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Campo: | Descrição: |
Descrição | Inserir uma descrição para a oportunidade de venda . |
| Conta | Exibe a conta selecionada, para a qual será planejada a oportunidade de venda. |
| Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. |
| Estratégia de Venda | Selecionar a estratégia que define o fluxo de venda da oportunidade. | Nota |
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| Este campo exibe todas as estratégias de vendas nas quais a data de fim é menor ou igual a data atual do sistema. |
| Informações |
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| A estratégia de venda determina se deve ser registrada uma ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Para que este processo ocorra, é necessário parametrizá-lo no cadastro da estratégia de venda, efetuado por meio do programa Manutenção de Estratégia de Venda. |
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| Fase | Selecionar a fase da estratégia de venda selecionada. | Nota |
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| Por padrão este campo é preenchido com a fase de ordem '1'. |
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| Probabilidade de Venda | Selecionar a probabilidade de venda da oportunidade | Nota |
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| Este campo não possui regras. O usuário deve avaliar a probabilidade de fechamento da oportunidade de venda junto a Conta. |
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| Responsável | Inserir / Selecionar o usuário que será responsável pela oportunidade de venda. | Nota |
|---|
| Este campo é controlado via parâmetros:
Usuário Responsável: Indica o Usuário Responsável pelos cadastros de: Oportunidade, Contas - se não estiver usando Regra de Times.
Quando informamos a Conta o CRM já localiza quem é o responsável pela conta e traz como padrão, porém é importante saber que:
-Qualquer usuário pode abrir Oportunidade de Venda para qualquer cliente ou prospect do CRM. Porém ao salvar a Oportunidade de Venda o CRM irá validar para qual usuário esta Oportunidade de Venda deve ser enviada. Seguindo a seguinte Regra: - Verfica se a Regra de times está ativa;
- Retorna o usuário líder da Hierarquia;
- Se não Existir Usuário Líder parametrizado;
- Pega Usuário parametrizado no CRM;
- Se não existir Usuário Parametrizado no CRM;
- Pega Responsável pela Conta;
- Se a Conta não possuir Usuário Responsável;
- Pega usuário responsável do Grupo de Clientes;
- Se não possuir Usuário Responsável no Grupo de Clientes;
- Pega usuário Logado.
(Exclarecer) |
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| Moeda | Selecionar a moeda relacionada a oportunidade de venda. |
| Valor da Oportunidade | Inserir o valor total da oportunidade de venda. | Nota |
|---|
| Este campo pode ser informado ou caculado pelo sistema, isto dependerá do parâmetro 'Deve calcular o valor da oportunidade de acordo com o valor total dos itens?'. (Em qual programa está disponível este parâmetro?) Quando um item for inserido na oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado neste campo pelo valor total dos itens. |
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| Observação | Inserir outros detalhes sobre a oportunidade de venda. |
Nova Oportunidade - Informações GP
Objetivo da tela:Definir | informações adicionais da oportunidade.Descrever |
Principais Campos e Parâmetros:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
CampanhaDescreva | Selecionar a campanha da oportunidade de venda. |
| Budget | Descrever |
| Data de Previsão de Fechamento | Inserir / Selecionar a data de previsão de fechamento da oportunidade de venda. |
| Data de Fechamento | Descrever |
| Quantidade de Itens | Descrever |
| Suspenso | Descrever |
Novo Contato
Principais Campos e Parâmetros:
Cadastrar um contato sem que seja necessário encerrar a tela atual.
Além dos campos de informações básicas, esta tela permite informar os campos detalhados a seguir. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Vínculo | Descrever |
| Departamento | Descrever |
Campo: | Descrição |
Vínculo | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
| Detalhamento | |
| Nível de Decisão | Descrever |
Detalhamento
Objetivo da tela: | auxilia Após salvar a Ocorência esta é detalhada e apresentada ao usuário para que possa cadastrar as informações relacionadas como:
Cadastrar as Tags: As Tags são rótulos que auxiliam na pesquisa da base de conhecimento.
Cadastrar os Sintomas: Os sintomas ajudam a identificar as ocorrências quando usada a base de conhecimento.
Registrar as ações executadas para Ocorrência: Através desta opção é possível registrar todos os relacionamentos executados para a Ocorrência.
Registrar Tarefas: Pode-se consultar e registrar tarefas relacionadas à Ocorrência através desta aba. Importante
Não é possível registrar uma ocorrência para um contato.
Não é possível reabrir uma ocorrência que não tenha no fluxo um status definido como status de reabertura;
Não é possível editar uma ocorrência que não seja de responsabilidade do usuário logado e que esteja com Status configurado para somente o responsável realizar a alteração. |
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Links dos principais conceitos e processos.
Nova Tarefa
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