Vendas Assistidas

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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.

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Objetivo

Este módulo tem por objetivo principal um controle efetivo sobre os pedidos gerados por telefone ou assistidos diretamente pelo vendedor, fornecendo ao seu administrador as informações quanto à boa ou má negociação efetuada junto a seu cliente (sob o ponto de vista da empresa), propiciando também controle de transações efetuadas, dados mais requisitados pelo cliente, etc.

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Descrição do processo

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Iniciando o Módulo de Vendas Assistidas

Este manual pressupõe que já esteja familiarizado com as principais características do sistema RMS, suas funções e a forma de navegar pelo sistema. O sistema aqui descrito independe do tipo de equipamento e do ambiente em que esteja operando. O único aspecto sensível se refere à configuração do teclado e, por consequência, a forma pela qual seu equipamento está preparado para reconhecer as teclas de função. Em caso de dúvidas ou dificuldades sobre este assunto recorra a seu analista responsável pelo suporte à instalação.
Para acesso ao "Vendas Assistidas", deverá no menu clicar na pasta Clientes, em seguida na subpasta Vendas e abrir o programa VATVENDA.
Caso o Módulo de Vendas Assistidas não apareça, solicite ao Administrador do Sistema, na sua instalação, para providenciar o perfil adequado a seu código de usuário.
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Será aberto o Módulo de Vendas Assistidas, veja tela característica.
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Assistidas, veja tela característica.
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Painel de Controle

O primeiro passo é direcionar através do Painel de Controle como serão as Vendas Assistidas a serem realizadas.
Veja tela abaixo:
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Campos de Tela:

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Função F5 Comissões

Função que permite cadastrar as faixas de comissão de vendedores por margem.
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Depois de serem determinadas as diretrizes das vendas a serem realizadas, poderemos iniciar o processo.
Neste módulo é possível gerar e consultar orçamentos e pedidos.
Vamos explicar, de maneira detalhada, todos os pontos deste módulo nos subtítulos a seguir.

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Vamos explicar, de maneira detalhada, todos os pontos deste módulo nos subtítulos a seguir.

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Orçamento para venda

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Na barra de ferramentas, clique no ícone - Orçamento. Será disponibilizada a seguinte tela:
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Informe o usuário e a senha para que possam ser disponibilizados as funções e os campos de tela.

• No caso de cliente cadastrado

Informe:

• • O código do cliente.  Observação: O CNPJ/ CPF, o saldo, o limite e o endereço do cliente serão exibidos automaticamente.
  • Campo observação: onde deverão ser descritas as informações necessárias, como por exemplo, o nome da pessoa que deverá receber o pedido, caso esta seja diferente do cliente.
  • O Endereço de Cobrança.
  • O Endereço de Entrega.
  • O DDD e o Número do telefone.

Tecla HELP Image Removed Image Added
 IMPORTANTE:
Foi criada a opção de se consultar o município nos endereços através do botão HELP, que permite a busca do código válido.
Só serão permitidos cadastros de municípios válidos.

Quando o CEP do município NÃO for um código válido o sistema emite o seguinte alerta:

Neste momento, quando se clica em "OK" o sistema busca o código válido e informa que a informação errada do endereço será corrigida.

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No caso de cliente NÃO cadastrado:
Deverá ser informado o código de um cliente varejo e neste momento fazer o cadastro do mesmo, conforme abaixo.
 OBSERVAÇÃO:
Na tela "CLIENTE" ao lado do campo, de mesmo nome, acione a tecla HELP.
Busque o Código de CLIENTE VAREJO e selecione.
Será aberta a tela abaixo:
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Informe:

1. CPF.
2. Razão Social.
3. Pessoa: Selecionar Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
4. Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF e CEP.
5. Inscrição Estadual
6. Identidade (RG).
7. Telefone com DDD.

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Clique na opção disquete . Neste momento será exibida a tela abaixo.

O sistema retornará com a tela:
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Confira os dados da ficha de cadastro do cliente.
Informe o nome da pessoa que deverá receber a mercadoria e caso haja alguma observação, preencha o espaço reservado.
Clique na figura e o sistema apresentará a tela:
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O Sistema trará:

• A filial de Venda e da filial de Origem.
• A agenda que deverá ser de venda de mercadoria (Saída).
• O código do vendedor (conforme cadastrado na Manutenção de Usuário).

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• O código do produto.
• A quantidade desejada.
• Caso não saiba o código do produto, clique no HELP e faça a pesquisa.
• Clique na opção (na parte inferior da tela à direita) para gravar o produto.

• Neste momento o produto será exibido na tela.

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Insira todos os produtos da compra e ao final clique em .
O sistema vai trazer a tela de RETIRA / ENTREGA, informando:

• Código e Descrição dos produtos.
• A quantidade de cada produto.
• A Loja que vendeu (origem).
• O tipo de modalidade da venda.

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Confira as informações e clique em para confirmar.
O sistema pede a confirmação da gravação do Orçamento.

Clique em SIM e Confirme.
Informe a data para entrega.


 NOTA:
O número do orçamento será utilizado no momento em que seja necessário consultar o orçamento e gerar pedido.
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ATENÇÃO!
Parâmetro: 30. Acesso: IMPORCPED. Conteúdo: S

Clique em OK e o sistema exibirá uma nova mensagem:


Clique na opção SIM para gerar o orçamento. O sistema exibirá o orçamento conforme abaixo.
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Neste momento o orçamento poderá ser enviado para o cliente.

Escolha a opção desejada.
Se a opção for SIM:
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Será informada a validade do orçamento, conforme parametrizado no painel de controle.

Clique em OK e sistema irá fechar a tela de orçamento.

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Consulta do orçamento gerado

Esta tela disponibiliza campos para consulta de todos os orçamentos emitidos. Para isso, utilize a opção . Será exibida a tela abaixo.

• Informe usuário e senha e clique em OK.

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Para consultar o orçamento, basta informar apenas alguns campos. Se desejar uma pesquisa mais detalhada, informe todos os campos.

Assinale o orçamento desejado entre os apresentados na grade.
As informações serão detalhadas para:

• Resumo do orçamento.
• Produtos.
• Cliente.
• Descontos.

Para isso basta escolher uma das pastas de mesmo nome, que estão na parte inferior da tela.

• Pasta Resumo do Orçamento

• Pasta Produtos

• Pasta Cliente

• Pasta Descontos

Âncora
_Toc267494846 _Toc267494846

Âncora
_Toc298490502 _Toc298490502

Âncora
_Toc408216249 _Toc408216249

Alteração do orçamento

Nesta tela é permitido alterar o orçamento.


Para isso, primeiro clique no ícone .



Informe usuário e senha.


Será aberta a tela abaixo:

Aqui poderá ser alterado o cliente, o endereço para entrega e telefone.

Alterado: número e complemento.
Clique em para salvar a alteração, mesmo que não tenha sido alterado nada.
Em seguida, será exibida a tela abaixo.















Nesta tela poderá incluir e excluir produtos, alterar forma de pagamento, entre outras opções já vistas anteriormente.

• Incluindo novo produto.

Clique em na barra inferior lado direito para gravar a inclusão do novo produto.


Clique em na barra superior lado esquerdo para finalizar a inclusão de novos produtos.



Clique em SIM para gravar a confirmação.

Informe a data para a entrega.


O sistema exibirá a mensagem de gravação, informa o número e a data de validade do orçamento, conforme já vimos anteriormente.



Atenção!
Parâmetro: 30.
Acesso: IMPORCPED.
Conteúdo: S

Neste momento o orçamento poderá ser enviado para o cliente.


Escolha a opção desejada.
Neste momento voltará a ser exibida a tela inicial.

Âncora
_Toc267494847 _Toc267494847

Âncora
_Toc298490503 _Toc298490503

Âncora
_Toc408216250 _Toc408216250

Consulta da alteração do orçamento

Para isso, utilize a opção .



Será exibida a tela abaixo.

Clique no ícone para consultar as alterações ou o orçamento gerado.

Âncora
_Toc267494848 _Toc267494848

Âncora
_Toc298490504 _Toc298490504

Âncora
_Toc408216251 _Toc408216251

Gerar pedido

Âncora
_Toc267494849 _Toc267494849

Âncora
_Toc298490505 _Toc298490505

Âncora
_Toc408216252 _Toc408216252

Para converter o orçamento em pedido de venda

Gerar o orçamento, conforme visto anteriormente.
Depois de gerado o orçamento, entre na função .

 Informe Usuário e Senha.




O sistema abre a tela:


Informe o número do orçamento ou informe outro(s) campo(s) para pesquisa.

Marque na opção "ORÇAMENTO" e clique em . O sistema traz na grade a informação dos orçamentos, conforme dados para pesquisa.



Marque o orçamento desejado e clique no ícone .







Novamente será exibida uma tela abaixo.

Clique em .
O sistema abre novamente a tela abaixo:

Clique no ícone . Será exibida a tela abaixo.

Clique em SIM e em para confirmar a alteração.
O sistema retorna para a tela abaixo.











ATENÇÃO!!!
Para que a pergunta quanto à informação da transportadora seja feita, é necessário que o parâmetro abaixo esteja configurado da seguinte forma:
Parâmetro: 101
Acesso: TRANSPED
Conteúdo: "S"





O ORÇAMENTO foi convertido em PEDIDO.
Podemos verificar a alteração através da função Consulta.






Informe os campos de tela para trazer as informações na grade e clique em .


Verifique que o orçamento nº 506 foi convertido no pedido nº 2451.


 NOTA IMPORTANTE:
Note as teclas de função. Além das opções já vistas anteriormente, existem opções como: Oferta, Reserva, etc.












A seguir explicaremos as funções.
Inicialmente apresentamos a função "Pedido", que dá origem às demais funções apresentadas acima.

Âncora
_Toc267494850 _Toc267494850

Âncora
_Toc298490506 _Toc298490506

Âncora
_Toc408216253 _Toc408216253

Pedido

Para gerar pedido, sem que seja necessário fazer o orçamento anteriormente, clique na opção
. Será exibida a tela abaixo.





Informe o código do vendedor, a agenda e os produtos desejados. Proceda da mesma maneira que para conversão do orçamento em pedido de venda, conforme já visto anteriormente.


 CONFIRME.






ATENÇÃO!!!
Para que o sistema faça a pergunta quanto a data de Entrega, é necessário configurar o parâmetro da seguinte forma:
Parâmetro: 101.
Acesso: DTAENTREGA.
Conteúdo: "S".



ATENÇÃO!!!
Esta tela de vencimento só aparecerá, se no painel de controle o tipo de vencimento estiver como analítico, se estiver sintético, aparecerá uma tela de pagamentos.

Âncora
_Toc267494851 _Toc267494851

Âncora
_Toc298490507 _Toc298490507

Âncora
_Toc408216254 _Toc408216254

Encomenda

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Para analisar a disponibilidade do estoque, clique no ícone .
Será disponibilizada a seguinte tela.


Será informado o estoque de todas as lojas.
Nos campos: Pedido, Entrega e Saldo, estão os pedidos pendentes no departamento de compras para serem entregues.
Nos campos: Solicitada e Data de Entrega, são opções para empenhar quantidade de produto do pedido a ser entregue.

Âncora
_Toc267494854 _Toc267494854

Âncora
_Toc298490510 _Toc298490510

Âncora
_Toc408216257 _Toc408216257

Retira item

Para exclusão, marque o item a ser excluído.
Clique na figura "Retira item".


Clique em SIM para confirmar a exclusão e o item não estará mais disponível.

Âncora
_Toc267494855 _Toc267494855

Âncora
_Toc298490511 _Toc298490511

Âncora
_Toc408216258 _Toc408216258

Componente

O ícone é utilizado somente para analisar os componentes de um PRODUTO RECEITA (Tipo 03), cuja Embalagem é tipo CJ.



Quando produtos componentes de uma receita estiverem sem estoque, o sistema informará na tela, solicitando a confirmação por parte do usuário quanto à continuidade do processo, como segue:

Âncora
_Toc267494856 _Toc267494856

Âncora
_Toc298490512 _Toc298490512

Âncora
_Toc408216259 _Toc408216259

Reserva

É possível fazer reserva do produto para o cliente por determinado período de tempo.
Entre na tela principal e clique em Pedido.

Faça um pedido, conforme explicado anteriormente.

Para RESERVA do pedido, clique no ícone .
Será exibida a mensagem abaixo.



Informe a Data ou Hora Limite para que o pedido possa ser reservado.

ou

Clique no ícone para salvar a reserva.

Âncora
_Toc267494857 _Toc267494857

Âncora
_Toc298490513 _Toc298490513

Âncora
_Toc408216260 _Toc408216260

Oferta

Nesta tela é possível consultar os produtos que estão em oferta.
Clique no ícone "Oferta".





Informe o produto ou a seção e grupo, EAN. Clique no ícone para realizar a consulta.

Âncora
_Toc267494858 _Toc267494858

Âncora
_Toc298490514 _Toc298490514

Âncora
_Toc408216261 _Toc408216261

Preço Venda

Clique no ícone Preço Venda.




Informe o produto ou a seção e grupo EAN. Clique no ícone para realizar a consulta.

Âncora
_Toc267494859 _Toc267494859

Âncora
_Toc298490515 _Toc298490515

Âncora
_Toc408216262 _Toc408216262

Consulta do Pedido de venda

Após gerar o orçamento e converter em pedido, é necessário emitir a Nota Fiscal. Para isso clique no ícone .





Será exibida a tela abaixo.


Nesta tela existem as opções:

• Alteração.
• Consulta.
• Libera Crédito.
• Impressão.
• Cancela Pedido.
• Distribuição.
• Ativar pedido.
• PDV.

A seguir vamos explicar estas opções.

Âncora
_Toc267494860 _Toc267494860

Âncora
_Toc298490516 _Toc298490516

Âncora
_Toc408216263 _Toc408216263

Alteração

Assim como no orçamento, também é possível alterar o pedido de compra.



Para isso clique no ícone .
Proceda da mesma maneira que para alterar o orçamento.
O sistema abre a tela abaixo e disponibiliza os campos referentes ao produto para as alterações desejadas.









Ao final das alterações, clique em para gravar as alterações.

Âncora
_Toc267494861 _Toc267494861

Âncora
_Toc298490517 _Toc298490517

Âncora
_Toc408216264 _Toc408216264

Consulta do pedido

Assim como no orçamento, também é possível consultar o pedido de compra.
Para isso clique no ícone .
Proceda da mesma maneira que para consultar o orçamento.

Informe usuário e senha.
Escolha o TIPO de Consulta e clique em Consultar.


Selecione o Pedido ou o Orçamento desejado.

As informações são detalhadas nas quatro pastas disponibilizadas na tela:

• Pasta Resumo do Pedido ou do Pedido.

• Pasta Produtos.

• Cliente

• Descontos.

Âncora
_Toc267494862 _Toc267494862

Âncora
_Toc298490518 _Toc298490518

Âncora
_Toc408216265 _Toc408216265

Libera Crédito

Para opção Libera Crédito é preciso que o status do pedido esteja como Negociação/ Crédito.
Note o pedido de número 2401:

Para isso, clique no ícone na consulta de pedido de venda.
O pedido estará com status Negociação/ Crédito se houver alguma pendência do cliente, podendo ser originada na Condição de Pagamento.

Após a liberação, o status será alterado.

Âncora
_Toc267494863 _Toc267494863

Âncora
_Toc298490519 _Toc298490519

Âncora
_Toc408216266 _Toc408216266

Impressão

Para impressão do pedido de venda clique no ícone na consulta de pedido de venda.

Âncora
_Toc267494864 _Toc267494864

Âncora
_Toc298490520 _Toc298490520

Âncora
_Toc408216267 _Toc408216267

Cancelamento do Pedido de Venda

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Clique no ícone . Será exibida a seguinte mensagem:

"Cancelamento antes de faturar"

Salve clicando no ícone

Âncora
_Toc267494865 _Toc267494865

Âncora
_Toc298490521 _Toc298490521

Âncora
_Toc408216268 _Toc408216268

Distribuição

Para a opção distribuição é necessário que o status do pedido esteja como Cadastrado.

• OBSERVAÇÃO:

Em alguns casos, o status do pedido volta para Cadastrado:
Os pedidos que estavam cancelados e foram Ativados, serão retornados para cadastrado se a Condição de Pagamento do pedido for à vista.



Clique no ícone .
O pedido terá o status alterado para "Faturado Distribuição".

Isto significa que o pedido de venda já está no departamento de logística para ser separado e entregue ao cliente.

Âncora
_Toc267494866 _Toc267494866

Âncora
_Toc298490522 _Toc298490522

Âncora
_Toc408216269 _Toc408216269

Ativar Pedido

Essa função permite que pedidos cancelados anteriormente tenham seu status alterado para Negociação/ Crédito.

Para isso assinale o pedido cancelado na grade e clique em .

Âncora
_Toc267494867 _Toc267494867

Âncora
_Toc298490523 _Toc298490523

Âncora
_Toc408216270 _Toc408216270

PDV

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