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Campo: | Descrição: |
Conta | Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado. |
| Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. | Campanha | Selecionar a campanha da ação. | Nota |
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| Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso. | Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra: - se for o contato do registro de origem;
- se for o contato focal;
- se for o único contato da conta.
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| Campanha | Selecionar a campanha da ação | Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la. | Nota |
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| Caso Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso. |
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| Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la. | Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso a ação padrão não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada. |
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| Resultado | Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. | Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso ao resultado padrão, será necessário selecionar o resultado desejado, de acordo com a ação informada. |
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| Mídia | Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo. |
| Detalhamento | Selecionar um dos detalhamentos que justificam os resultados. | Nota |
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| Este campo é habilitado de acordo com a campanha selecionada. |
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| Descrição | Inserir uma descrição completa da ação executada. |
| Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. |
| Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação. |
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Campo: | Descrição: |
Tipo | Selecionar o tipo da despesa a ser cadastrada. |
| Unidade de Medida | Selecionar a unidade de medida da despesa. |
| Data da Despesa | Selecionar a data (Do que exatamente? Vencimento???) da despesa. |
| Quantidade | Inserir a quantidade da despesa. |
| Valor | Inserir o valor da despesa. |
| Descrição | Inserir mais detalhes sobre a despesa, se necessário. |
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Campo: | Descrição: |
Conta | Exibe a conta para a qual será planejada a tarefa. |
| Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. | Campanha | Selecionar a campanha da tarefa. | Nota |
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| Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso. |
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| Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la. | Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada. |
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Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra: - se for o contato do registro de origem;
- se for o contato focal;
- se for o único contato da conta.
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| Campanha | Selecionar a campanha da tarefa | Objetivo | Exibe o objetivo padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. | Nota |
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| Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso. |
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| Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la. | Nota |
|---|
| Caso o usuário não possua acesso a ação Caso o usuário não possua acesso ao objetivo padrão, será necessário selecionar o objetivo desejado a ação desejada de acordo com a ação campanha informada. |
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| Objetivo | Exibe o objetivo padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. | Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso ao objetivo padrão, será necessário selecionar o objetivo desejado de acordo com a ação informada. |
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| Grupo Usuário | Grupo Usuário | Selecionar o grupo ao qual pertence o usuário responsável pela tarefa. | Nota |
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| Os grupos de usuários são carregados após a seleção da conta e da ação da campanha, sendo apresentados apenas os grupos nos quais estão associados os usuários presentes na ação. Quando é habilitada a regra de times são eliminados os usuários que não possuem acesso a conta e isto pode limitar ainda mais os grupos.
Durante a inclusão da tarefa, caso o usuário logado esteja entre os possíveis responsáveis pela tarefa, este campo será preenchido com o grupo padrão do usuário e o campo 'Responsável' com o usuário logado. |
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| Responsável | Selecionar o usuário responsável pela execução da tarefa. | Nota |
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| Durante a seleção do grupo de usuários, este campo é carregado apenas com os usuário que estão aptos para a tarefa e que estão presentes no grupo de usuários selecionado. |
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| Telefone | Selecionar o telefone da conta selecionada. |
| Descrição | Inserir uma descrição completa da tarefa a ser executada. |
| Data de Início | Selecionar o período de execução da tarefa. |
| Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da tarefa. |
| Integra com Outlook | Quando assinalado a tarefa é integrada ao Outlook. | Informações |
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| Para que a integração ocorra, é necessário adicionar no Outlook o Suplemento do CRM. (Há mais informações em alguma outra página?) |
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| Notificar | Quando assinalado, o CRM executa a notificação da tarefa automaticamente. |
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Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um contato por meio da tela Novo Contato. |
| Escolher Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos na ação. | Nota |
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| Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift. |
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Principais Campos Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Assunto | Descreva |
| Conta | Exibe o nome da conta selecionada. |
| Contato | |
| Tipo | |
| Prioridade | |
| Origem | |
| Classificação | |
| Fluxo | |
| Status | |
| Responsável | |
Selecionar o assunto da ocorrência. | Nota |
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| Este campo utiliza o parâmetro "Apresenta Assunto na Ocorrência?" (disponível em qual programa?). Este parâmetro indica se no cadastro de ocorrência este campo deve ser substituído por um zoom de assuntos existentes no programa Manutenção Assunto Ocorrência, ou deve ser habilitado para que seja informada a descrição do assunto da ocorrência. Caso a empresa utilize a restrição de assunto por tipo de ocorrência, identificada pelo parâmetro 'Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência?' (disponível em qual programa?), e estiver ativo o parâmetro 'Apresenta Assunto na Ocorrência?', os assuntos serão filtrados pelo tipo de ocorrência. Caso esses parâmetros estejam ativos, será necessária uma parametrização prévia no cadastro de manutenção de tipo de ocorrência, onde é possível associar os assuntos ao tipo de ocorrência.
Só é possível salvar a ocorrência se o tipo de ocorrência estiver ativo. Somente é possível selecionar assuntos ativos. |
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| Conta | Exibe a conta para a qual será registrada a ocorrência. | Nota |
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| O CRM possibilita o cadastramento de ocorrência para: Prospect, Leads e Clientes. |
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| Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. | Nota |
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| Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra: - se for o contato do registro de origem;
- se for o contato focal;
- se for o único contato da conta.
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| Tipo | Selecionar o tipo da ocorrência. | Nota |
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| Quando o tipo selecionado estiver com o parâmetro 'Registra Ação' assinalado, ao salvar a ocorrência poderá ser executada a tela Registro de Ação (tela de Manut. de Ocorrência), caso a regra abaixo se aplique: - se registra a ação e não houver um cadastro no programa Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência;
- se registra a ação e houver um cadastro de Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência que atenda as regras.
Ao registrar o histórico de ação, caso a origem do registro de histórico de ação seja uma ocorrência, este registro pode alterar o status da ocorrência, dependendo da parametrização da regra de status do fluxo da ocorrência.
Só é possível salvar a ocorrência se o tipo de ocorrência estiver ativo, no caso da inclusão os tipos de ocorrência suspensos são omitidos da lista. (Não ficou claro. Ajustar.) |
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| Prioridade | Selecionar a prioridade da ocorrência. |
| Origem | Selecionar a origem da ocorrência. |
| Classificação | Selecionar a classificação da ocorrência, que tem o objetivo de agrupar os produtos/serviços que serão atendidos pela área de Suporte. |
| Fluxo | Os fluxos são disponibilizados somente depois que os campos “tipo”, “prioridade” e “origem” forem informados e que as regras informadas nos fluxos cadastrados sejam atendidas. Os campos que influenciam no Fluxo são “tipo”, “prioridade”, “origem” e “versão”. Quando essa combinação for preenchida (versão não é obrigatório), o sistema irá achar o fluxo que se encaixa na combinação, conforme parametrizado nos cadastros básicos da ocorrência, na função de Manutenção de Fluxo de Ocorrências. Qualquer alteração em um destes campos, o sistema irá verificar novamente se existem outros fluxos que podem ser utilizados. Se apenas 1 fluxo for localizado, o sistema preencherá o campo com esse fluxo e bloqueará o mesmo, mas, caso o sistema encontre mais de 1 fluxo, o sistema irá liberar o campo para o usuário escolher qual fluxo ele deseja utilizar. Alterando o valor deste campo, o sistema recalculará os campos Status e Responsável, pois eles dependem deste campo. |
| Status | Na parametrização do Fluxo é possível definir o Status da Ocorrência na abertura.
Nota
Caso o fluxo selecionado não permita desvio, será aplicada a regra:
Inclusão: posiciona o status com a menor sequência e bloqueia o campo.
Alteração: apresenta o status atual e o status cuja a sequência é maior que o status atual.
Importante
O status do fluxo da ocorrência determina o que pode ser feito na Ocorrência:
Status de Reabertura de Ocorrência : Quando uma ocorrência estiver fechada e for Reaberta, indica que na reabertura da ocorrência assumirá o status parametrizado no Fluxo.
Encerra Ocorrência: Indica que este status encerra a ocorrência. Desta forma o sistema preenche os campos Data de Fechamento e Usuário de Fechamento e habilita o campo Solução para que seja informado a solução da Ocorrência.
Permissão de Alteração: Este parâmetro indica quem poderá alterar a ocorrência quando a mesma estiver neste STATUS pode ser de 3 tipos:
Nenhum: Quando selecionado esta opção indica que ninguém, “independente do nível de permissão” pode alterar a Ocorrência parada neste Status. Somente através do Registro de Ação será possível alterar o Status das Ocorrências que estão nestes STATUS.
Todos: Não existe restrição de acesso, todos os Recursos parametrizados neste Status poderão executar manutenções nas ocorrências.
Somente Responsável: Esta opção restringe a manutenção da Ocorrência para somente o responsável. |
| Responsável | Usuário que será responsável pela Ocorrência.
Nota
Os Responsáveis disponibilizadas para o cadastro são carregados de acordo com o Status da Ocorrência selecionado.
Caso o status selecionado não possua nenhum recurso associado a ele, serão apresentados todos os recursos que estão cadastrados no fluxo da ocorrência.
Caso a Regra de Times esteja ativo, o campo Responsável irá disponibilizar para seleção somente os usuários que tiverem acesso a conta. |
| Causa | |
| Situação | |
| Previsão de Fechamento | Através deste campo é possível incluir uma Data de Previsão de fechamento do chamado. |
| Horário de Previsão de Fechamento | |
| Data de Abertura | |
| Anexos | |
Registrar Ação
Objetivo da tela: | Vincular . |
Nova Oportunidade
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