Carteira de Clientes

Caminho Básico

1. Visualizar a carteira de clientes.

   Nota
   title Nota:
   Caso no portlet de resumo de clientes tenha sido selecionada uma situação e depois acionado Detalhes, o filtro de situações dessa função já vira com a situação previamente selecionada.

Caminhos Alternativos

Pesquisar clientes

1. Selecionar a informação a ser considerada para busca de clientes e informar o conteúdo a ser buscado.
2. Acionar Pesquisar.

Monitorar clientes pela sua situação

1. Selecionar a situação dos clientes a serem considerados para monitoramento.

Consultar detalhes do cliente

1. Selecionar o cliente desejado.
2. Acionar Cliente.

3. Acionar Detalhar Cliente.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Detalhar Cliente, é apresentada a função Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar detalhes do cadastro do cliente.

Incluir Cliente

1. Acionar Cliente.

2. Acionar Incluir Cliente.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Incluir Cliente, é apresentada a função Incluir Cliente, na qual é possível cadastrar um novo cliente. Essa opção não está disponível para os papeis do implantador e analista de pedidos.

     

Selecionar Cliente

1. Acionar Cliente.

2. Acionar Selecionar Cliente.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Pesquisar, é apresentada a função Procura Cliente, na qual é possível pesquisar o cliente desejado para ser selecionado. Caso o cliente não seja localizado, é possível cadastrar um novo cliente.

Incluir Pedido

1. Selecionar o cliente desejado.
2. Acionar Ações Relacionadas.

3. Acionar Incluir Pedido.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Incluir Pedido, é apresentada a função Inclusão de Novo Pedido, na qual é possível incluir um novo pedido para o cliente selecionado.

     

Consultar a Carteira de Pedidos

1. Acionar Ações Relacionadas.

2. Acionar Carteira de Pedidos.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Carteira de Pedidos, é apresentada a função Carteira de Pedidos, na qual é possível consultar detalhes da carteira de pedidos.

Incluir Cotação

1. Selecionar o cliente desejado.
2. Acionar Ações Relacionadas.

3. Acionar Incluir Cotação.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Incluir Cotação, é apresentada a função Inclusão de Nova Cotação, na qual é possível incluir uma nova cotação para o cliente selecionado.

    

    

Consultar a Carteira de Cotações

1. Acionar Ações Relacionadas.

2. Acionar Carteira de Cotações.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Carteira de Cotações, é apresentada a função Carteira de Cotações, na qual é possível consultar detalhes da carteira de pedidos.

Agendar Visita

1. Selecionar o cliente desejado.
2. Acionar Ações Relacionadas.

3. Acionar Agendar Visita.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Agendar Visita, é apresentada a função Agendar Nova Visita, na qual é possível agendar uma nova visita para o cliente selecionado.

 

Falando de Carteira de Clientes...

Permite o monitoramento da carteira de clientes. A partir desse monitoramento é possível filtrar os clientes pela sua situação, utilizar do recurso de pesquisa para efetuar o monitoramento.

Permite verificar as informações da hierarquia de time.

No monitoramento da carteira de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:

• Detalhar informações do cliente;
• Incluir um novo cliente;
• Selecionar um cliente;
• Incluir pedido de venda para o cliente;
• Consultar a carteira de pedidos;
• Agendar uma nova visita.