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Para que uma conta seja integrada ao ERP deve respeitar as regras de integração:

• Somente serão sincronizadas as informações cujo tipo de cliente esteja relacionado com o tipo de conta marcada para Integrar ao ERP.

  Nota
  title Nota:
  Esta configuração é efetuada por intermédio do menu: CRM > Gestão de Contas > Cadastros > Tipo Cliente > Ações Relacionadas > Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente (Confirmar o menu). Neste cadastro é definido quais tipos de clientes devem integrar com o ERP.

• O CRM integra aos ERPs da linha Datasul e Logix. Para isso, devem ser utilizados os seguintes parâmetros:

• • CRM integrado ao ERP Linha Datasul - Regras:

    • Deve possuir os endereço de correspondência, cobrança e padrão de entrega (Ainda é necessário informar estes endereços?) cadastrados;

      Nota
      title Nota:
      Ao salvar a conta o CRM valida se os endereços foram devidamente informados. Caso apenas um tenha sido informado, é replicado para os demais endereços para que a conta possa ser integrada com o ERP.

    • Deve possuir um grupo de clientes informado e integrado com o ERP;

    • Deve possuir um representante integrado com o ERP;

    • O nome abreviado deve ser informado, pois é chave no ERP linha Datasul. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;

    • A razão social e o e-mail são informações obrigatórias.

• • CRM integrado ao ERP linha Logix:

    • Deve possuir os endereço de correspondência, cobrança e padrão de entrega (Ainda é necessário informar estes endereços?) cadastrados;

    • Deve possuir um grupo de clientes informado. Este grupo de clientes deve possuir o ramo de atividade informado;

    • O nome abreviado deve ser informado. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;

    • A razão social é uma informação obrigatória.

• O CRM não integra com as duas linhas de ERP ao mesmo tempo. Ele deve estar integrado ao ERP linha Datasul ou ao ERP linha Logix;

• O CRM trabalha com grupos de clientes para facilitar o cadastro de leads e contas, ou seja, a empresa parametriza os grupos de clientes (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) para serem utilizados no momento do cadastro, desta forma as informações são padronizadas, agilizando o cadastro;

• As informações de CPF ou CNPJ são obrigatórias dependendo do tipo de cliente;

• Para clientes que possuem integração com ERP serão sincronizadas somente as informações dos tipos de telefones previamente parametrizados no banco:

  • TELEFONE_ERP1;

  • TELEFONE_ERP2;

  • FAX_ERP1;

  • FAX_ERP2.

• Somente as observações do tipo 'Integração' são enviadas para o ERP, as demais ficam disponíveis somente no CRM.