Agenda de Clientes

Caminho Básico

1. Selecionar o mês e ano a serem monitorados.

   Nota
   title Nota:
   Inicialmente a agenda apresenta a data atual para monitoramento.

2. Selecionar o dia a ser monitorado.

   Nota
   title Nota:
   Inicialmente a agenda apresenta a data atual para monitoramento.

     

3. Dentre os agendamentos já efetuados, selecionar o desejado para detalhamento.

Caminhos Alternativos

Monitorar agendamentos pela sua situação

1. Selecionar a situação dos agendamentos a serem considerados para monitoramento.

   Nota
   title Nota:
   No monitoramento dos agendamentos pela sua situação, somente serão apresentadas informações quando selecionada a data atual.

Completar visita

1. Selecionar o agendamento a ser completado.
2. Acionar Completar Visita.
3. Inserir a data da visita ao cliente.
4. Inserir observações referentes a visita efetuada ao cliente.
5. Definir se deseja ou não agendar uma nova visita ao cliente após completar essa visita.
6. Acionar o botão Salvar, para completar a visita.

Agendar uma nova visita para o cliente selecionado

1. Selecionar o cliente para agendar uma nova visita.
2. Acionar a Seta ao lado de Agendar, para abrir as opções possíveis.
3. Acionar Para o cliente selecionado.
4. Selecionar o mês e ano para agendamento da visita.
5. Selecionar a data para agendamento da visita.
6. Inserir o horário para realização da visita.
7. Inserir observações pertinentes a visita a ser realizada.
8. Acionar o botão Agendar, para agendar a visita.

Agendar uma nova visita

1. Acionar a Seta ao lado de Agendar, para abrir as opções possíveis.

2. Acionar Pesquisa cliente.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Pesquisa cliente, é apresentada a função Procurar Cliente, na qual é possível utilizar recursos de filtro para buscar o cliente desejado.

3. Selecionar o mês e ano para agendamento da visita.
4. Selecionar a data para agendamento da visita.
5. Inserir o horário para realização da visita.
6. Inserir observações pertinentes a visita a ser realizada.
7. Acionar o botão Salvar, para agendar a visita.

Definir um cliente da agenda como cliente selecionado

1. Selecionar o cliente desejado.
2. Acionar a Seta ao lado de Ações Relacionadas, para abrir as opções possíveis.
3. Acionar Selecionar Cliente.

Detalhar cliente da agenda

1. Selecionar o cliente desejado.
2. Acionar a Seta ao lado de Ações Relacionadas, para abrir as opções possíveis.

3. Acionar Detalhar Cliente.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Detalhar Cliente, é apresentada a função Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar detalhes das informações do cliente.

Adiar visita

1. Selecionar a visita ao cliente para adiar.
2. Acionar a Seta ao lado de Ações relacionadas, para abrir as opções possíveis.
3. Acionar Adiar visita.
4. Inserir a nova data e horário para adiamento da visita.
5. Alterar, caso necessário, as observações pertinentes a visita.
6. Acionar o botão Salvar, para agendar a visita.

Eliminar visita

1. Selecionar a visita ao cliente a ser eliminada.
2. Acionar a Seta ao lado de Ações relacionadas, para abrir as opções possíveis.
3. Acionar Eliminar visita.
4. Acionar Confirmar, para confirmar a intenção de eliminar a visita da agenda.

Falando de Agenda de Clientes...

Permite o monitoramento da agenda de visita a clientes. A partir desse monitoramento é possível filtrar as visitas pela sua situação.

No monitoramento da agenda de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:

• Completar uma visita já efetuada;
• Agendar uma nova visita, para o cliente selecionado ou pesquisando pelo cliente;
• Aproveitar um cliente da agenda para defini-lo como cliente selecionado;
• Consultar os detalhes do cliente;
• Adiar uma visita;
• Excluir uma visita.