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Este programa tem por objetivo facilitar a comunicação da empresa com seus leads/clientes, permitindo a diferenciação dos clientes e a administração facilitada dos dados cadastrais, comportamentais e de relacionamento, centralizando as informações transacionais do ERP e de relacionamento, oferecendo uma visão única do cliente por toda a empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas a respeito do comportamento e do perfil do cliente.
Integrações
O CRM integra com os ERPs linha Datasul e Logix. Para que uma conta seja integrada a um ERP, deve respeitar as regras de integração detalhadas em: Novo Lead / Nova Conta.
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Quando o parâmetro de integração com o módulo Gestão de Planos está ativo, as contas do CRM passam a ser enviadas para o módulo Gestão de Planos, porém são enviadas apenas as contas que já foram integradas no sentido Gestão > CRM.
Quando é realizada uma alteração em uma conta dentro do CRM, que possui termo ativo, esta não é enviada ao módulo Gestão de Planos. (Esta parte do texto sobre o Gestão de Planos não está clara. Verificar.)
Contas
Objetivo da tela: | Auxiliar o usuário na localização de suas contas, ao abrir a lista de contas é apresentado a Carteira de Clientes como padrão agilizando o dia-a-dia do usuário. A lista é paginada sendo apresentado ao usuário de 50 em 50 registros (Não é configurável o total de registro retornado). | Listar as contas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da conta desejada, além de permitir que sejam adicionadas, manutenidas, detalhadas e excluídas.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||||||||||||
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. | ||||||||||||||||||||
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. | ||||||||||||||||||||
| Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | ||||||||||||||||||||
| Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||||||||||||
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | ||||||||||||||||||||
| Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. | ||||||||||||||||||||
| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada. (Verificar) | ||||||||||||||||||||
| Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas..
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| Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta.
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| Operações | Quando acionado permite vincular ações, tarefas, ocorrências e oportunidades à conta, por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações:
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