Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||||||||||||
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. | |||||||||||||||
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. | |||||||||||||||
| Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | |||||||||||||||
| Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||||||||||||
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | |||||||||||||||
| Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. | |||||||||||||||
| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada. | |||||||||||||||
| Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.
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| Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. | |||||||||||||||
| Operações | Quando acionado permite vincular ações, tarefas, ocorrências e oportunidades à conta, por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações:
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Registrar Ação
Objetivo da tela:(verificar a diferença entre esta ação e a ação de campanha) | Vincular à conta os relacionamentos desempenhados junto ao cliente ou ao contato do cliente. Estes registros farão parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e irão compor as estatísticas dos resultados obtidos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato para a conta da ação, por meio da tela Novo Contato. | |||||
Escolher Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos na ação...
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||
Conta | Exibe o nome da conta selecionadapara a qual será registrado o relacionamento executado. | ||||||
| ContatoSelecionar | um contato... (objetivo?)Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. | ||||||
| Campanha | Selecionar a campanha da ação.
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| Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.
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| Resultado | Selecionar Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.
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| Mídia | Selecionar Exibe o veículo de comunicação a ser utilizado para efetuar a açãopadrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo. | ||||||
| Detalhamento | Selecionar um detalhamento da açãodos detalhamentos que justificam os resultados.
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| Descrição | Inserir uma descrição para a completa da ação executada. | ||||||
| Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. | ||||||
| Hora / à | Selecionar o horário de início e fim de execução da ação. |
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Ação: | Descrição: |
Adicionar Despesa | Quando acionado possibilita o cadastro de despesas por meio da tela Despesas, descrita a seguir. |
| Editar (Há este botão?) | .. |
| Excluir (Há este botão?) | Quando acionado elimina a despesa.. |
Despesas
Objetivo da tela: | Definir as informações de despesas da ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo | ..Selecionar o tipo da despesa a ser cadastrada. |
| Unidade de Medida | Selecionar a unidade de medida da despesa.. |
| Data da Despesa | ..Selecionar a data ???? da despesa. |
| Quantidade | .Inserir a quantidade da despesa. |
| Valor | Inserir o valor da despesa.. |
| Descrição | ..Inserir mais detalhes sobre a despesa, se necessário. |
Nova Tarefa
Objetivo da tela: | (Objetivo?) |
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Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um contato por meio da tela Novo Contato. |
Escolher Arquivos | ..Quando acionado permite selecionar arquivos a serem anexados na ação a ser registrada. |
Principais Campos e Parâmetros:
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