Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Conta | Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado. | |||||
| Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. | |||||
| Campanha | Selecionar a campanha da ação.
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| Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.
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| Resultado | Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.
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| Mídia | Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo. | |||||
| Detalhamento | Selecionar um dos detalhamentos que justificam os resultados.
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| Descrição | Inserir uma descrição completa da ação executada. | |||||
| Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. | |||||
| Hora / à | Selecionar Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação. |
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Campo: | Descrição: | |||||||||
Conta | Exibe a conta para a qual será planejada a tarefa. | |||||||||
| Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. | |||||||||
| Campanha | Selecionar a campanha da tarefa.
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| Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.
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| Objetivo | Exibe o objetivo padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.
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| Grupo Usuário | Selecionar o grupo ao qual pertence o usuário responsável pela tarefa.
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| Responsável | Selecionar o usuário responsável pela execução da tarefa.
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| Telefone | . Selecionar o telefone da conta selecionada. | |||||||||
| Descrição | .Inserir uma descrição completa da tarefa a ser executada. | |||||||||
| Data de Início | Selecionar o período de execução da tarefa.. | |||||||||
| Hora / à | .Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da tarefa. | |||||||||
| Integra com Outlook | Quando assinalado a tarefa é integrada ao Outlook.
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| Notificar. | Quando assinalado, o CRM executa a notificação da tarefa automaticamente. |
Nova Ocorrência
Objetivo da tela: | Vincular à conta ocorrências relacionadas aos produtos/serviços. |
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