...

Âncora
_Toc410116375 _Toc410116375

Vendas Atacado

 

Âncora
_Toc388623759 _Toc388623759

Âncora
_Toc388624436 _Toc388624436

Âncora
_Toc388624442 _Toc388624442

Âncora
_Toc410116376 _Toc410116376

Parametrização

 

Âncora
_Toc115756032 _Toc115756032

Âncora
_Toc200958037 _Toc200958037

Âncora
_Toc410116377 _Toc410116377

Tabelas e Parâmetros

 

Âncora
_Toc115756033 _Toc115756033

Âncora
_Toc200958038 _Toc200958038

Âncora
_Toc410116378 _Toc410116378

Tabelas

Âncora
_Toc115756034 _Toc115756034

TABELA 45 (Integração de PDV):

Âncora
_Toc115756035 _Toc115756035

TABELA 85 (Tipos de Documentos):

Âncora
_Toc115756036 _Toc115756036

TABELA 113 (Cálculo de Juros):

Âncora
_Toc115756037 _Toc115756037

TABELA 301 (Juros Contas a Receber):

Âncora
_Toc115756038 _Toc115756038

TABELA 304 (Juros Contas a Receber):

 

Âncora
_Toc115756039 _Toc115756039

Âncora
_Toc200958039 _Toc200958039

Âncora
_Toc410116379 _Toc410116379

Parâmetros

Âncora
_Toc115756040 _Toc115756040

PARÂMETRO 11 (Limite de Dias para Oferta):

Âncora
_Toc115756041 _Toc115756041

PARÂMETRO 30 (Controle de Bases):

Âncora
_Toc115756042 _Toc115756042

PARÂMETRO 110 (Vendas Atacado/ Faturamento):

Âncora
_Toc115756043 _Toc115756043

PARÂMETRO 166 (Caixa e Bancos):

Âncora
_Toc115756044 _Toc115756044

PARÂMETRO 174 (RMSCLI - PDV):

Âncora
_Toc115756045 _Toc115756045

Âncora
_Toc200958040 _Toc200958040

• Usuários:

• Para os usuários que operam o módulo de Prestação de Contas, existe a necessidade de se informar no campo "Represent." o código do operador, que deve ser um tipo "R" (Representante) e natureza "OC" (Operador de Caixa).

 

• Para o usuário que faz as vendas do "Balcão" (Região de Venda), deverá ter no campo "Represent." o seu código de vendedor, que deve ser um tipo "R" (Representante) e natureza "RC" (Representante Comercial).

 

• Âncora
  _Toc115756046 _Toc115756046

  Âncora
  _Toc200958041 _Toc200958041

  Permissões de Acesso

• O acesso, no exemplo acima, permite bloquear o usuário na digitação de pedidos para:
• Clientes suspensos.
• Clientes com títulos em atraso.

...

• Parâmetro 110.
• Acesso MINIMO.
• Conteúdo 2: que indica quantos dias de tolerância para os títulos em atraso.

 

Âncora
_Toc388623760 _Toc388623760

Âncora
_Toc388624437 _Toc388624437

Âncora
_Toc388624443 _Toc388624443

Âncora
_Toc410116380 _Toc410116380

Descrição do processo

 

Âncora
_Toc115756009 _Toc115756009

Âncora
_Toc200958024 _Toc200958024

Âncora
_Toc410116381 _Toc410116381

Fluxo Básico Vendas Atacado

 

• Âncora
  _Toc115756010 _Toc115756010

  Cadastros:
  • Filiais.
  • Seções de Filiais.
  • Clientes.
  • Representantes (Vendedores).
  • Condições de Pagamento.
  • Portadores, Produtos.
  • Bloqueio de Produtos/ Comissões por Produtos (Cadastros Extras).
  • Tabelas, Parâmetros, Usuários e Permissões de Acesso.

 

• Âncora
  _Toc115756011 _Toc115756011

  Preços e Ofertas:
  • • • Digitação oferta centralizada por condição de pagamento.
      • Livro de Preços.
      • Consulta Preços.
      • Exportação Palm.

 

• Âncora
  _Toc115756012 _Toc115756012

  EDI Complementar Palm:
  • • • • • Clientes.
          • Vendedores.
          • Lista Negra:
          • Títulos em aberto no Módulo Contas a Receber.
          • Cheques devolvidos Controle de Cheques.
          • Demonstrativo de atendimento (corte de pedidos).

 

• Âncora
  _Toc115756013 _Toc115756013

  Geração do Pedido de Venda:
  • Importação Palm.
  • Digitação direta.
  • Crítica:
• Análise de crédito:

...

• Relatório Situação dos Pedidos.

 

• Âncora
  _Toc115756014 _Toc115756014

  Atendimento:

 

• Baixa de Estoque.
• Geração WMS.
• Geração "não atendidos".

Âncora
_Toc115756015 _Toc115756015

• Formação de Cargas:

 

• Romaneio separação.
• Emissão Nota Fiscal.
• Geração Livros Fiscais / Vencimentos.

 

• Âncora
  _Toc115756016 _Toc115756016

  Prestação de Contas:

 

• • • Liberação do veículo.
    • Acerto:

 

• • • • Consulta.
      • Manutenção.
      • Crítica.
      • Liberação.
      • Atualização.
      • Vales.

        Âncora
        _Toc115756017 _Toc115756017

 

• Contas a Receber:

Processo de gerenciamento normal do Módulo dos títulos "faturados por boleto"

Âncora
_Toc115756018 _Toc115756018

...

• Tesouraria:
  • • Processo de crítica e atualização das coletas.
    • Movimentações do cofre.

      Âncora
      _Toc115756020 _Toc115756020

 

Âncora
_Toc200958025 _Toc200958025

Âncora
_Toc410116382 _Toc410116382

Cadastros

Âncora
_Toc115756021 _Toc115756021

Âncora
_Toc200958026 _Toc200958026

Filiais:

São três filiais cadastradas, sendo uma filial principal que controla o estoque, e outras duas filiais virtuais.
Estas filiais são identificadas como sendo "Regiões de Venda".
Características:

• Filial (Região Balcão): Filial Principal que controla o estoque deve ser tipo "D" (Depósito).

 

• Filial (Região Praça): Filial virtual (não possui GET) deve ser tipo "L" (Loja), natureza "LV" (Loja de Venda) e na "Empresa Principal" mesmo código de Empresa Principal que da Filial "Região Interior".

 

• Filial (Região Interior): Filial virtual (não possui GET) deve ser tipo "L" (Loja), natureza "LV" (Loja de Venda) e na "Empresa Principal" deve ter o mesmo código de Empresa Principal que da Filial "Região Praça".

...

• Filial Principal: Ex: Loja 901-6.
• Filial Virtual 1/ Filial Praça: Ex: Loja 109-0.
• Filial Virtual 2 / Filial Interior: Ex: Loja 903-2.

 

• Âncora
  _Toc115756022 _Toc115756022

  Âncora
  _Toc200958027 _Toc200958027

  Filiais (Específico):

No cadastro específico das filiais é importante a informação das Condições de Pagamento que poderão ser utilizadas para venda, pois somente estas condições serão aceitas no momento da digitação de pedidos.
Serão estas as Condições de Pagamento consultadas para exportação dos parâmetros do vendedor para o Palmtop, através do programa "VATEXPVE".

Âncora
_Toc115756023 _Toc115756023

Âncora
_Toc200958028 _Toc200958028

Seções das Filiais:

No cadastro das Seções de Filiais é importante definir o nível de preço e o nível de oferta com os quais cada filial vai trabalhar.
Características:
Filial 900-8("Região" Balcão): Trabalha com os níveis de preço e oferta "1".
Filial 109-0("Região" Praça): Trabalha com os níveis de preço e oferta "2".
Filial 62-1("Região" Interior): Trabalha com os níveis de preço e oferta "3".

Âncora
_Toc115756024 _Toc115756024

Âncora
_Toc200958029 _Toc200958029

Representantes (Vendedores):
No cadastro de vendedores, deve-se informar no campo "Filial" qual a região que o vendedor atende.
No exemplo acima, o vendedor 5066-0 atende a região "Praça" (Filial de Venda 109-0).
Esta informação é importante, pois será considerada na digitação dos pedidos e na exportação dos arquivos para o Palmtop.

• Âncora
  _Toc115756025 _Toc115756025

  Âncora
  _Toc200958030 _Toc200958030

  Clientes:

...

• Na digitação e crítica de pedidos.
• Na exportação dos arquivos para o Palmtop.
• No Modulo Contas a Receber.

Características:

• Limite Crédito: Limite de crédito do cliente para compra.
• Vendedor: Código do vendedor que atende o cliente.
• Portador: Código do portador do cliente, podendo ser "Banco" ou "Carteira".
• Filial Lógica: Define qual a região de venda a que pertence o cliente.

• Âncora
  _Toc115756026 _Toc115756026

  Âncora
  _Toc200958031 _Toc200958031

  Condições de Pagamento:

...

Deverão estar cadastrados também os EAN's e DUN14, pois estes serão necessários na conferência de saída da carga para faturamento.

Os produtos que serão vendidos de forma fracionada, ou seja, com quantidades por embalagem inferiores às vendidas normalmente, deverão ser cadastrados como tipo de etiqueta 01 (EAN interno), tipo 06 (Ordem de Produção) e, como componente, o produto que será utilizado para produção.

Âncora
_Toc115756029 _Toc115756029

Âncora
_Toc200958034 _Toc200958034

Cadastros Extras:

• Âncora
  _Toc115756030 _Toc115756030

  Âncora
  _Toc200958035 _Toc200958035

  Bloqueio de Produtos:

Permite bloquear a venda dos produtos por região de venda.

• Incluir:Inclui os produtos para bloqueio da venda.
• Excluir: Exclui os produtos selecionados na grade.
• Gravar: Grava a inclusão ou exclusão dos produtos bloqueados.

OBSERVAÇÃO:
O bloqueio para a região de venda "Balcão", filial que controla o estoque, filial Principal, deverá ser feito através da "Manutenção de Estoques", programa VABUESTQ.
No VABUESTQ no campo Bloqueio, podem ser informados os seguintes tipos de bloqueio:
1: Bloqueio para venda.
2: Bloqueio para transferência.
3: Bloqueio total.

• Âncora
  _Toc115756031 _Toc115756031

  Âncora
  _Toc200958036 _Toc200958036

  Comissão de Produtos c/ Duas Casas Decimais:

Permite informar, por produto, as comissões com duas casas decimais.
Este cadastro sobrepõe as comissões informadas na tela de cadastro do produto (VABUITEM), que só permite uma casa decimal.

• Incluir: Permite a inclusão das comissões por nível de preço e por produto.
• Alterar: Permite a alteração das comissões já incluídas.
• Excluir: Permite a exclusão dos produtos selecionados na grade.
• Relatório: Lista os produtos cadastrados.
• Botão Armazenar: Armazena o produto na grade no momento da inclusão.
• Botão Remover Sel: Remove da grade os produtos selecionados.
• Confirmar: Confirma as inclusões, alterações e exclusões efetuadas.

...

Permite o gerenciamento das ofertas digitadas.

• Incluir: Permite a inclusão de uma nova oferta.
• Alterar: Permite alterar produtos, filiais, preços e condição de pagamento para uma oferta não liberada:
• Produtos.
• Filiais.
• Preços.
• Estoques.
• Copiar: Faz cópia de uma oferta.
• Liberar: Atualiza a oferta digitada.
• F5 Retorna a liberação da \Oferta.
• At.Tela: Atualiza a tela.
• Excluir: Exclui uma oferta.
• Relatórios:
• Emite relatório com as ofertas digitadas por Filial X Produto ou vice-versa.
• Emite relatório com os preços "Sem liberação".
• Emite relatório comparativo das vendas da oferta atual com outro período:
• Preços Liberados na Data Inicial e Final.
• Análise da Oferta X Venda.
• Fechamento: Faz o fechamento de uma oferta, limpando a mesma da tela;
• Retornar Fechamento

...

Permite informar ofertas diferenciadas para cada região de venda.

• Cons. Produto: Acessa a tela de cadastro do produto (VABUITEM) para consulta.
• Aplicar Desconto: Possibilita digitar a oferta por percentual de desconto ou digitando o preço diretamente, podendo selecionar as regiões de venda.

 

Âncora
_Toc115756050 _Toc115756050

Âncora
_Toc200958045 _Toc200958045

Âncora
_Toc410116386 _Toc410116386

Consulta de Preços

Permite a consulta dos preços pela embalagem de atacado e por condição de pagamento.
Os preços em "vermelho" indicam que o produto está em oferta ("N" ou "S") para a região e condição de pagamento.

Âncora
_Toc115756051 _Toc115756051

Âncora
_Toc200958046 _Toc200958046

Âncora
_Toc410116387 _Toc410116387

Livro de Preços

O relatório lista o preço unitário e pela embalagem de atacado do produto, considerando a região de venda e o acréscimo comercial da condição de pagamento.
Considera também, as siglas "N", "S" e "V" informadas na oferta.

Âncora
_Toc115756052 _Toc115756052

Âncora
_Toc200958047 _Toc200958047

Âncora
_Toc410116388 _Toc410116388

Palmtop

...

Gera arquivo de clientes, na área DBW, de acordo com os dados informados no filtro.
Serão considerados o status do cliente, o código do vendedor e a região de venda, informada no cadastro específica de clientes (VABUCLIR).
Além disso, serão consultados os títulos em atraso no Módulo Contas a Receber, através do número de dias de tolerância informado.
Arquivo: CLIE9999.TXT, onde "9999" é o código, sem dígito, do representante (vendedor).

Âncora
_Toc115756055 _Toc115756055

Âncora
_Toc200958050 _Toc200958050

Âncora
_Toc410116391 _Toc410116391

Cobrança

...

Arquivo: COBR9999.TXT, onde "9999" é o código, sem dígito, do representante (vendedor).

Âncora
_Toc115756056 _Toc115756056

Âncora
_Toc200958051 _Toc200958051

Âncora
_Toc410116392 _Toc410116392

Vendedores

...

Gera arquivo dos pedidos não atendidos, na área DBW, de acordo com os dados informados no filtro.
Serão gerados arquivos para todos os vendedores que tiveram corte de pedidos no período informado.
Arquivo: EXTR9999.TXT, onde "9999" é o código, sem dígito, do representante (vendedor).

Âncora
_Toc115756058 _Toc115756058

Âncora
_Toc200958053 _Toc200958053

Âncora
_Toc410116394 _Toc410116394

Importação de Pedidos

Âncora
_Toc115756059 _Toc115756059

Âncora
_Toc200958054 _Toc200958054

Layout de Importação
CAPA
Label : PEDV + XXXXX (X = nro do vendedor sem digito formatado com 5 zeros)
Detalhe :
Inicio Tamanho
5 6 => nro do pedido
11 7 => cod. cliente c/ digito
18 8 => dta emissao ddmmyyyy
26 8 => dta venimento ddmmyyyy
34 8 => valor pedido
80 2 => cond. pgto* as demais posicoes preencher com zeros
=================================================================================
DETALHE
Label : IPEV + XXXXX (X = nro do vendedor sem digito formatado com 5 zeros)
Inicio Tamanho
5 6 => nro do pedido
11 7 => cod. prod. c/ digito
18 4 => quantidade
22 8 => preco * 100

=================================================================================
Obs: os arquivos acima devem estar na dbw do usuário

Âncora
_Toc200958055 _Toc200958055

Âncora
_Toc410116395 _Toc410116395

Capturação de Vendas

Faz a importação dos pedidos do Palmtop, informando a agenda e a data de "emissão" dos pedidos.
Os arquivos para importação devem estar na área DBW.
Após a importação dos arquivos, será mostrado na tela o relatório de crítica de importação.


Arquivos a serem importados:
PEDV9999.TXT capa do pedido, onde "9999" é o código, sem dígito, do vendedor.
IPEV9999.TXT detalhe do pedido, onde "9999" é o código, sem dígito, do vendedor.

Âncora
_Toc115756060 _Toc115756060

Âncora
_Toc410116396 _Toc410116396

Crítica da Importação de Pedidos

O relatório mostra os produtos com erros na importação.
Os produtos que acusarem erro de preço (Erro 10) serão importados desde que a diferença não seja maior que R$0,05 (Cinco centavos), que é a tolerância máxima.
Para os produtos em oferta esta regra não será aplicada, sendo importados normalmente.
Legenda dos erros:
01. Agenda inválida.
02. Filial de origem sem cadastro.
03. Filial de venda sem cadastro.
04. Agenda sem cadastro.
05. Cliente sem cadastro.
06. Representante sem cadastro.
07. Data inválida.
08. Condição de pagamento sem cadastro.
09. Produto sem cadastro.
10. Diferença de valor no produto.
11. Condição de Pagamento não pertence a filial de venda.
12. Produto bloqueado para filial de venda.

Âncora
_Toc115756061 _Toc115756061

Âncora
_Toc200958056 _Toc200958056

Âncora
_Toc410116397 _Toc410116397

Procedimentos Palm On-line

PROCEDIMENTOS

1- Criar Tabelas/ View's de interface no Banco de Dados onde o RMS está instalado, utilizando o mesmo Usuário e senha, onde a Base de dados do Sistema RMS está instalado, executando os scripts abaixo:
1.1- Utilizando SqlPlus:
T_CLIENTES_PALM.sql- Tabela de Cadastro de Clientes On-line
T_CPEDIDOS_PALM.sql- Tabela de Capa de Pedidos

Âncora
_Toc97025602 _Toc97025602

Âncora
_Toc115756062 _Toc115756062

Âncora
_Toc200958057 _Toc200958057

T_PEDIDOS_PALM.sql- Tabela de Detalhe de Pedidos


1.2- Utilizando PlSqlDeveloper:
V_CADASTRO_CLI.sql- View de consulta de Cadastro de Clientes
V_CADASTRO_REP.sql- View de consulta de Cadastro de Representantes
V_CARGOS_CLI.sql- View de consulta de Cadastro de Cargos de Contatos
V_CLASMERC_PRO.sql- View de consulta do Cadastro de Classificação Mercadológica
V_CONTATOS_CLI.sql- View de consulta do Cadastro de Contatos do Cliente
V_PRAZOS_PGTO.sql- View de consulta do Cadastro de Condições de Pagamento
V_PROD_ESTQ.sql- View de consulta do Cadastro de Produtos, Preços e Estoque
V_REGIOES_VDA.sql- View de consulta do Cadastro de Regiões de Venda
V_TITULOS_CLI.sql- View de consulta do Cadastro de Títulos atrasados






2- Utilizando SqlPlus, executar o script "CRETEPALM.sql" conectado com Usuário "system".
2.1- O script irá criar Usuário para acesso exclusivo pelo Sistema de Palm On-line, bem como sinônimo das view's e tabelas com respectivos direitos de acesso. (Usuário: PALM Senha: PALM)



3- Compilar as procedures abaixo, no Banco de Dados onde o RMS está instalado, utilizando o mesmo
Usuário e senha, onde a Base de dados do Sistema RMS está instalado:
3.1- Utilizando SqlPlus, compilar as procedures:
PROC_PEDIDOS_PALM.plb- Inclusão de pedidos gerados pelo Palm e
PROC_CLIENTES_PALM.plb- Inclusão de Clientes gerados pelo Palm.




4- Agendar, no Banco de Dados onde o RMS está instalado, utilizando o mesmo Usuário e senha onde a
Base de dados do Sistema RMS está instalado, a execução das procedures PROC_PEDIDOS_PALM.plb
e PROC_CLIENTES_PALM.plb, utilizando SqlPlus e executando o comando abaixo:
declare i integer;begini:=0;dbms_job.submit(i,'proc_pedidos_palm;proc_clientes_palm;',sysdate + (1/1440),'sysdate + (1/1440)',false,dbms_job.ANY_INSTANCE);commit;end;
Observação: O exemplo acima "(1/1440)" possibilita a execução das procedures a cada minuto.
Para aumentar o período, basta aumentar o primeiro numeral, ou seja, para executar a cada 5 minutos, alterar para: "(5/1440)".

Âncora
_Toc115756063 _Toc115756063

Âncora
_Toc200958058 _Toc200958058

Âncora
_Toc410116398 _Toc410116398

PROCESSO DE INCLUSÃO DE CLIENTES ON-LINE

 

1. Cadastrar no "Cadastro de Tabelas" tabela código 008-Tabela de Ramo de Atividade, o acesso "**" com o conteúdo:

"CLIENTE TEMPORÁRIO PALM ONLINE".
2- O Sistema de Palm On-line grava a Tabela" T_CLIENTES_PALM", acessando o Banco de Dados onde o Sistema RMS está instalado, utilizando usuário "PALM" e senha "PALM".
2.1- A partir da procedure "PROC_CLIENTES_PALM" agendada no Banco Oracle, os dados da Tabela
"T_CLIENTES_PALM" são inseridos na Base de Dados RMS com:
2.1.1- Código Host RMS gerado a partir do Cadastro de Parâmetros, parâmetro 111
acesso "C ",
2.1.2- Ramo de Atividade "**",
2.1.3- Situação do Cliente "Suspenso",
2.1.4- Limite de Crédito "Zero".

2.2- Após a inclusão do Cliente na Base de Dados do Sistema RMS, a procedure "deleta" o registro da Tabela
"T_CLIENTES_PALM."
Observação: Os registros não deletados desta Tabela após a execução da procedure, indica que o
CNPJ/CPF cadastrado pelo Palm "já existe no Sistema RMS".
3- O Usuário responsável pelo Cadastro deve processar a revisão cadastral, a liberação do Cliente para
Venda alterando a situação para "Ativo", bem como a definição de limite de crédito e a correção do
"Ramo de Atividade" do Cliente para o desejado.

3.1- Para identificar os Clientes incluídos automaticamente pelo processo de interface com Palm e, que necessitam de revisão, utilizar o relatório do Cadastro de Tipos "VABRTIPO", selecionando as opções conforme demonstrado abaixo:
Tipo Entidade:Selecionar opção "C" (Clientes).
Razão Social Início: Selecionar opção "Geral".
Razão Social Conteúdo: Selecionar opção "Geral".
Nome Fantasia Início: Selecionar opção "Geral".
Nome Fantasia Conteúdo: Selecionar opção "Geral".
Física/Jurídica:Selecionar opção "Geral".
Estado:Selecionar opção "Geral".
País:Selecionar opção "Geral".
Natureza:Selecionar opção "**".
Empresa:Selecionar opção "Geral".
Imprime Contatos:Selecionar opção "N-Não".
Ordem Impressão:Selecionar opção "Código ou Descrição.

Âncora
_Toc115756064 _Toc115756064

Âncora
_Toc200958059 _Toc200958059

PROCESSO DE INCLUSÃO DE PEDIDOS ON-LINE:

1. Cadastrar no "Cadastro de Parâmetros", parâmetro código 110 o acesso "PEDIDOPALM" com os conteúdos:

...

• • • Atualiza Estoque = "S",
    • Empenha Estoque = "N".

 

1. O Sistema de Palm On-line grava a Tabela" T_PEDIDOS_PALM" acessando o Banco de Dados, onde o Sistema RMS está instalado, utilizando usuário "PALM" e senha "PALM".

 

1. 1. A partir da procedure "PROC_PEDIDOS_PALM" agendada no Banco Oracle, os dados da Tabela "T_PEDIDOS_PALM" são inseridos na Base de Dados RMS com:

...

1. 1. Após a inclusão do Pedido na Base de Dados do Sistema RMS, a procedure "atualiza" o registro da Tabela "T_PEDIDOS_PALM" com o número do pedido gerado no Sistema RMS.

 

1. O Usuário responsável pela "Venda Externa", deve processar a crítica dos pedidos utilizando o programa "VATVDATA".

3.1- Após a crítica, os pedidos com situação 1 (negociação irregular) e 2 (problemas de crédito), devem ser analisados e liberados por pessoal autorizado utilizando os programas:
VATMLIBE- Libera pedidos com negociação irregular,
VARMCRED - Libera pedidos com problemas de crédito.

4- Após a crítica dos pedidos, processar o atendimento executando o programa "VGDATEND".
4.1- Somente os pedidos com situação 4 (sem erros de crítica ou liberados) serão atendidos.
4.2- A partir deste momento, os pedidos estão disponíveis no Módulo de Logística, onde devem seguir o fluxo normal de separação, emissão de Notas Fiscais e entrega ao Cliente.

Âncora
_Toc115756065 _Toc115756065

Âncora
_Toc200958060 _Toc200958060

Âncora
_Toc410116399 _Toc410116399

Estruturas de Tabelas usadas no PALM Online

Dados Cadastrais Clientes: "V_CADASTRO_CLI"

Âncora
_Toc115756066 _Toc115756066

Âncora
_Toc200958061 _Toc200958061

Regiões de Venda: "V_REGIOES_VDA"

...

Âncora
_Toc115756067 _Toc115756067

Âncora
_Toc200958062 _Toc200958062

Cargos de Contatos de Clientes: "V_CARGOS_CLI"

Âncora
_Toc115756068 _Toc115756068

Âncora
_Toc200958063 _Toc200958063

Contatos do Cliente: "V_CONTATOS_CLI"

Âncora
_Toc115756069 _Toc115756069

Âncora
_Toc200958064 _Toc200958064

Classificação Mercadológica: "V_CLASMERC_PRO"

...

Dados Cadastrais Representantes: "V_CADASTRO_REP"

Âncora
_Toc115756070 _Toc115756070

Âncora
_Toc200958065 _Toc200958065

Títulos e/ ou cheques vencidos: "V_TITULOS_CLI"

Âncora
_Toc115756071 _Toc115756071

Âncora
_Toc200958066 _Toc200958066

Prazos de pagamento: "V_PRAZOS_PGTO"

Âncora
_Toc115756073 _Toc115756073

Âncora
_Toc200958068 _Toc200958068

Produto/ Estoque: "V_PROD_ESTQ"

Âncora
_Toc97025614 _Toc97025614

Âncora
_Toc110830387 _Toc110830387

Âncora
_Toc115756074 _Toc115756074

Âncora
_Toc200958069 _Toc200958069

(Acesso por Código Host RMS / Filial de Venda / Filial de Origem "OBRIGATORIAMENTE")

Âncora
_Toc115756075 _Toc115756075

Âncora
_Toc200958070 _Toc200958070

Pedidos de Venda: "T_PEDIDOS_PALM" (Itens do Pedido)

Âncora
_Toc115756076 _Toc115756076

Âncora
_Toc200958071 _Toc200958071

Pedidos de Venda: "T_CPEDIDOS_PALM" (Capa do Pedido)

Observação:
Esta tabela deve ser gravada somente após a inclusão do ULTIMO item do pedido na tabela t_pedidos_palm.
Cadastro de Clientes: "T_CLIENTES_PALM"

Observação:
Após a inclusão do Cliente na Base de Dados RMS, o registro desta tabela será deletado.
Incluído no RMS com natureza fixa "PL" e situação "S" suspenso.

Âncora
_Toc115756077 _Toc115756077

Âncora
_Toc200958072 _Toc200958072

Gerenciamento de Pedidos.

Permite a consulta dos pedidos digitados ou importados de acordo com as informações do filtro.

• • A coluna "St" indica a situação do pedido:
• 0: Não criticado.
• 1: Criticado com erros.
• 2: Criticado com problemas de crédito.
• 4: Criticado sem erros.
  • Digitar: Digita um pedido.
  • Editar: Edita um pedido, permitindo fazer manutenção do mesmo.
  • Liberar: Permite a liberação de um pedido, caso tenha ocorrido algum erro na crítica.
  • Atend: Permite fazer o atendimento dos pedidos digitados em agenda on-line (Empenha Estq=S).
  • Filtro: Busca para apresentação na grade as informações, conforme seleção dos campos.
  • Crítica: Faz a crítica de um ou mais pedidos, considerando crédito do cliente, títulos em atraso, preços, entre outros;
  • Cancelar: Cancela um pedido, atualizado o estoque dos pedidos de agenda on-line.
  • Exportar: Faz a exportação de preços para o Palmtop.
  • Importar: Importa os pedidos do Palmtop.
  • Help Crit.: Mostra os erros possíveis ao se fazer a crítica de pedidos.
  • Arq.Cli.: Exporta o cadastro de clientes para o Palmtop.

...

Permite a digitação e manutenção de pedidos.
Para os pedidos digitados em agenda on-line o estoque será atualizado neste momento.

• Novo: Permite a digitação de um novo pedido.
• Gravar: Confirma a inclusão ou alteração de um pedido.
• Cliente: Permite alterar o cliente de um pedido.
• Pagamento: Permite a alteração da condição de pagamento do pedido.
• Vendedor: Permite alterar o vendedor do pedido.

Observação:
Para excluir um item do pedido, deve-se "marcar" o produto na grade e teclar "Del".
Se o pedido for on-line o estoque será atualizado.

Âncora
_Toc115756079 _Toc115756079

Âncora
_Toc200958074 _Toc200958074

Âncora
_Toc410116401 _Toc410116401

Crítica de Pedidos

Mostram os erros ocorridos na crítica dos pedidos indicados na coluna "ERROS".
O programa apresenta a mensagem:

NÃO = Critica o pedido assinalado na grade.
SIM = O sistema abre o filtro abaixo e fará a crítica do pedido marcado na grade, conforme a situação determinada pelo usuário

Âncora
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Âncora
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Âncora
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HELP de Erros da Crítica

Mostra a descrição dos erros.
No lado esquerdo da tela são listados os erros para "Produtos" e, no lado direito, os erros de "Pedidos".
Ao posicionar o cursor no erro desejado são mostrados, na parte inferior da tela, os detalhes do erro.

Âncora
_Toc115756081 _Toc115756081

Âncora
_Toc200958076 _Toc200958076

Âncora
_Toc410116403 _Toc410116403

Atendimento de Pedidos

...

Serão atendidos todos os pedidos até a data informada e que estejam com status igual a "4" (Criticados sem erros).
Este processo faz a baixa dos estoques dos produtos atendidos.

• Confirmar: Confirma o atendimento dos pedidos.
• Consulta: Consulta os pedidos para atendimento.

...

Vendas Atacado

Permite formar uma carga de acordo com a seleção dos pedidos na grade.
Nesta tela será mostrado somente os pedidos digitados ou importados pela agenda batch.

• Digitar: Remete para a Tela "Vendas Atacado/ Pedidos" (VATVDATA).
• Editar: Remete para a Tela "Vendas Atacado/ Pedidos" (VATVDATA).
• Liberar: Remete para a Tela Vendas / Liberação de Pedidos (VATCONEX).
• Atender: Gera o volume de cargas do pedido.
• Filtro: Apresenta na Tela a relação de Pedidos, de acordo a Filial, Agenda, Situação e Data, especificados
• Crítica: O Sistema gera a crítica dos pedidos marcados na grade.
• Cancelar: Cancela o pedido.
• Exportar: Exporta o pedido marcado na grade para outra filial.
• Importar: Importa o pedido do Palmtop a partir da filial de origem, agenda e data escolhidas.
• HelpCrit: Remete para a tela de crítica por produtos / pedidos (VGDTPAIN).
• Arq.Cli.: Remete para o filtro e traz as críticas que foram arquivadas de acordo com: vendedor, situação do cliente, código do cliente, filial, data base, tolerância (número de dias tolerados).

Âncora
_Toc115756083 _Toc115756083

Para os pedidos digitados em agenda on-line, após o atendimento, os mapas serão gerados diretamente na tela de Gerenciamento de Mapas (VGDMMAPA).

Âncora
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Romaneio de Coleta

Romaneio de coleta consolidado por cliente, totalizado a cada grupo de produtos.
Ao emitir o romaneio, pode-se optar por quebrar a página por grupo, ou não.

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Âncora
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Gerenciamento de Mapas de Carga

Permite o gerenciamento dos mapas gerados pelas agendas batch e on-line.
O status "S" mostrado na penúltima coluna à direita, indica que o romaneio de coleta já foi emitido para esta carga.
Ajs.Qtde: Ajusta a quantidade do produto no mapa, só permitindo ajustar quantidade para menor. Esta operação atualiza o estoque do produto.
Bx.Rom: Emite relatório por: Doca, Picking ou Coleta.
Ref.Carga: Acessa a tela de formação manual de cargas.
Emite NF: Emite nota fiscal do mapa.
Canc.NF: Cancela uma nota fiscal, atualizando o estoque dos produtos da NF.
Carga: Acessa a tela de formação de cargas.
Rom: Permite a emissão do romaneio de coleta.
Exclusão: Faz a exclusão do mapa selecionado, atualizando o estoque dos produtos do mapa.
Ree.NF: Permite a reemissão de uma nota fiscal.
ReeRom: Permite a reemissão do romaneio de coleta.
Detalhe: Permite visualizar os detalhes do mapa (Clientes, pedidos, produtos, quantidades, peso e volume).
ReeEtq: Permite a reemissão da etiqueta.
Reprocessa: Reprocessa o Mapa de Cargas.
Localiza: Permite localizar uma carga específica, pelo código da filial e o código do Romaneio.
Trocar Agenda: Abre a tela que permite a troca de Agenda.
Volta: Retorna a barra inicial de funções.
Exporta: Permite a Exportação de Dados Logísticos, com seleção do depósito, mapa e pedidos.
Balança: Remete para a tela do programa VGDBALAN – Importa Arquivo de Balança, que permite a consulta das informações de Peso por carga dos depósitos com detalhes de número da carga, Rota, Agenda, Data, Ton(Kg), Ton(M3, Motorista e Doca.

Âncora
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Âncora
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Âncora
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Conferência de Cargas

...

Permite selecionar, de acordo com as necessidades, os pedidos e mapas para a emissão de notas fiscais. Mostra, também, o percentual de ocupação do veículo, considerando sua capacidade máxima de peso e volume.


Funções.
Confirma: Confirma a formação de carga selecionada na grade.
Marca: "Marca" o pedido marcado na grade.
Desmarca: "Desmarca" o pedido marcado na grade.
Personalizar: Remete para o programa VGDCGFRO – Formação de Carga, que traz informações detalhadas sobre a carga assinalada na grade anterior. Mostra para os pedidos pendentes da carga selecionada, os detalhes das Notas Fiscais e Pedidos; Detalhe dos itens da carga. E permite a exclusão de pedidos.

Itens: Permite a consulta dos itens da carga marcada na grade.

Consulta: Apresenta na grade os pedidos conforme a seleção feita no cabeçalho.
Excluir: Permite a exclusão do pedido assinalado na grade.
Pendente: Abre a tela com a relação das Notas Fiscais pendentes para o pedido / mapa selecionado.

Âncora
_Toc115756087 _Toc115756087

Âncora
_Toc200958080 _Toc200958080

Âncora
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Prestação de Contas

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Âncora
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Tela Principal:

Faz o controle de saída e retorno dos veículos, assim como, dos acertos das cargas (Digitação dos documentos, crítica, liberação e atualização).
No momento da atualização da carga serão integrados os módulos de "Tesouraria" (integra todos os documentos da carga, desde que exista movimento aberto para o dia), "Contas a Receber" (faz a "baixa" de todas as notas fiscais da carga, desde que estejam integradas no modulo) e "Controle de Cheques" (integra todos os cheques da carga).

• Portaria:
• Saída: Informar a quilometragem de saída do veículo.
• Retorno: Informar a quilometragem de retorno do veículo.
• Acerto: Permite fazer a manutenção, crítica, liberação, atualização e consulta da carga:
• Manutenção: Permite a manutenção da Ordem de Carga Liberada antes de ser baixada.
• Consulta: remete para o programa VATUACER – Prestação de Contas.
• Crítica: Executa o relatório de crítica.
• Libera: Libera a Ordem de Carga.
• Atualiza: Atualiza as Ordens de Carga já retornadas.
• Transp:
• Motorista: Abre o programa VGDMOVEI – Desempenho de Transportes para Consulta e Impressão de Relatório das mercadorias.
• Em transito: Abre a tela Mercadoria em Trânsito para Consulta e Impressão de Relatório das mercadorias em trânsito.
• Relatório: Gera relatório.
• Entrega: Gera o relatório de Entrega.
• Imprimir. Gera o relatório de Consulta de Prestação de Contas.
• Troca / Dev.:
• Gerar coleta.
• Baixar coleta.
• Detalhes: Permite visualizar na tela Pedidos: notas fiscais, clientes e produtos da carga.
• Vales: Acessa a tela de Manutenção de Vales.
• Filtrar: Mostra as cargas na grade de acordo com as informações do filtro.
• Pendentes: Abre a tela de Notas Fiscais pendentes de entrega.

 

• VATUACER – Prestação de Contas.

Nesta tela faz-se a digitação dos documentos da carga (Cheques, dinheiro, boletos, etc.).
Reinicializar: Exclui todos os documentos digitados, permitindo uma nova digitação da carga.
Confirmar: Confirma a digitação dos documentos da carga. A cada cliente digitado deve-se fazer a confirmação.
Crítica: Faz a crítica da digitação dos documentos.



Observação:
A exclusão de um ou mais documentos, sem a necessidade de "reinicializar" a carga, só pode ser feita antes da confirmação da digitação. Para isso, deve-se "marcar" o documento e teclar "DEL", confirmando o processo em seguida.

• VGDMOVEI – Desempenho de Transportes.

...

• Informações do Transporte: Data, Veículo e Motorista.
• Informações da Nota Fiscal: Número da Nota Fiscal, Valor da nota e Valor do frete.
• Informações da Quantidade de Carga: Peso, M, Tempo e Km.

 

Âncora
_Toc115756089 _Toc115756089

Âncora
_Toc200958082 _Toc200958082

Âncora
_Toc410116410 _Toc410116410

Digitação de Vale

Nesta tela faz-se a inclusão e manutenção dos vales de uma carga.



Incluir:Inclui um ou mais vales para uma carga.
Alterar: Permite a manutenção dos vales.
Excluir: Exclui o vale.

Âncora
_Toc115756090 _Toc115756090

Âncora
_Toc200958083 _Toc200958083

Âncora
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Controle de Vales

...

Mostram todos os documentos informados na carga, inclusive os vales.
Pode ser emitido como "Analítico" ou "Sintético".

Âncora
_Toc115756092 _Toc115756092

Âncora
_Toc200958085 _Toc200958085

Âncora
_Toc410116413 _Toc410116413

Relatório de Entrega de Cargas

Mostra todas as notas fiscais da carga por condição de pagamento e vencimentos, fazendo as quebras por "Vendedor", "Cidade" e "Cliente". Mostra, ainda, os totais por "Cliente", "Vendedor" e "Geral". Esta listagem acompanha o motorista na entrega das cargas.

Âncora
_Toc115756093 _Toc115756093

Âncora
_Toc200958086 _Toc200958086

Âncora
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Relatório de Acerto de Cargas

Mostra as cargas atualizadas por data de acerto ou por data de vencimento dos documentos.
É possível emitir o relatório como "Analítico" ou "Sintético".

Âncora
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Âncora
_Toc200958087 _Toc200958087

Âncora
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Contas a Receber

...

Âncora
_Toc115756101 _Toc115756101

Âncora
_Toc200958094 _Toc200958094

Controle de Cheques:

Tem como finalidade controlar os cheques lançados no acerto das cargas.
Incluir: Faz a inclusão manual de cheques.
Alterar: Permite alterar os dados de cheques ainda em aberto.
Baixar: Faz a baixa de cheques, alterando seu status para "D" (Depositado).
Estorno: Faz o estorno de uma baixa, retornando o status para "A" (Aberto).
Devolvido: "Marca" o cheque como "Devolvido", alterando seu status para "A" (Aberto) e sua agenda.
Relatório: Emite relatório de acordo com o informado no filtro.
Portador: Permite alterar o portador do cheque.
Filtrar: Mostra os dados na tela de acordo com o informado no filtro.
Est.Canc: Estorna Cancelado. Permite que o cheque volte ao status de "Aberto".

Âncora
_Toc115756102 _Toc115756102

Âncora
_Toc200958095 _Toc200958095

Consulta Saldo Clientes:

Mostra, em ordem ABC, todos os clientes que possuem títulos em aberto no Módulo Contas a Receber ou cheques pendentes no Controle de Cheques com seus respectivos saldos.
Para consultar um determinado cliente, basta digitar na grade o código interno RMS ou a razão social.
Filtro: Traz na tela todos os clientes com títulos ou cheques em aberto.
Consulta: Mostra o saldo e limite de crédito do cliente.

Âncora
_Toc115756103 _Toc115756103

Âncora
_Toc200958096 _Toc200958096

Consulta Saldo Clientes (Detalhes):

Mostra o saldo do cliente no Módulo Contas a Receber e no Controle de Cheques (Saldo CE), bem como, o limite cadastrado e o limite disponível para compra. Permite, ainda, a visualização dos valores vencidos e a vencer, a última compra e a totalização das compras de cada mês.
Títulos: Permite consultar os títulos em aberto no Módulo Contas a Receber.
Observação: Consulta o Cadastro de Observações do cliente.

Âncora
_Toc115756104 _Toc115756104

Âncora
_Toc200958097 _Toc200958097

Âncora
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Tesouraria

...

Âncora
_Toc115756106 _Toc115756106

Âncora
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Caixas
Deve ter cadastrado apenas o caixa 300, que é o caixa utilizado para integração dos documentos digitados no Acerto de Cargas. O seu status deve ser "Desativado".

Grava: Confirma o cadastro do caixa.
Exclui: Exclui o caixa cadastrado.

Âncora
_Toc115756107 _Toc115756107

Âncora
_Toc200958100 _Toc200958100

Tipos de Documentos
Mostra os documentos que serão utilizados no Acerto das Cargas.

Gravar: Confirma a inclusão ou exclusão de um documento.
Incluir: Permite a inclusão de um documento.
Excluir: Faz a exclusão de um documento.
Cópia: Faz a cópia do cadastro de documentos desta filial.

Âncora
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Âncora
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Fechamento de Caixa:

Mostra todos os movimentos abertos conforme o período selecionado.
O movimento deve ser aberto diariamente para que os documentos digitados no Acerto de Cargas possam ser integrados e, no final do dia, devem ser atualizados.

• Abre: Permite a abertura do movimento do dia.
• Reabre: Permite a reabertura de um movimento já atualizado.
• Altera: Altera as flags do movimento.
• Exclui: Exclui um movimento ainda não atualizado.
• Coleta: Exibe a tela onde são integrados os documentos digitados no Acerto de Cargas.
• Mapa Resumo: Permite a crítica e atualização do movimento através das funções ShF5 e SHF6.

 

Âncora
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Âncora
_Toc200958102 _Toc200958102

Âncora
_Toc410116418 _Toc410116418

Fechamento de Caixa

...

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Âncora
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Movimentações:

Mostra o total existente no cofre por tipo de documento.
Entr. / Saída: Permite a entrada ou saída, por tipo de documento, de valores no cofre.
Transfer: Faz a transferência de valores de um documento para outro.
Movimentos: Mostra as movimentações efetuadas no cofre.
Relatório: Relatório com as movimentações do cofre por período.
Saída Automática: Faz a saída total dos valores do cofre, mediante parametrização do Painel de Controle.
CRM: Permite a geração de "Saídas Automáticas"
Saídas SITEF: Permite a geração de "Saídas SITEF".
ExtraForn: A função remete para o programa VGLMMENU – "Outras Entradas e Saídas – Livros Fiscais", e permite a consulta dos títulos selecionados conforme filtro.

Âncora
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Âncora
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Âncora
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Modelos de Menu

 

Âncora
_Toc115756122 _Toc115756122

Âncora
_Toc200958110 _Toc200958110

Âncora
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Menu "Vendas Atacado"

Âncora
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Âncora
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Âncora
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Sub menu "Cadastros Extras"

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Âncora
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Âncora
_Toc200958112 _Toc200958112

Âncora
_Toc410116423 _Toc410116423

Sub menu "Relatórios"

Âncora
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Âncora
_Toc200958113 _Toc200958113

Âncora
_Toc410116424 _Toc410116424

Sub menu "Exportações Palmtop"

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