Histórico da Página
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Objetivo da tela: | Vincular à ao cadastro da conta os relacionamentos desempenhados junto ao cliente ou ao contato do cliente. Estes registros farão parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e irão compor as estatísticas dos resultados obtidos. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Conta | Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado. | |||||
| Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. | |||||
| Campanha | Selecionar a campanha da ação.
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| Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.
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| Resultado | Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.
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| Mídia | Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo. | |||||
| Detalhamento | Selecionar um dos detalhamentos que justificam os resultados.
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| Descrição | Inserir uma descrição completa da ação executada. | |||||
| Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. | |||||
| Hora / à | Selecionar o horário de início e fim de execução da ação. |
Registrar Ação - Despesas
Objetivo da tela: | Incluir as despesas da ação e manuteni-las. |
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Objetivo da tela: | Efetuar o agendamento de uma próxima ação que será desempenhada junto ao contato do cliente ou ao cliente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||
Conta. | Exibe a conta para a qual será planejada a tarefa. | ||||||
| Contato. | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. | ||||||
| Campanha | Selecionar a campanha da tarefa.
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| Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.
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| Objetivo | Exibe o objetivo padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.
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| Grupo Usuário | Selecionar o grupo ao qual pertence o usuário responsável pela tarefa.
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| Responsável |
Durante a seleção do grupo de usuário, o campo de responsáveis é carregado apenas com os usuário que estão aptos para a tarefa e que estão presentes no grupo de usuário selecionado.. | ||||||
| Telefone | .. | ||||||
| Descrição | .. | ||||||
| Data de Início | .. | ||||||
| Hora / à | .. | ||||||
| Integra com Outlook | .. | ||||||
| Notificar | .. |
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