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Chave

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...

Ação:

Descrição:

Novo Lead

Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial.

Nova Conta

Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente.

Operações

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

  • Relatório: ????
  • Exportar: Exportar os resultados da consulta de contas para o Excel.
Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela.
Busca Simples

Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

  • Código;
  • Nome;
  • CPF;
  • CNPJ;
  • Código ERP;
  • Todos.
Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los.
Minhas ContasQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado.
Mais FiltrosQuando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada.
Lista de Contas

Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela Detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

EditarQuando acionado permite alterar os dados da conta.
Operações

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

  • Registrar Ação: ????Vincular ações à conta, por intermédio da tela Registrar Ação.
  • Nova Tarefa: ???Vincular tarefas à conta, por meio da tela Nova Tarefa.
  • Nova Ocorrência: ???
  • Nova Oportunidade: ???
  • Converter: ???
Nota
titleNota:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Novo Lead / Nova Conta

Objetivo da tela:

Cadastrar e manutenir leads/ contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação do perfil do cliente.

...

Detalhamento - Telefones

Objetivo da tela:

auxilia

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Adicionar

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Editar

 

Excluir

Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente.

Detalhamento - Endereços

Objetivo da tela:

auxilia

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Editar

 

Excluir 

Visualizar, adicionar e manutenir os endereços do cliente.

Detalhamento - Complemento

Objetivo da tela:auxilia

Visualizar as informações complementares do cadastro do cliente.

Detalhamento - Históricos

Objetivo da tela:auxilia

Apresentar todos os relacionamentos executados com a conta.

Detalhamento - Tarefas

Objetivo da tela:

auxilia

...