Linha Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 4

changes.mady.by.user Jenifer Emmanuelle Lopes De A

Gravado em

comparado com

Nova versão 5

changes.mady.by.user Jenifer Emmanuelle Lopes De A

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

 

Função:

 

Situação/Requisito:

Foram relatadas as seguintes necessidades:

  • Associar um fornecedor como contato de uma conta, devido a este já estar cadastrado na base do CRM como ‘Fornecedor’. Dessa forma o tipo de conta seria ‘Fornecedor/Contato’. 
  • Cadastrar como contato um fornecedor existente no CRM que seja do tipo ‘Cliente/Fornecedor’, ficando ele após o cadastro como ‘Cliente/Fornecedor/Contato’.

As necessidades existem para evitar a replicação dos cadastros na base e dar mais flexibilidade.

Solução/Implementação:

Foram efetuadas as seguintes alterações em:

  • As interfaces Interfaces de inclusão de Contascontas/Contatoscontatos/Leadsleads, Lista lista de Contas contas e filtro avançado para que seja possível incluir, alterar listar e pesquisar um contato do tipo ‘Fornecedor’ ou ‘Cliente/Fornecedor’ como contato de uma dessas contas, ficando o tipo como ‘Fornecedor/Contato’ ou ‘Cliente/Fornecedor/Contato’;
  • Interfaces que possuem zoom de conta, para que estes listem os novos tipos de conta, que são ‘Fornecedor/Contato’ e ‘Cliente/Fornecedor/Contato’. Os principais processos alterados foram: Tarefas, Ocorrências, Ações, Oportunidades, Contatos e Calendário;
  • Interface de remover processos e tarefas do CRM, para que os zoons e filtros considerem os novos tipos de conta (Fornecedor/Contato e Cliente/Fornecedor/Contato);

Tickets relacionados:

417269

Requisito:DMANCRM1-7

...