Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead / Nova Conta para o cadastro de um cliente em potencial. | |||||
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. | |||||
| Relatório | ||||||
| Preferências do Usuário (CRM) | ||||||
| Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | |||||
| Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. | |||||
| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada. | |||||
| Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.
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| Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. | |||||
| Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Novo Lead / Nova Conta
Objetivo da tela: | auxilia |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
Natureza |
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| CPF | |
| Nome Informal | |
| Nome Abreviado | |
| Grupo de Cliente | |
| Tipo de Cliente | |
| Fonte | |
| Responsável | |
| Site | |
Novo Lead / Nova Conta - Complemento
Objetivo da tela: | auxilia |
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Campo: | Descrição: |
Sexo | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
Representante |
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| Transportadora | |
| Portador | |
| Condição de Pagamento | |
| Natureza de Operação Estadual | |
| Natureza de Operação Interestadual | |
| Email 2 | |
| Ramo de Atividade | |
| Estado Civil | |
| Grau de Instrução | |
| Tratamento | |
| Data de Nascimento | |
| RG | |
| Órgão Emissor | |
| Número de Dependentes | |
| Nome da Mãe |
Novo Lead / Nova Conta - Endereços
Objetivo da tela: | auxilia |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Campo: | Descrição: |
Tipo | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
CEP |
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| País | |
| Unidade de Federação | |
| Cidade | |
| Bairro | |
| Logradouro | |
| Complemento |
Novo Lead / Nova Conta - Telefones
Objetivo da tela: | auxilia |
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Ação: | Descrição: |
Adicionar Telefone | Descreva |
| Excluir |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Telefone | Descreva |
| Telefone |
Novo Lead / Nova Conta - Observações
Objetivo da tela: | auxilia |
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