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Quando implementado o Controle de alçadas no Fluxo de compras da empresa, os Pedidos de compra, Contratos de parceria, Autorizações de entrega e Documentos de entrada com divergência, gerados durante os Processos de Compra serão automaticamente encaminhados para aprovação pelos aprovadores responsáveis, conforme Cadastros do grupo de aprovação pertinente ao Tipo de Documento. O processo de Liberação de documentos é realizado com o objetivo de controlar e gerenciar os gastos da empresa e eventuais problemas durante o Processo de compra.

A transação de liberação somente esta disponível aos usuários cadastrados como Aprovadores e que sejam responsáveis pela aprovação do documento, conforme fluxo determinado pelo Cadastros de Aprovadores.

Ao acessar a rotina Liberação de documentos, configure os parâmetros de rotina dados a seguir:

• Exibir documentos: Filtra os documentos exibidos de acordo com o status de aprovação.

Após a definição dos Parâmetros, os documentos são apresentados. Os documentos pendentes de aprovação são identificados pela legenda na cor vermelha. Além dos documentos retidos pelo Controle de Alçadas, ficam disponíveis as seguintes opções:

• Visualizar->Documento emitido: Permite visualizar o documento posicionado na interface de liberação de documentos, permitindo assim a análise do documento a liberar.
• Visualizar->Saldo para aprovação: Permite consultar o saldo de aprovação do aprovador conectado ao Sistema.
• Outras Ações->Aprovar pelo Superior->Aprovar pelo superior: Esta opção permite liberar documentos pela senha do Aprovador superior (quando houver), em situações na qual, por exemplo, esteja esgotado o limite do aprovador conectado ao Sistema. Ao acionar esta opção abre-se a interface de Liberação do Documento posicionado e para liberá-lo é necessário informar a senha do Aprovador Superior.
• Outras Ações->Aprovar pelo Superior->Transferir para superior: Transfere a aprovação do documento posicionado para o Aprovador superior, caso este exista.
• Pendências de Subordinados: Utiliza-se esta opção quando na ausência de um aprovador com documentos pendentes, o seu superior tenha acesso aos documentos e efetue as liberações, dando continuidade ao processo de liberação, sem que seja necessário usar a Senha do Aprovador Ausente. Para isso, o seu superior, utiliza a opção Ausência Temporária para ter acesso a todas as liberações dos usuários aprovadores, que estão sob sua supervisão.

Para aprovar um documento, Posicione o cursor no registro desejado e acione a opção Aprovar. Na sequencia visualize a interface com os detalhes do documento disponível para aprovação, para que o aprovador possa analisa-lo e decidir por sua aprovação ou não.

Após Confirmar a liberação registra-se no documento o nome do usuário Aprovador (essa informação é listada na parte inferior do documento, na forma de assinatura com o respectivo nome) e o documento passa a ter o status Atualizado para que possa prosseguir no fluxo de Compra. 

Procedimento para Utilização 

       1.           Acesse Atualizações -> Adm. Compras -> Solicitantes (MATA085)

       2.           Acesse a rotina de Tipos de Compra, preencha os seguintes campos os principais campos:

1. • Grupo Mater. (AI_GRUPO): Grupo de Produtos ao qual o solicitante tem acesso. Informe * para considerar todos os grupos.
   • Produto (AI_PRODUTO): Código do Produto ao qual o solicitante tem acesso. Informe * para considerar todos os produtos.
   • Domínio (AI_DOMINIO): Identifica qual domínio o Solicitante terá sobre as Solicitações de Compra.
   • Grupo Comp. (AI_GRUPCOM): Identifica o Grupo de Compradores responsável pelas Solicitações de Compra do Solicitante.

   • Entidades Contábeis

     • C. de Custo: informe o centro de custo do solicitante.
     • C Contábil: informe a conta contábil do solicitante.
     • Item Conta: informe o item da conta do solicitante.
     • Classe Valor: informe a classe valor do solicitante.

Observação:

Nos campos C. de Custo, Item Conta e Classe Valor a Consulta Padrão permite selecionar as informações cadastradas na rotina Entidades Contábeis ou incluí-las. 

No campo C Contábil a Consulta Padrão permite selecionar as informações cadastradas na rotina Plano de Contas ou incluí-las.