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ÍNDICE
Contrato com Fluxo Orçamentário
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Objetivo
Aprovação do contrato pelo Fluxo Orçamentário assim como aprovação da parcela do contrato quando atingir o limite para aprovação
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Conceito
Implementar nos módulos de contratos, controle orçamentário e fluxo orçamentário a aprovação do contrato pelo Fluxo Orçamentário assim como aprovação da parcela do contrato quando atingir o limite para aprovação.
Para cada parcela liberada é gerado um pedido Orçamentário;
Para cada parcela atualizada é gerado um registro fiscal;
Para liberação das parcelas é necessário aprovar o contrato que não é associado a pedido orçamentário
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Parametrização
Para uso do módulo de contratos com aprovação através de fluxo orçamentário é necessário incluir o parâmetro 116-PCOCNT com zero no conteúdo.
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Configuração de Parâmetros
Cadastro de parâmetros:
Cadastro | Parâmetros |
Código | 116 |
Acesso | PCOCNT |
Conteúdo 1 | 0 |
Conteúdo 2 |
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Descrição do processo
Cadastre o parâmetro 116-PCOCNT de acordo com as informações da imagem abaixo:
Inclua o fluxo para aprovação de contratos e parcelas:
Inclua um item orçamentário para aprovação de contratos e outro para parcelas, F5-Item Orçamentário:
Inclua um contrato conforme abaixo usando a função F6-Incluir:
Informe os dados do contrato, informado 10% para limite de aprovação, campo "Limite Alteração Parcela":
- Informe as seções e então escolha a planilha orçamentária através da função ShF6-Planilha:
- Escolha a planilha orçamentária:
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- Confirme a planilha orçamentária:
- Confirme a gravação do contrato:
- Inicie o processo de aprovação do contrato através da função ShF6-Aprovar:
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- Abra a mensagem referente ao contrato gerado através da função F5-Abrir:
- Aprove o fluxo orçamentário:
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- Após a última aprovação o fluxo deve conter a mensagem de encerramento conforme abaixo:
- Libere a primeira parcela através da função F4-Liberar:
- Informe o rateio por seção:
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- Confirme o pedido gerado:
- A parcela liberada já pode ser atualizada através da função F5-Atualizar, pois não atingiu o limite para aprovação:
- Informe o número da nota e confirme a gravação:
- Verifique a nota gerada:
- Libere a segunda parcela:
- Efetue o rateio por seção e informe valor para atingir o limite de aprovação:
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- Confirme a gração do pedido:
- Confirme o pedido gerado:
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- Ainda não é possível atualizar a parcela, necessário aprovar o fluxo orçamentário:
- Aprove o fluxo orçamentário:
- Verifique se a aprovação foi concluída:
- Atualize a segunda parcela:
- Informe o número da nota e confirme a gravação:
- Verifique a nota gerada:
- Verifique o valor realizado na segunda parcela:
- Verifique as notas geradas no registro fiscal:
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- Após a atualização da última parcela, a situação do contrato é atualizada automaticamente para "Fechado":
- Gerando provisão através da função F5-Processar provisão:
- Verificando os lançamentos das provisões referente ao pedido selecionado, função
ShF8-Lancto Provisões:
- Verificando os estornos das provisões referente ao pedido selecionado:
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