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A rotina tipos de compra tem como objetivo atender as diversas necessidades, assim poderemos definir quais as regras de cada tipo de compra e suas respectivas diretrizes a serem aplicadas.

É possível criar tipos como: Compra Normal, Emergencial, Direta, Urgente ou com um fornecedor determinado, que serão classificados de acordo com a regra cadastrada, sendo possível realizar o envio de e-mail, alterar ou adicionar um grupo de aprovação ou realizar uma aprovação automática de um pedido de acordo com um percentual de aprovação baseado no documento de alçada gerado na Solicitação. A regra formulada para um tipo de compra, no grupo "Condições para Aplicação" define se um determinado documento se encaixa nela, já as "Diretrizes", são as ações que serão realizadas.

Procedimento para Utilização

       1.           Acesse Atualizações / Administração de Compra / Tipo de Compra (COMA200).

       2.           Acesse a rotina de Tipos de Compra, preencha os seguintes campos:

1. 1. Código: Código do tipo de compras
   2. Descrição: Descrição do tipo de compra
   3. Ordem: Ordem a ser executada a verificação da condição do tipo de compra
   4. Legenda: Cor da legenda que será exibido no item do documento que foi bloqueado por esse tipo de compra. Será possível visualiza a cor da legenda na visualização do documento que foi bloqueado.
   5. Ativo: Determina se o cadastro está valido para consulta.
   6. Condições para aplicação: Fórmula para ser avaliada na utilização de um determinado tipo de compra para que no momento da inclusão de uma Solicitação ou Pedido possa ser definido se ela será aplicada no documento.
   7. Aprv Especial: Quando definido o tipo de compra como especial, será verificado 

Política: código da política de compra.

Tipo: tipo da política de compra para ser aplicada. Apresenta opções padrão, porém, podem ser adicionados outros tipos:

Compra Normal.

Compra Emergencial.

Compra Direta.

Compra Urgente.

Compra com Fornecedor determinado.

Desc.Tipo: descrição da política do tipo de compra. Ele é preenchido automaticamente de acordo com o que está definido no campo Tipo.

Regra: fórmula para ser avaliada na utilização de uma determinada política de compra para que no momento da inclusão de uma Solicitação ou Pedido possa ser definido se ela será aplicada no documento.

Workflow: opção de envio de e-mail para os envolvidos na política de compra.

Gr. Aprov.: grupo de aprovação responsável por uma determinada política.

Tp.Grupo: indica se o grupo informado no campo Gr. Aprov. será adicionado ao grupo padrão ou será o substituto do grupo atual. Apresenta as opções 1=Adiciona e 2=Substitui.

% Aprov.: percentual de aprovação automática dos pedidos de compra vinculados as solicitações, ou seja, é aplicado um percentual de aprovação automática em cima do valor do documento de alçada da solicitação de origem.

2. Confira as informações e confirme o cadastro.

       3.            Informar os campos obrigatórios referente ao Tipo de Compra.

       4.            Em Outras Ações clicar em condição SC ou condição PC e criar uma regra para que o Tipo de Compra seja classificado.

       5.            Informe as Diretrizes de Solicitação de Compras ou Pedido de Compras de acordo com a condição informada e grave o Tipo de Compra.                    

       6.            Incluir uma Solicitação ou Pedido de Compras, com as características da condição criada e verificar se o item é classificado para esse Tipo de Compra.