Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. | |||||
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. | |||||
| Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | |||||
| Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | |||||
| Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. | |||||
| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada. | |||||
| Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.
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| Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. | |||||
| Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Novo Lead / Nova Conta
Objetivo da tela: | auxilia |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
Natureza |
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| CPF | |
| Nome Informal | |
| Nome Abreviado | |
| Grupo de Cliente | |
| Tipo de Cliente | |
| Fonte | |
| Responsável | |
| Site | |
Novo Lead / Nova Conta - Complemento
Objetivo da tela: | auxilia |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sexo | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. | |||||
Representante |
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| Transportadora | ||||||
| Portador | ||||||
| Condição de Pagamento | ||||||
| Natureza de Operação Estadual | ||||||
| Natureza de Operação Interestadual | ||||||
| Email 2 | ||||||
| Melhor Horário |
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| Ramo de Atividade | ||||||
| Estado Civil | ||||||
| Grau de Instrução | ||||||
| Tratamento | ||||||
| Data de Nascimento | ||||||
| RG | ||||||
| Órgão Emissor | ||||||
| Número de Dependentes | ||||||
| Nome da Mãe |
Novo Lead / Nova Conta - Endereços
Objetivo da tela: | Manutenir endereços do lead/conta. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Endereço | Quando acionado executa a tela Novo Endereço, para que sejam definidas as informações do endereço a ser cadastrado. |
| Editar | Quando acionado permite editar o endereço. |
| Excluir | Quando acionado elimina o endereço. |
Novo Lead / Nova Conta - Telefones
Objetivo da tela: | Manutenir telefones de contato do lead/conta. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Telefone | Quando acionado, salva as informações do novo telefone, inseridas nos campos 'Tipo Telefone' e 'Telefone'. |
| Excluir | Quando acionado elimina o telefone. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Telefone | Selecionar o tipo de telefone. |
| Telefone | Inserir o número do telefone. |
Novo Lead / Nova Conta - Observações
Objetivo da tela: | Incluir outras informações relevantes sobre o lead/conta. |
Relatórios
Objetivo da tela: | auxilia |
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