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Este campo utiliza o parâmetro "Apresenta Assunto na Ocorrência?" (disponível em qual programa?). Este parâmetro indica se no cadastro de ocorrência este campo deve ser substituído por um zoom de assuntos existentes no programa Manutenção Assunto Ocorrência, ou deve ser habilitado para que seja informada a descrição do assunto da ocorrência.

Caso a empresa utilize a restrição de assunto por tipo de ocorrência, identificada pelo parâmetro 'Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência?' (disponível em qual programa?), e estiver ativo o parâmetro 'Apresenta Assunto na Ocorrência?', os assuntos serão filtrados pelo tipo de ocorrência. Caso esses parâmetros estejam ativos, será necessária uma parametrização prévia no cadastro de manutenção de tipo de ocorrência, onde é possível associar os assuntos ao tipo de ocorrência.
Só é possível salvar a ocorrência se o tipo de ocorrência estiver ativo.

Somente é possível selecionar assuntos ativos.

O CRM possibilita o cadastramento de ocorrência para: Prospect, Leads e Clientes.

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

1. se for o contato do registro de origem;
2. se for o contato focal;
3. se for o único contato da conta.

Quando o tipo selecionado estiver com o parâmetro 'Registra Ação' assinalado, ao salvar a ocorrência poderá ser executada a tela Registro de Ação (tela de Manut. de Ocorrência), caso a regra abaixo se aplique:

1. se registra a ação e não houver um cadastro no programa Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência;
2. se registra a ação e houver um cadastro de Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência que atenda as regras.

Ao registrar o histórico de ação, caso a origem do registro de histórico de ação seja uma ocorrência, este registro pode alterar o status da ocorrência, dependendo da parametrização da regra de status do fluxo da ocorrência.
Só é possível salvar a ocorrência se o tipo de ocorrência estiver ativo, no caso da inclusão os tipos de ocorrência suspensos são omitidos da lista.

(Não ficou claro. Ajustar.)

após o preenchimento dos campos 'Tipo', 'Prioridade' e 'Origem' e se forem atendidas as regras informadas nos fluxos cadastrados

.

Quando essa combinação for preenchida

, o sistema irá achar o fluxo que se encaixa na combinação, conforme parametrizado nos cadastros básicos da ocorrência, na função de Manutenção de Fluxo de Ocorrências. Qualquer alteração em um destes campos, o sistema irá verificar novamente se existem outros fluxos que podem ser utilizados. Se apenas 1 fluxo for localizado, o sistema preencherá o campo com esse fluxo e bloqueará o mesmo, mas, caso o sistema encontre mais de 1 fluxo, o sistema irá liberar o campo para o usuário escolher qual fluxo ele deseja utilizar. Alterando o valor deste campo, o sistema recalculará os campos Status e Responsável, pois eles dependem deste campo.