Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Ação:

Descrição:

Novo Lead

Quando acionado executa a tela Novo Lead / Nova Conta para o cadastro de um cliente em potencial.

Nova Conta

Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente.

Relatório 
Preferências do Usuário (CRM) 
Busca Simples

Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

  • Código;
  • Nome;
  • CPF;
  • CNPJ;
  • Código ERP;
  • Todos.
Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los.
Minhas ContasQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado.
Mais FiltrosQuando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada.
Lista de Contas

Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela Detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

EditarQuando acionado permite alterar os dados da conta.
Operações

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

  • Registrar Ação:
  • Nova Tarefa:
  • Nova Ocorrência:
  • Nova Oportunidade:
  • Converter:

...

Campo:

Descrição:

Sexo

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Representante

 

Transportadora 
Portador 
Condição de Pagamento 
Natureza de Operação Estadual  
Natureza de Operação Interestadual 
Email 2  
Melhor Horário
Nota
titleNota:

Disponível apenas no cadastro de conta.

Ramo de Atividade 
Estado Civil 
Grau de Instrução 
Tratamento 
Data de Nascimento 
RG 
Órgão Emissor 
Número de Dependentes 
Nome da Mãe 

...