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Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

 

Função:

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Situação/Requisito:Conforme informado pela Totvs, existe uma regra no CRM onde não pode ser vinculado um contato de uma conta que seja CLIENTE/FORNECEDOR.
Para que seja possível fazer o vínculo como contato, a conta deve ser do tipo CLIENTE/CONTATO ou CONTATO.
Entendemos que regra na busca precisa ser ajustada para que encontre qualquer tipo de conta do tipo cliente, independente do que mais ela seja (contato, fornecedor ou qualquer outra opção).

 

Durante a utilização do CRM, os usúarios veem a necessidade de associar um fornecedor como contato de uma conta, devido ao mesmo já estar cadastrado na base do CRM como Fornecedor.
Dessa forma, o tipo de conta seria Fornecedor/Contato.
Também, pode ser necessário cadastrar como contato, um Fornecedor que já exista no CRM e esteja atualmente com o tipo Cliente/Fornecedor, ficando ele após o cadastro como Cliente/Fornecedor/Contato.

Solução/Implementação:

Alterar as interfaces de Inclusão de Contas/Contatos/Leads, Lista de Contas e Filtro avançado para que seja possível incluir um contato do tipo fornecedor ou cliente/fornecedor como contato de uma dessas contas, ficando o tipo como Fornecedor/Contato ou Cliente/Fornecedor/Contato.
Além de incluir, deve ser possível alterar, listar e pesquisar avançado o mesmo.

Alterar as interfaces que possuam zoom de conta, para que esses listem os novos tipos de conta, que são o Fornecedor/Contato e Cliente/Fornecedor/Contato.
Os processos devem contemplar essa nova possibilidade, onde o zoom de conta deve trazer esses tipos e o zoom de contato deve listar o contato quando ele também possuir um desses novos tipos.
Os principais processos que utilizam isso e precisam ser alterados no HTML são:
Tarefas, Ocorrências, Ações, Oportunidades, Contatos, Calendário

 

Conversores e Parâmetros:

Tickets relacionados:

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).417269

Requisito:Informe o requisito relacionado.

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DMANCRM1-7