Linha Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 53

changes.mady.by.user Jenifer Emmanuelle Lopes De A

Gravado em

comparado com

Nova versão 54

changes.mady.by.user Jenifer Emmanuelle Lopes De A

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Manutenção de Contas - account

Visão Geral do Programa

Essa função permite Permite efetuar o cadastramento de de Leads e Contas.

(adaptar) Eles não dependem da sua empresa, mas sua empresa depende deles, a razão de produzir um produto ou serviço depende de alguém que o consuma, só assim a empresa irá prosperar. Por isso, conhecer o cliente e manter um bom relacionamento é tão importante, eles são a razão do trabalho da empresa.

 de uma empresa, ou seja, possíveis clientes e clientes.

Este programa tem por objetivo facilitar a comunicação da empresa com seus leads/clientes, permitindo a diferenciação dos clientes e a administração facilitada dos dados cadastrais, comportamentais e de relacionamento, centralizando Facilitar a comunicação da empresa com seus clientes/prospects, permitindo a diferenciação dos clientes e a administração facilitada dos dados cadastrais, comportamentais e de relacionamento, centralizando as informações transacionais do ERP e de relacionamento, oferecendo uma visão única do cliente por toda a empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas a respeito do comportamento e do perfil do cliente.

Informações
titleImportante:

Para que uma Conta conta seja integrada ao ERP deve respeitar as regras de integração:

  • Somente serão sincronizadas as informações

onde o

  • cujo tipo de cliente esteja relacionado com o tipo de conta

que esteja marcado

  • marcada para Integrar ao ERP.

    Nota
    titleNota:

    Esta configuração é

feita

  • efetuada por intermédio do

Menu

  • menu: CRM > Gestão de Contas > Cadastros > Tipo Cliente > Ações Relacionadas > Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente (Confirmar o menu). Neste cadastro

definimos

  • é definido quais tipos de clientes devem integrar com o ERP.

  • O CRM integra aos ERPs da linha Datasul e Logix. Para isso, devem ser utilizados os seguintes parâmetros:
    • CRM integrado ao ERP Linha Datasul - Regras:

      • Deve possuir os endereço de correspondência, cobrança e padrão de entrega (Ainda é necessário informar estes endereços?) cadastrados;

        Nota
        titleNota:

        Ao salvar a conta o CRM valida se os endereços foram devidamente informados. Caso apenas um tenha sido informado, é replicado para os demais endereços para que a conta possa ser integrada com o ERP.

      • Deve possuir um grupo de clientes informado e integrado com o ERP;

      • Deve possuir um representante integrado com o ERP;

      • O nome abreviado deve ser informado, pois é chave no ERP linha Datasul. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;

      • A razão social e o e-mail são informações obrigatórias.

    • CRM integrado ao ERP linha Logix:

      • Deve possuir os endereço de correspondência, cobrança e padrão de entrega (Ainda é necessário informar estes endereços?) cadastrados;

      • Deve possuir um grupo de clientes informado. Este grupo de clientes deve possuir o ramo de atividade informado;

      • O nome abreviado deve ser informado. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;

      • A razão social é uma informação obrigatória.

Contas

Objetivo da tela:

Auxiliar o usuário na localização de suas contas, ao abrir a lista de contas é apresentado a Carteira de Clientes como padrão agilizando o dia-a-dia do usuário. A lista é paginada sendo apresentado ao usuário de 50 em 50 registros (Não é configurável o total de registro retornado).
Na lista é possível identificar os registros que possuem anexos por intermédio do ícone de clips;

...