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Ação:

Descrição:

Novo Lead

Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial.

Nova Conta

Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente.

Operações

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

  • Relatório: (Descrever).
  • Exportar: Exportar os resultados da consulta de contas para o Excel.
Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela.
Busca Simples

Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

  • Código;
  • Nome;
  • CPF;
  • CNPJ;
  • Código ERP;
  • Todos.
Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los.
Minhas ContasQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado.
Mais FiltrosQuando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada. (Verificar)
Lista de Contas

Exibe e disponibiliza para manutenção as contas cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela Detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

Nota
titleNota:

As contas de empresa matriz são identificadas na listagem com um ícone de globo.

Informações
titleImportante:

Regra de Times:
Ao executar uma pesquisa é verificado se o parâmetro de Regras de Times está habilitado. Caso esteja, será aplicada a regra na Lista de Contas.
Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido utilizar as funções 'Detalhar' e 'Editar'. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado. 

Ocultar Informações:
Além do controle de acesso, a Lista de Contas uma possui outra funcionalidade para ocultar informações, o cadastro de a configuração de campos da pesquisa de contas.
É possível configurar essa funcionalidade acessando o atalho 'Preferências Pesquisa x Time' no menu 'Administração do CRM', guia opção 'Cadastros'.
(Confirmar o menu) Só deve haver um registro nesse cadastroprograma, onde será possível configurar quais campos devem ter suas informações omitidas com o valor "-----------", uma vez que o usuário não tenha possuir acesso a conta pela regra Regra de time Time e esse cadastro programa indicar que o campo deve ser omitido para usuários que não tenham acesso, então o campo o valor do campo será alterado para "-----------", indicando que o usuário não pode ver essa informaçãotêm acesso.

Ponto fortepositivos da funcionalidade:

  • Diferente do controle de acesso
essa funcionalidade
  • , pois funciona em conjunto com a regra de time de vendas.

Ponto fraconegativos da funcionalidade:

  • Depende da regra de time de vendas;
  • Somente alguns campos
da tabela
  • de contas estão disponíveis nessa funcionalidade.
Editar

Quando acionado permite alterar os dados da conta.

Informações
titleImportante:

Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Operações

Quando acionado permite vincular ações, tarefas, ocorrências e oportunidades à conta, por meio das opções:

Além disso, é possível efetuar as ações:

  • Imprimir Vínculos: Imprimir uma relação de todas as contas que têm como contato uma determinada conta do tipo 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

  • Converter: Converter uma conta do tipo 'Lead' para 'Cliente'.

    Nota
    titleNota:

    Ao selecionar esta opção, é executada a tela de manutenção da conta. Caso não seja necessário complementar os dados da conta, basta clicar em 'Salvar' para convertê-la.

    Informações
    titleImportante:

    Caso o CRM esteja integrado com o ERP é essencial que, ao converter o lead, seja verificado se os endereços foram preenchidos, caso contrário a conta não será integrada com o ERP.

    Caso não seja informada uma observação na conversão do lead, será registrada uma observação automática com o seguinte texto: "Lead convertido para cliente através do CRM, operação realizada pelo usuário X na data XX/XX/XXXX as XX:XX.".

Informações
titleImportante:

As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'.

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