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Este programa tem por objetivo facilitar a comunicação da empresa com seus leads/clientes, permitindo a diferenciação dos clientes e a administração facilitada dos dados cadastrais, comportamentais e de relacionamento, centralizando as informações transacionais do ERP e de relacionamento, oferecendo uma visão única do cliente por toda a empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas a respeito do comportamento e do perfil do cliente.
Integrações
O CRM integra aos ERPs da linha Datasul e Logix. Para que uma conta seja integrada a um ERP, deve respeitar as regras de integração detalhadas em: Novo Lead / Nova Conta.
| Informações |
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O CRM não integra com as duas linhas de ERP ao mesmo tempo. Ele deve estar integrado ao ERP linha Datasul ou ao ERP linha Logix |
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Quando o parâmetro de integração com gestão de planos está ativo, as contas do CRM passam a ser enviadas para o gestão de planos, porem são enviadas apenas as contas que já foram integradas no sentido Gestão >> CRM.
Quando realizado alteração em uma conta dentro do CRM que possui termo ativo no gestão de planos, esta não é enviada ao gestão de planos.
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Objetivo da tela: | Cadastrar e manutenir contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços de entrega e/ou cobrança, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação dos dados pessoais e do perfil do cliente. | Informações |
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| Para que uma conta seja integrada ao a um ERP, deve respeitar as seguintes regras de integração: - CRM integrado ao ERP Linha Datasul - Regras:
Deve possuir os endereço de correspondência, cobrança e padrão de entrega (Ainda é necessário informar estes endereços?) cadastrados; | Nota |
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| Ao salvar a conta o CRM valida se os endereços foram devidamente informados. Caso apenas um tenha sido informado, é replicado para os demais endereços para que a conta possa ser integrada com o ERP. |
Deve possuir um grupo de clientes informado e integrado com o ERP; Deve possuir um representante integrado com o ERP; O nome abreviado deve ser informado, pois é chave no ERP linha Datasul. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM; A razão social e o e-mail são informações obrigatórias.
- CRM integrado ao ERP linha Logix:
Deve possuir os endereço de correspondência, cobrança e padrão de entrega (Ainda é necessário informar estes endereços?) cadastrados; Deve possuir um grupo de clientes informado. Este grupo de clientes deve possuir o ramo de atividade informado; O nome abreviado deve ser informado. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM; A razão social é uma informação obrigatória.
O CRM não integra com as duas linhas de ERP ao mesmo tempo. Ele deve estar integrado ao ERP linha Datasul ou ao ERP linha Logix; O CRM trabalha com grupos de clientes para facilitar o cadastro de leads e contas, ou seja, a empresa parametriza os grupos de clientes (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) para serem utilizados no momento do cadastro, desta forma as informações são padronizadas, agilizando o cadastro; As informações de CPF ou CNPJ são obrigatórias dependendo do tipo de cliente; Para clientes que possuem integração com ERP serão sincronizadas somente as informações dos tipos de telefones previamente parametrizados no banco: TELEFONE_ERP1; TELEFONE_ERP2; FAX_ERP1; FAX_ERP2.
- Somente as observações do tipo 'Integração' são enviadas para o ERP, as demais ficam disponíveis somente no CRM.
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