Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. | |||||
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. | |||||
Relatório | ||||||
Preferências do Usuário (CRM) | ||||||
Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | |||||
Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. | |||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada. | |||||
Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. | |||||
Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Novo Lead
Objetivo da tela: | auxilia |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
Natureza |
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CPF | |
Nome Informal | |
Nome Abreviado | |
Grupo de Cliente | |
Tipo de Cliente | |
Fonte | |
Responsável | |
Site | |
Novo Lead - Complemento
Objetivo da tela: | auxilia |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Sexo | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. | |
Representante |
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...
Transportadora | |
Portador | |
Condição de Pagamento | |
Natureza de Operação Estadual | |
Natureza de Operação Interestadual | |
Email 2 | |
Ramo de Atividade | |
Estado Civil | |
Grau de Instrução | |
Tratamento | |
Data de Nascimento | |
RG | |
Órgão Emissor | |
Número de Dependentes | |
Nome da Mãe |
Novo Lead - Endereços
Objetivo da tela: | auxilia |
Novo Lead - Telefones
Objetivo da tela: | auxilia |
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Novo Lead - Observações
Objetivo da tela: | auxilia |
Nova Conta
Objetivo da tela: | auxilia |
Relatórios
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Nova Tarefa
Objetivo da tela: | auxilia |