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Novo Lead

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

• Relatório: ????
• Exportar: Exportar os resultados da consulta de contas para o Excel.

Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

• Código;
• Nome;
• CPF;
• CNPJ;
• Código ERP;
• Todos.

Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.

Quando acionado permite vincular ações, tarefas, ocorrências e oportunidades à conta, por meio das opções:

• Registrar Ação;
• Nova Tarefa;
• Nova Ocorrência;
• Nova Oportunidade.

Além disso, é possível efetuar as ações:

• Imprimir Vínculos: Imprimir uma relação de todas as contas que têm como contato uma determinada conta do tipo 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

• Converter: Converter uma conta do tipo 'Lead' para 'Cliente'.

  Nota
  title Nota:
  Ao selecionar esta opção, é executada a tela de manutenção da conta. Caso não seja necessário complementar os dados da conta, basta clicar em 'Salvar' para convertê-la.

  Informações
  title Importante:
  Caso o CRM esteja integrado com o ERP é essencial que, ao converter o lead, seja verificado se os endereços foram preenchidos, caso contrário a conta não será integrada com o ERP. Caso não seja informada uma observação na conversão do lead, será registrada uma observação automática com o seguinte texto: "Lead convertido para cliente através do CRM, operação realizada pelo usuário X na data XX/XX/XXXX as XX:XX.".