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Carteira de Clientes
Caminho Básico
Visão Geral do Programa
Permite o monitoramento da carteira de clientes. A partir desse monitoramento é possível filtrar os clientes pela sua situação, utilizar do recurso de pesquisa para efetuar o monitoramento.
Permite verificar as informações da hierarquia de time.
No monitoramento da carteira de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:
- Detalhar informações do cliente.
- Incluir um novo cliente.
- Selecionar um cliente.
- Incluir pedido de venda para o cliente.
- Consultar a carteira de pedidos.
- Agendar uma nova visita.
Carteira de Clientes
Objetivo da tela: | Monitorar |
...
a carteira de clientes.
|
...
|
...
Pesquisar
...
- Selecionar a informação a ser considerada para busca de clientes e informar o conteúdo a ser buscado.
- Acionar Pesquisar.
Monitorar clientes pela sua situação
Clientes
Objetivo da tela: | Pesquisar o cliente desejado. |
Monitorar Clientes pela sua Situação
Objetivo da tela: | Monitor |
...
a situação dos clientes a serem considerados |
...
. |
...
Consultar Detalhes do Cliente
Objetivo da tela: | Consultar os detalhes do |
...
cadastro do cliente. |
...
Acionar Detalhar Cliente.
...
| title | Nota: |
|---|
...
Acionando "Cliente" e depois "Detalhar Cliente", é apresentada a função Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar detalhes do cadastro do cliente. |
Incluir Cliente
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Essa opção está disponível somente para o papel representante, não estando disponível para os demais papeis. |
...
Acionar Incluir Cliente.
...
| title | Nota: |
|---|
Objetivo da tela: | Cadastrar um novo cliente. |
...
, é apresentada a função |
...
Cadastro de Clientes, na qual é possível cadastrar um novo cliente. Essa opção não está disponível para os papeis do implantador e analista de pedidos. |
...
|
Selecionar Cliente
Objetivo da tela: | Selecionar o cliente desejado. Acionar "Cliente" e depois "Selecionar Cliente" |
Selecionar Cliente
...
.
|
...
Incluir Pedido
...
Objetivo da tela: | Incluir um novo pedido para |
...
o cliente |
...
selecionado. |
...
Acionando "Ações Relacionadas |
...
Acionar Incluir Pedido.
...
| title | Nota: |
|---|
...
" e depois "Incluir Pedido", é apresentada a função Inclusão de Novo Pedido, na qual é possível incluir um novo pedido para o cliente selecionado. |
...
...
Consultar a Carteira de Pedidos
...
Objetivo da tela: | Consultar detalhes da carteira de pedidos. Acionando "Ações Relacionadas e depois "Carteira de Pedidos" |
Acionar Carteira de Pedidos.
...
| title | Nota: |
|---|
...
, é apresentada a função Carteira de Pedidos, na qual é possível consultar detalhes da carteira de pedidos. |
...
Incluir Cotação
...
Objetivo da tela: | Incluir uma nova cotação para |
...
o cliente |
...
selecionado. |
...
Acionando "Ações Relacionadas |
...
Acionar Incluir Cotação.
...
| title | Nota: |
|---|
...
" e depois "Incluir Cotação", é apresentada a função Inclusão de Nova Cotação, na qual é possível incluir uma nova cotação para o cliente selecionado. |
...
...
Consultar a Carteira de Cotações
...
Objetivo da tela: | Consultar detalhes da carteira de pedidos Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Carteira de Cotações" |
Acionar Carteira de Cotações.
...
| title | Nota: |
|---|
...
, é apresentada a função Carteira de Cotações, na qual é possível consultar detalhes da carteira de pedidos. |
Agendar Visita
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Essa opção está disponível somente para o papel representante, não estando disponível para os demais papeis. |
...
Acionar Agendar Visita.
...
Objetivo da tela: | Agendar uma nova visita para o cliente selecionado. Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Agendar Visita" |
...
| title | Nota: |
|---|
...
, é apresentada a função Agendar Nova Visita, na qual é possível agendar uma nova visita para o cliente selecionado. |
Falando de Carteira de Clientes...
Permite o monitoramento da carteira de clientes. A partir desse monitoramento é possível filtrar os clientes pela sua situação, utilizar do recurso de pesquisa para efetuar o monitoramento.
Permite verificar as informações da hierarquia de time.
No monitoramento da carteira de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:
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Visão Geral
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