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Este campo utiliza o parâmetro "Apresenta Assunto na Ocorrência?" (disponível em qual programa?). Este parâmetro indica se no cadastro de ocorrência este campo deve ser substituído por um zoom de assuntos existentes no programa Manutenção Assunto Ocorrência, ou deve ser habilitado para que seja informada a descrição do assunto da ocorrência.

Caso a empresa utilize a restrição de assunto por tipo de ocorrência, identificada pelo parâmetro 'Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência?' (disponível em qual programa?), e estiver ativo o parâmetro 'Apresenta Assunto na Ocorrência?', os assuntos serão filtrados pelo tipo de ocorrência. Caso esses parâmetros estejam ativos, será necessária uma parametrização prévia no cadastro de manutenção de tipo de ocorrência, onde é possível associar os assuntos ao tipo de ocorrência.
Só é possível salvar a ocorrência se o tipo de ocorrência estiver ativo.

Somente é possível selecionar assuntos ativos.

O CRM possibilita o cadastramento de ocorrência para: Prospect, Leads e Clientes.

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

1. se for o contato do registro de origem;
2. se for o contato focal;
3. se for o único contato da conta.

Quando o tipo selecionado estiver com o parâmetro 'Registra Ação' assinalado, ao salvar a ocorrência poderá ser executada a tela Registro de Ação (tela de Manut. de Ocorrência), caso a regra abaixo se aplique:

1. se registra a ação e não houver um cadastro no programa Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência;
2. se registra a ação e houver um cadastro de Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência que atenda as regras.

Ao registrar o histórico de ação, caso a origem do registro de histórico de ação seja uma ocorrência, este registro pode alterar o status da ocorrência, dependendo da parametrização da regra de status do fluxo da ocorrência.
Só é possível salvar a ocorrência se o tipo de ocorrência estiver ativo, no caso da inclusão os tipos de ocorrência suspensos são omitidos da lista.

(Não ficou claro. Ajustar.)

Os fluxos são disponibilizados somente após o preenchimento dos campos 'Tipo', 'Prioridade' e 'Origem' e se forem atendidas as regras informadas nos fluxos cadastrados. Quando essa combinação for preenchidaQuando estes pré-requisitos forem atendidos, o sistema irá achar buscará o fluxo que se encaixa na combinaçãoapropriado, conforme parametrizado nos cadastros básicos da ocorrência, na função de no programa Manutenção de Fluxo de Ocorrências. Qualquer Ocorrência. Caso ocorra qualquer alteração em um destes campos, o sistema irá verificar verificará novamente se existem outros fluxos que podem ser utilizados. Se apenas 1 um fluxo for localizado, o sistema preencherá o campo com esse este fluxo e bloqueará o mesmo, mas, caso o sistema encontre mais de 1 fluxo, o sistema irá liberar o campo para o usuário escolher qual fluxo ele deseja utilizar. Alterando o valor o bloqueará. Caso seja encontrado mais de um fluxo, o campo será disponibilizado para a seleção do fluxo desejado.

Ao alterar a informação deste campo, o sistema recalculará os campos 'Status' e Responsável, pois eles dependem deste campo'Responsável'.

status que a ocorrência terá no momento da abertura.

Caso o fluxo selecionado no campo 'Status' não permita desvio, será aplicada a regra: (Esclarecer a regra)

• Inclusão:

• Posiciona o status com a menor sequência e bloqueia o campo

• ;
• Alteração:

• Apresenta o status atual e o status cuja a sequência é maior que o status atual.

determina as ações que podem ser efetuadas na ocorrência:

• Status de Reabertura de Ocorrência: Quando uma ocorrência estiver fechada e for

• reaberta, assumirá o status parametrizado no

• fluxo;
• Encerra Ocorrência: Indica que

• o sistema encerra a ocorrência

• , preenche os campos 'Data de Fechamento' e 'Usuário de Fechamento' (Campos não disponíveis na tela. Verificar) e habilita o campo 'Solução' para que seja

• informada a solução da

• ocorrência;
• Permissão de Alteração:

• Indica os usuários que podem alterar o status da ocorrência:

• • Nenhum:

• • Define que

• • ,

• • independentemente do nível de

• • permissão, nenhum usuário pode alterar a

• • ocorrência fixada neste

• • status. O status poderá ser alterado somente por meio do programa Registrar Ação;
  • Todos: Indica que não há restrição de acesso, todos os

• • recursos parametrizados neste

• • status poderão executar manutenções nas ocorrências

• • ;
  • Somente Responsável: Esta opção restringe a manutenção da

• • ocorrência para somente o responsável.

(Verificar se estas informações ainda estão de acordo com o programa. Caso estejam, devem ser esclarecidas.)