Linha Datasul

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Este programa tem por objetivo facilitar a comunicação da empresa com seus leads/clientes, permitindo a diferenciação dos clientes e a administração facilitada dos dados cadastrais, comportamentais e de relacionamento, centralizando as informações transacionais do ERP e de relacionamento, oferecendo uma visão única do cliente por toda a empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas a respeito do comportamento e do perfil do cliente.

Integrações

O CRM integra aos com os ERPs da linha Datasul e Logix. Para que uma conta seja integrada a um ERP, deve respeitar as regras de integração detalhadas em: Novo Lead / Nova Conta.

Informações
titleImportante:

O CRM não integra com as duas linhas de ERP ao mesmo tempo. Ele deve estar integrado ao ERP linha Datasul ou ao ERP linha Logix.

 

Quando o parâmetro de integração com gestão o módulo Gestão de planos Planos está ativo, as contas do CRM passam a ser enviadas para o gestão módulo Gestão de planosPlanos, porem porém são enviadas apenas as contas que já foram integradas no sentido Gestão >> > CRM.
Quando realizado é realizada uma alteração em uma conta dentro do CRM, que possui termo ativo no gestão de planos, esta não é enviada ao gestão de planos.módulo Gestão de Planos. (Esta parte do texto sobre o Gestão de Planos não está clara. Verificar.) 

Contas

Objetivo da tela:

Auxiliar o usuário na localização de suas contas, ao abrir a lista de contas é apresentado a Carteira de Clientes como padrão agilizando o dia-a-dia do usuário. A lista é paginada sendo apresentado ao usuário de 50 em 50 registros (Não é configurável o total de registro retornado).
Na lista é possível identificar os registros que possuem anexos por intermédio do ícone de clips;

...

Ação:

Descrição:

Novo Lead

Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial.

Nova Conta

Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente.

Operações

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

  • Relatório: ????(Descrever).
  • Exportar: Exportar os resultados da consulta de contas para o Excel.
Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela.
Busca Simples

Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

  • Código;
  • Nome;
  • CPF;
  • CNPJ;
  • Código ERP;
  • Todos.
Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los.
Minhas ContasQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado.
Mais FiltrosQuando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada. (Verificar)
Lista de Contas

Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela Detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

EditarQuando acionado permite alterar os dados da conta.
Operações

Quando acionado permite vincular ações, tarefas, ocorrências e oportunidades à conta, por meio das opções:

Além disso, é possível efetuar as ações:

  • Imprimir Vínculos: Imprimir uma relação de todas as contas que têm como contato uma determinada conta do tipo 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

  • Converter: Converter uma conta do tipo 'Lead' para 'Cliente'.

    Nota
    titleNota:

    Ao selecionar esta opção, é executada a tela de manutenção da conta. Caso não seja necessário complementar os dados da conta, basta clicar em 'Salvar' para convertê-la.

    Informações
    titleImportante:

    Caso o CRM esteja integrado com o ERP é essencial que, ao converter o lead, seja verificado se os endereços foram preenchidos, caso contrário a conta não será integrada com o ERP.

    Caso não seja informada uma observação na conversão do lead, será registrada uma observação automática com o seguinte texto: "Lead convertido para cliente através do CRM, operação realizada pelo usuário X na data XX/XX/XXXX as XX:XX.".

Informações
titleImportante:

As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'.

...

Objetivo da tela:

Cadastrar e manutenir contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços de entrega e/ou cobrança, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação dos dados pessoais e do perfil do cliente.

Informações
titleImportante:

Para que uma conta seja integrada a um ERP, deve respeitar as seguintes regras de integração:

  • Somente serão sincronizadas as informações cujo tipo de cliente esteja relacionado com o tipo de conta marcada para integrar ao ERP;

    Nota
    titleNota:

    Esta configuração é efetuada por intermédio do menu: CRM > Gestão de Contas > Cadastros > Tipo Cliente > Ações Relacionadas > Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente (Confirmar o menu). Neste cadastro é definido quais tipos de clientes devem integrar com o ERP.

  • Para cada ERP é necessário configurar os seguintes parâmetros:
    • CRM integrado ao ERP Linha linha Datasul:

      • Deve possuir os endereço de correspondência, cobrança e padrão de entrega (Ainda é necessário informar estes endereços?) cadastrados;

        Nota
        titleNota:

        Ao salvar a conta o CRM valida se os endereços foram devidamente informados. Caso apenas um tenha sido informado, é replicado para os demais endereços para que a conta possa ser integrada com o ERP.

      • Deve possuir um grupo de clientes informado e integrado com o ERP;

      • Deve possuir um representante integrado com o ERP;

      • O nome abreviado deve ser informado, pois é chave no ERP linha Datasul. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;

      • A razão social e o e-mail são informações obrigatórias.

    • CRM integrado ao ERP linha Logix:

      • Deve possuir os endereço de correspondência, cobrança e padrão de entrega (Ainda é necessário informar estes endereços?) cadastrados;

      • Deve possuir um grupo de clientes informado. Este grupo de clientes deve possuir o ramo de atividade informado;

      • O nome abreviado deve ser informado. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;

      • A razão social é uma informação obrigatória.

  • O CRM trabalha com grupos de clientes para facilitar o cadastro de leads e contas, ou seja, a empresa parametriza os grupos de clientes (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) para serem utilizados no momento do cadastro, desta forma as informações são padronizadas, agilizando o cadastro;

  • As informações de CPF ou CNPJ são obrigatórias dependendo do tipo de cliente;

  • Para clientes que possuem integração com ERP serão sincronizadas somente as informações dos tipos de telefones previamente parametrizados no banco:

    • TELEFONE_ERP1;

    • TELEFONE_ERP2;

    • FAX_ERP1;

    • FAX_ERP2.

  • Somente as observações do tipo 'Integração' são enviadas para o ERP, as demais ficam disponíveis somente no CRM.

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Nova Oportunidade - Informações GP

Objetivo da tela:

(Descrever)


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Valor da simulação(Descrever)
Valor médio por vida(Descrever)
Número de vidas realizado(Descrever)
Número de vidas(Descrever)

Nova Oportunidade - Complemento

...

Campo:

Descrição:

Campanha

Selecionar a campanha da oportunidade de venda.

Budget(Descrever)
Data de Previsão de FechamentoInserir / Selecionar a data de previsão de fechamento da oportunidade de venda.
Data de Fechamento(Descrever)
Quantidade de Itens(Descrever)
Suspenso(Descrever)

Novo Contato

Objetivo da tela:

Cadastrar um contato sem que seja necessário encerrar a tela atual.
Além dos campos de informações básicas, esta tela permite informar os campos detalhados a seguir.

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