Histórico da Página
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Informações | |||||
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Para que uma Conta seja integrada ao ERP deve respeitar as regras de integração:
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Contas
Objetivo da tela: | auxilia Auxiliar o usuário na localização de suas contas, ao abrir a lista de contas é apresentado a Carteira de Clientes como padrão agilizando o dia-a-dia do usuário. A lista é paginada sendo apresentado ao usuário de 50 em 50 registros (Não é configurável o total de registro retornado). |
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Ação: | Descrição: | |||||||||||||||
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. | |||||||||||||||
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. | |||||||||||||||
Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | |||||||||||||||
Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | |||||||||||||||
Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. | |||||||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada. | |||||||||||||||
Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. | |||||||||||||||
Operações | Quando acionado permite vincular ações, tarefas, ocorrências e oportunidades à conta, por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações:
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Objetivo da tela: | Cadastrar e manutenir contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços de entrega e/ou cobrança, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação dos dados pessoais e do perfil do cliente. |
Registrar Ação
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Objetivo da tela: | (verificar a diferença entre esta ação e a ação de campanha) |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um contato por meio da tela Novo Contato. |
Escolher Arquivos | ... |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Conta | Exibe o nome da conta selecionada. | |||||
Contato | Selecionar um contato... (objetivo?) | |||||
Campanha | Selecionar a campanha da ação. | |||||
Ação | Selecionar a ação a ser vinculada. | |||||
Resultado | Selecionar o resultado da ação. | |||||
Mídia | Selecionar o veículo de comunicação a ser utilizado para efetuar a ação. | |||||
Detalhamento | Selecionar um detalhamento da ação.
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Descrição | Inserir uma descrição para a ação. | |||||
Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. | |||||
Hora / à | Selecionar o horário de início e fim de execução da ação. |
Registrar Ação - Despesas
Objetivo da tela: | Cadastrar e manutenir as despesas da ação. |
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Ação: | Descrição: |
Adicionar Despesa | Quando acionado possibilita o cadastro de despesas por meio da tela Despesas, descrita a seguir. |
Editar (Há este botão??) | .. |
Excluir (Há este botão?) | .. |
Despesas
Objetivo da tela: | Definir as informações de despesas da ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo | .. |
Unidade de Medida | .. |
Data da Despesa | .. |
Quantidade | .. |
Valor | .. |
Descrição | .. |
Nova Tarefa
Objetivo da tela: | (Objetivo?) |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um contato por meio da tela Novo Contato. |
Escolher Arquivos | ... |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta | .. |
Contato | .. |
Campanha | .. |
Ação | .. |
Objetivo | .. |
Grupo Usuário | .. |
Responsável | .. |
Telefone | .. |
Descrição | .. |
Data de Início | .. |
Hora / à | .. |
Integra com Outlook | .. |
Notificar | .. |
Nova Ocorrência
Objetivo da tela: | Vincular à conta ocorrências relacionadas aos produtos/serviços. |
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Links dos principais conceitos e processos.
Nova Tarefa
Objetivo da tela: | auxilia |
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