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Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um contato por meio da tela Novo Contato.
Escolher ArquivosQuando acionado apresenta a tela Abrir para a seleção de arquivos a serem anexados à ação.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta

Descreva Exibe o nome da conta selecionada.

Contato Selecionar um contato... ??????
Campanha Selecionar a campanha da ação.
Ação Selecionar a ação a ser vinculada.
Resultado Selecionar o resultado da ação.
Mídia Selecionar o veículo de comunicação a ser utilizado para efetuar a ação.
Descrição Inserir detalhes da ação.
Data de Início Selecionar o período de execução da ação.
Hora / àSelecionar o horário de início e fim de execução da ação.

Registrar Ação - Despesas

Objetivo da tela:

Cadastrar e manutenir as despesas da ação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

Descrição:

Adicionar Despesa

Quando acionado possibilita o cadastro de despesas por meio da tela Despesas, descrita a seguir.
  
  

Despesas

Objetivo da tela:

Definir as informações das despesas.

 

 

 

Nova Tarefa

Objetivo da tela:

Vincular à conta as próximas ações a serem desempenhadas junto ao cliente.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

ContaDescreva

Exibe o nome da conta selecionada.

Contato 
Campanha 
Ação 
Objetivo 
Grupo Usuário 
Responsável 
Telefone 
Descrição 
Data de Início 
Hora / à 
Integra com Outlook 
Notificar 
Anexos 

...

Campo:

Descrição:

Assunto

Descreva

Conta Exibe o nome da conta selecionada.
Contato 
Tipo 
Prioridade 
Origem 
Classificação 
Fluxo 
Status 
Responsável 
Causa 
Situação 
Previsão de Fechamento 
Horário de Previsão de Fechamento 
Data de Abertura 
Anexos 

...

Campo:

Descrição:

Descrição

Descreva

Conta Exibe o nome da conta selecionada.
Contato 
Estratégia de Venda 
Fase 
Probabilidade de Venda 
Responsável 
Moeda 
Valor da Oportunidade 
Observação 
Anexos 

...