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Ação:

Descrição:

Novo Lead

Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial.

Nova Conta

Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente.

Operações

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

  • Relatório: ????
  • Exportar: Exportar os resultados da consulta de contas para o Excel.
Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela.
Busca Simples

Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

  • Código;
  • Nome;
  • CPF;
  • CNPJ;
  • Código ERP;
  • Todos.
Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los.
Minhas ContasQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado.
Mais FiltrosQuando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada.
Lista de Contas

Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela Detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

EditarQuando acionado permite alterar os dados da conta.
Operações

Quando acionado permite vincular ações, tarefas, ocorrências e oportunidades à conta, além de imprimir os vínculos (Converter??????). Veja mais informações na descrição das telaspor meio das opções:

Além disso, é possível efetuar as ações:

  • Imprimir Vínculos:
  • Converter:
Nota
titleNota:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

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