhamento - Pasta Fases
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as fases da estratégia de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Fase para a inclusão de novas fases na estratégia de venda. | |||||
| Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de fases pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma fase, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
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Editar | Quando acionado abre a tela de edição da fase da estratégia de venda. | |||||
| Excluir | Quando acionado executa a exclusão da fase da estratégia de venda mediante confirmação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Lista de Fases | Exibe as fases da estratégia de venda. |
Nova Fase
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de uma nova fase da estratégia de venda e a edição de um registro já existente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição | |||||
Adicionar Objetivo | Quando acionado executa a tela Nova Fase, na qual é possível efetuar o cadastro de uma fase.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||
Fase | Selecionar a fase que será utilizada na estratégia de venda.
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| Permite alteração? | Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir a alteração da oportunidade de venda | ||||||||||
| Permite exclusão? | Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir a exclusão da oportunidade de venda | ||||||||||
| Cor | Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda.
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Campo: | Descrição |
Lista de Fases | Nome da fase da estratégia de venda |
| Permite alteração? | Indica se a fase da estratégia de venda permite a alteração da oportunidade de venda |
| Permite exclusão? | Indica se a fase da estratégia de venda permite a exclusão da oportunidade de venda |
Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Fases - Adicionar e Editar uma Fase da Estratégia
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova fase da estratégia de venda e a edição de um registro já existente |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo: | Descrição |
Salvar | Quando acionado salva a nova estratégia de venda ou a altera a estratégia de venda já existente |
Cancelar | Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||
Fase | Fase que será utilizada na estratégia de venda
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Botão + | Abre a tela para a inclusão de uma nova fase
Mais informações: Manutenção de Fase - html-crm.phase | ||||||||||
| Permite alteração? | Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir a alteração da oportunidade de venda | ||||||||||
| Permite exclusão? | Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir a exclusão da oportunidade de venda | ||||||||||
| Cor | Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda.
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Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Metas
Objetivo da tela: | Exibir as informações referentes as metas da estratégia de vendas |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionado abre a tela para o cadastro de uma nova meta |
| Editar | Quando acionado abre a tela para a edição da meta |
| Excluir | Exclusão da meta |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Nome | Nome da meta |
| Data | Data de inicio e data de fim da meta |
| Fases | Aba que exibe as fases cadastradas para a meta |
Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Metas - Adicionar e Editar uma Meta
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova meta para a estratégia de venda e a edição de um registro já existente |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo: | Descrição |
Salvar | Quando acionado salva a nova meta da estratégia de venda ou altera a meta já existente |
Cancelar | Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||
Nome | Nome da meta
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Data | Data de inicio e data de fim da meta
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Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Metas - Aba de Fases
Objetivo da tela: | Exibir as informações referentes as fases da meta da estratégia de venda |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela para o cadastro de uma nova fase da meta da estratégia de venda. |
Editar | Quando acionado abre a tela para a edição de uma fase da meta da estratégia de venda. |
| Excluir | Quando acionado realiza a exclusão da fase da meta da estratégia de venda |
| Botão ">" | Quando acionado exibe as informações das metas por usuário |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase | Fase da meta |
Valor | Valor da meta |
| Quantidade | Quantidade da meta |
| Itens | Quantidade de itens da meta |
| Metas por usuário | Quando houver registro cadastrado, exibirá as informações da Meta por usuário em uma tabela, com os campos Usuário, Valor, Quantidade, Itens e as opções de Adicionar, Editar e Excluir |
Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Metas - Aba de Fases - Adicionar e Editar uma Meta para a Fase
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova meta para a fase e a edição de um registro já existente |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Salvar | Quando acionado salva a nova meta da fase da estratégia de venda ou altera o registro já existente |
Cancelar | Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Fase | Fase que será utilizada na meta
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| Valor | Valor da meta
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| Quantidade | Quantidade da meta
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Itens | Quantidade de itens da meta
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Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Metas - Aba de Fases - Adicionar e Editar Metas para o Usuário
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova meta para o usuário e a edição de um registro existente |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Salvar | Quando acionado salva a nova meta para o usuário ou altera o registro já existente
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Cancelar | Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Usuário | Usuário da meta
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| Valor | Valor da meta do usuário
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| Quantidade | Quantidade da meta do usuário
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Itens | Quantidade de itens da meta do usuário
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Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Transições
Objetivo da tela: | Exibir as informações referentes as transições da estratégia de venda |
| Informações | ||
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| Quando o usuário registrar uma ação na oportunidade que atenda as regras parametrizadas, a oportunidade de venda será migrada da fase atual para a próxima fase parametrizada, não sendo necessário o usuário alterar a oportunidade de venda para trocar a fase. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela para o cadastro de uma nova transição |
Editar | Quando acionado abre a tela para a edição de uma transição |
| Excluir | Quando acionado executa a exclusão da transição mediante a confirmação do usuário |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Fase
| Fase atual da estratégia que será considerada na aplicação da regra de transição |
| Próxima Fase | Fase que a oportunidade será migrada após a execução da regra |
| Campanha | Campanha que será considerada na aplicação da regra de transição |
| Ação | Ação que será considerada na aplicação da regra de transição |
| Resultado | Resultado que será considerado na aplicação da regra de transição |
Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Transições - Adicionar e Editar Transições
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova transição e a edição de um registro existente |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo: | Descrição |
Salvar | Quando acionado salva a nova transição da estratégia de venda |
Cancelar | Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase | Fase atual que será considerada na aplicação da regra |
| Próxima Fase | Próxima fase que a estratégia de venda será migrada após a aplicação da regra |
| Campanha | Campanha que será considerada na aplicação da regra |
| Ação | Ação que será considerada na aplicação da regra |
Resultado | Resultado que será considerado na aplicação da regra |
Conteúdos Relacionados:
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas