Fidelidade Múltiplos Convênios

Objetivo

Ferramenta a ser utilizada no módulo de Fidelidade do sistema RMS, como recurso de fidelização de clientes, que de forma eficaz ajude a aumentar as vendas da empresa.

Conceito

O módulo utiliza um sistema de campanhas promocionais, onde os clientes recebem pontos por operações realizadas na empresa.
De acordo com o parametrizado na campanha, ao atingir uma pontuação determinada, os clientes são premiados com presentes, brindes ou outros benefícios.
Para facilitar o entendimento, recomendamos que o usuário já esteja familiarizado com o sistema RMS e sua navegação, assim permitindo a utilização completa dos recursos do módulo.

Parametrização

Parâmetros e Tabelas

O módulo é de simples implantação, o pacote de programas consiste apenas um Script para ser compilada no Banco de Dados, além de alguns programas executáveis que devem ser baixados na base do servidor RMS.
De fácil parametrização, praticamente dispensando configurações em programas fora do módulo.

Idioma da Proposta do cadastro de clientes CRM

No Parâmetro: 54 | Acesso: EMPRESA | Conteúdo: 305 (Português/Brasil).
No Parâmetro: 54 | Acesso: EMPRESA | Conteúdo: 307 (Espanhol/México).

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Descrição do processo

Painel de Controle

Entre no programa Painel de Controle dentro do Módulo Fidelidade.
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Observamos na figura que existem cinco fichas para parametrização do Painel de Controle.

• Na primeira ficha de nome "Clientes/ Cartões/ Dados" temos as informações referentes ao tratamento dos clientes, dos cartões e dos dados que permanecem no banco de dados.

• No campo Tempo de ociosidade informe o tempo (em meses) que o cliente ficará na base sem ter efetuado nenhuma transação (antes do seu cadastro ser cancelado – status inativo).
• No campo Acumulação de Pontos marque com o mouse, se deseja que somente o titular (acumula pontos somente no cartão do titular) ou por Dependentes (acumulam pontos em todos os cartões).
• No Resgate de Prêmio marque se Somente Titular (resgata prêmios somente no cartão do titular) ou por Dependentes (resgata prêmios em todos os cartões).
• No campo Totalização Compras Clientes não Fidelizados indique se o sistema totaliza os clientes que não são fidelizados em um único código de cliente, se marcar o campo Sim, digitar o código do cliente a ser totalizado.
• No campo CPF Fictício ao marcar Sim, poderá ser criado um CPF fictício para o cliente. Ao marcar Não, o cliente obrigatoriamente tem que colocar o CPF.
• O campo Idade Mínima já está como padrão a idade de 18 anos, porém esse campo pode ser alterado clicando em F2 – alterar.
• No campo Tamanho do Nome no Cartão, informe a quantidade de caracteres permitidos no cartão.
• No campo Tipo Numeração as informações referentes a cartões, marque se deseja que tipo de numeração de cartões, para efeito de cálculo dos dígitos escolha entre 8, 13 ou 16 caracteres.
  • No caso do usuário marque a opção de 16 posições.
  • Digitar o campo seguinte Bin (número utilizado no caso de registro de cartões).
• No campo seguinte Prazo de Validade informe o prazo de vencimento dos cartões, a partir da data de inclusão do cliente (em meses).
• No campo Senha informe o número de caracteres para a senha.
• No campo Liberação do Cartão, informe a forma como o cartão será desbloqueado:
• "Desbloqueio por Conferência de Dados".
• "Desbloqueio por senha".
• "Liberar na primeira utilização".

Nessa ficha ainda preenchemos os campos referentes ao tratamento dos dados do módulo, onde temos os campos referentes ao Tempo de Retenção Base de Dados.
Defina o tempo de retenção de dados na base (em meses) referente a:

• Informações dos Clientes.
• Informações sobre as Campanhas.
• Informações sobre as Compras.
• Informações sobre o Log do sistema.

Note que: Avisamos que ao final desse período o sistema limpará as informações dentro da Base de dados, com objetivo de otimizar a funcionalidade do módulo de fidelidade.

• Passamos para a ficha seguinte denominada "Campanhas".

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Acompanhe na figura:

• O campo Seção para Produtos que fazem parte das campanhas informe/ crie uma seção específica, onde constarão os produtos designados para brindes, etc. Seu preenchimento não é obrigatório.
• No campo Produto Genérico p/ Inclusão de Pontos Extras informe o código do produto genérico para inclusão de Pontos extras (pontos que não tiverem associados a nenhum produto, poderão ser inclusos no Produto Genérico).
• No campo seguinte Encerramento, ao encerrar a campanha os pontos serão zerados (caducados). Selecione com o mouse Sim ou Não.
• O campo referente ao Recibo – Resgate Prêmios ao resgatar prêmios, é emitido um recibo em uma ou mais vias. Informar através dos campos: o título do recibo e seu subtítulo. Em caso de não preenchimento desses campos citados anteriormente, o sistema traz default a frase "Programa de fidelidade" no título e no "Registrado no cartório de registro de títulos e documentos de (Cidade da empresa)" no subtítulo .
• No campo Numeração do Recibo informe a numeração inicial dos recibos. O número final (para controle de quantidade de brindes) e o atual número que se encontram nos recibos (numa primeira parametrização o número será o mesmo do número inicial).
• No campo Diretório/ Nome Logotipo informe a localização (caminho como exemplo da figura) do logotipo da empresa, que está arquivado no computador/ rede. Caso necessário, clique no botão

Image Added para abrir o Explorer para realizar a busca para o caminho.
 Note que: Os campos:

• Seção para Produtos que fazem parte das Campanhas.
• Produto Genérico para inclusão de Pontos extras. NÂO SÃO OBRIGATÓRIOS
• Título.
• Subtítulo.
• Diretório / Nome Logotipo

• Temos então a terceira ficha referente ao cadastro de atendentes, nomeada como Dados Complementares.

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• Simplesmente informe o código e o nome dos atendentes desejados.
• Após a inclusão dos dados, clicar em F4 Confirmar para que as informações sejam gravadas (o conteúdo incluído nesta tela fica gravado na Tabela 54).
• Se desejar Alterar alguma informação clicar em F2 Alterar, a tela será liberada para alteração das informações.

• No campo Dados PDV's, informe o endereço dos diretórios de Entrada e Saída.

• Passamos para a ficha denominada: "Alçadas por Usuário".

Para poder cadastrar as alçadas:

• Clicar em "F2-Alterar".
• Na aba: "Alçadas por Usuário" definir:
• O usuário e o valor de alçada de cada um.
• Depois de todos cadastrados, clicar em "F4-Confirmar".

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• Última Ficha denominada: "Cartões".

Nesta pasta se parametriza os motivos e operações para BLOQUEIO, CANCELAMENTO e REEMISSÃO de cartões.
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• Descrição do motivo: Informe o motivo que permite o Bloqueio, Cancelamento ou Reemissão de

Cartões.

• Opções:
  • Bloqueio Temporário.
  • Reemissão.
  • Cancelamento.
  • Operação:
    • Bloqueia Cartão Atual.
    • Mantém Cartão Atual Ativo.
    • Cancela Cartão Atual.

• Botão Image Added .

Para confirmar as informações parametrizadas no quadro.

• A Função F9 Fechamento Diário, reúne todas as informações diárias do sistema e processa uma atualização das informações gerencias do consumo de todos os clientes da loja.

• A Função F10 COOPERADO, permite estipular o valor quota parte e o percentual para correção do capital do cooperado.

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Utilizando o módulo de Fidelidade

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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.

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Ferramenta a ser utilizada no módulo de Fidelidade do sistema RMS, como recurso de fidelização de clientes, que de forma eficaz ajude a aumentar as vendas da empresa.

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O módulo utiliza um sistema de campanhas promocionais, onde os clientes recebem pontos por operações realizadas na empresa.
De acordo com o parametrizado na campanha, ao atingir uma pontuação determinada, os clientes são premiados com presentes, brindes ou outros benefícios.
Para facilitar o entendimento, recomendamos que o usuário já esteja familiarizado com o sistema RMS e sua navegação, assim permitindo a utilização completa dos recursos do módulo.

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Entre no programa Painel de Controle dentro do Módulo Fidelidade.
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Observamos na figura que existem cinco fichas para parametrização do Painel de Controle.

• Na primeira ficha de nome "Clientes/ Cartões/ Dados" temos as informações referentes ao tratamento dos clientes, dos cartões e dos dados que permanecem no banco de dados.

• No campo Tempo de ociosidade informe o tempo (em meses) que o cliente ficará na base sem ter efetuado nenhuma transação (antes do seu cadastro ser cancelado – status inativo).
• No campo Acumulação de Pontos marque com o mouse, se deseja que somente o titular (acumula pontos somente no cartão do titular) ou por Dependentes (acumulam pontos em todos os cartões).
• No Resgate de Prêmio marque se Somente Titular (resgata prêmios somente no cartão do titular) ou por Dependentes (resgata prêmios em todos os cartões).
• No campo Totalização Compras Clientes não Fidelizados indique se o sistema totaliza os clientes que não são fidelizados em um único código de cliente, se marcar o campo Sim, digitar o código do cliente a ser totalizado.
• No campo CPF Fictício ao marcar Sim, poderá ser criado um CPF fictício para o cliente. Ao marcar Não, o cliente obrigatoriamente tem que colocar o CPF.
• O campo Idade Mínima já está como padrão a idade de 18 anos, porém esse campo pode ser alterado clicando em F2 – alterar.
• No campo Tamanho do Nome no Cartão, informe a quantidade de caracteres permitidos no cartão.
• No campo Tipo Numeração as informações referentes a cartões, marque se deseja que tipo de numeração de cartões, para efeito de cálculo dos dígitos escolha entre 8, 13 ou 16 caracteres.
  • No caso do usuário marque a opção de 16 posições.
  • Digitar o campo seguinte Bin (número utilizado no caso de registro de cartões).
• No campo seguinte Prazo de Validade informe o prazo de vencimento dos cartões, a partir da data de inclusão do cliente (em meses).
• No campo Senha informe o número de caracteres para a senha.
• No campo Liberação do Cartão, informe a forma como o cartão será desbloqueado:
• "Desbloqueio por Conferência de Dados".
• "Desbloqueio por senha".
• "Liberar na primeira utilização".

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• Informações dos Clientes.
• Informações sobre as Campanhas.
• Informações sobre as Compras.
• Informações sobre o Log do sistema.

...

• Passamos para a ficha seguinte denominada "Campanhas".

...

• O campo Seção para Produtos que fazem parte das campanhas informe/ crie uma seção específica, onde constarão os produtos designados para brindes, etc. Seu preenchimento não é obrigatório.
• No campo Produto Genérico p/ Inclusão de Pontos Extras informe o código do produto genérico para inclusão de Pontos extras (pontos que não tiverem associados a nenhum produto, poderão ser inclusos no Produto Genérico).
• No campo seguinte Encerramento, ao encerrar a campanha os pontos serão zerados (caducados). Selecione com o mouse Sim ou Não.
• O campo referente ao Recibo – Resgate Prêmios ao resgatar prêmios, é emitido um recibo em uma ou mais vias. Informar através dos campos: o título do recibo e seu subtítulo. Em caso de não preenchimento desses campos citados anteriormente, o sistema traz default a frase "Programa de fidelidade" no título e no "Registrado no cartório de registro de títulos e documentos de (Cidade da empresa)" no subtítulo .
• No campo Numeração do Recibo informe a numeração inicial dos recibos. O número final (para controle de quantidade de brindes) e o atual número que se encontram nos recibos (numa primeira parametrização o número será o mesmo do número inicial).
• No campo Diretório/ Nome Logotipo informe a localização (caminho como exemplo da figura) do logotipo da empresa, que está arquivado no computador/ rede. Caso necessário, clique no botão

Image Removed para abrir o Explorer para realizar a busca para o caminho.
 Note que: Os campos:

• Seção para Produtos que fazem parte das Campanhas.
• Produto Genérico para inclusão de Pontos extras. NÂO SÃO OBRIGATÓRIOS
• Título.
• Subtítulo.
• Diretório / Nome Logotipo

• Temos então a terceira ficha referente ao cadastro de atendentes, nomeada como Dados Complementares.

...

• Simplesmente informe o código e o nome dos atendentes desejados.
• Após a inclusão dos dados, clicar em F4 Confirmar para que as informações sejam gravadas (o conteúdo incluído nesta tela fica gravado na Tabela 54).
• Se desejar Alterar alguma informação clicar em F2 Alterar, a tela será liberada para alteração das informações.

• No campo Dados PDV's, informe o endereço dos diretórios de Entrada e Saída.

• Passamos para a ficha denominada: "Alçadas por Usuário".

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• Clicar em "F2-Alterar".
• Na aba: "Alçadas por Usuário" definir:
• O usuário e o valor de alçada de cada um.
• Depois de todos cadastrados, clicar em "F4-Confirmar".

...

• Última Ficha denominada: "Cartões".

...

• Descrição do motivo: Informe o motivo que permite o Bloqueio, Cancelamento ou Reemissão de

Cartões.

• Opções:
  • Bloqueio Temporário.
  • Reemissão.
  • Cancelamento.
  • Operação:
    • Bloqueia Cartão Atual.
    • Mantém Cartão Atual Ativo.
    • Cancela Cartão Atual.

• • • • Botão Image Removed .

...

• A Função F9 Fechamento Diário, reúne todas as informações diárias do sistema e processa uma atualização das informações gerencias do consumo de todos os clientes da loja.

• A Função F10 COOPERADO, permite estipular o valor quota parte e o percentual para correção do capital do cooperado.

...

Cadastrando Características dos Clientes

O primeiro passo no módulo de fidelidade é cadastrar as características dos clientes que serão utilizados no momento do cadastro de clientes. Para realizar esse cadastro entre no programa "Características de Clientes".
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• Aperte o botão F6 Incluir.
• Selecione a pasta de características que se deseja incluir (à esquerda da tela).
• No campo características inclua a descrição desejada.
• Escolha a opção para Numérico ou Alfanumérico.
• Escolha a opção para Solicita Valores ou Lista Valores.
• No campo Incluir Características Para Dependentes a opção será OPÇÃO DO USUÁRIO.
• Finalize apertando F4 Confirma.

...

• .
• Escolha a opção para Numérico ou Alfanumérico.
• Escolha a opção para Solicita Valores ou Lista Valores.
• No campo Incluir Características Para Dependentes a opção será OPÇÃO DO USUÁRIO.
• Finalize apertando F4 Confirma.

...

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Desse modo são criadas as características desejadas dos clientes.
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Cadastro de Campos Obrigatórios do "Fidelidade" - VFIMCADA

O Cadastro de campos obrigatórios do "Fidelidade" é a parametrização dos campos, que poderão ser opcionalmente obrigatórios ou não, exemplo, campos como "Nome do Pai" e "Nome da Mãe".
Para acessar o cadastro de campos obrigatórios, na Pasta CLIENTES do "Fidelidade", clicar no botão "ShF8-Campos Obrg.".

A seguinte tela será exibida:

Marque os campos que desejar como "OBRIGATÓRIOS".
Para salvar as alterações feitas basta clicar no botão "F4-Confirmar".

No cadastro de clientes do "Fidelidade", quando houver a confirmação do cadastro, o programa irá verificar os campos que foram informados como obrigatórios, de acordo com o cadastro de campos obrigatórios.
Para o caso de telefones de contato, quando um tipo de telefone for obrigatório, o sistema irá verificar apenas se existe pelo menos um telefone informado no cadastro do cliente.
*ATENÇÃO!*
Embora sejam parametrizados os campos que serão obrigatórios, além dessa verificação, o próprio cadastro de cliente irá verificar a utilização do campo, ou seja, o sistema não irá obrigar a digitação do endereço comercial, mesmo ele estando marcado como obrigatório, sem que no cadastro do cliente a opção "Enviar cartas para:", esteja com a opção "Comercial", selecionada.
 OBSERVAÇÃO:Campos considerados como "chave" do cadastro de clientes como CPF, Nome do Cliente etc., não são listados no cadastro de campos obrigatórios.

...

A tarefa seguinte é cadastrar os clientes.
Nesse tópico demonstraremos como realizar tal operação.
Para iniciar o cadastro, clique no programa de nome Cadastro de Clientes dentro da pasta do módulo de Fidelidade.
Pode-se notar que o cadastro está dividido em cinco fichas.

• Aperte o botão F6 Incluir:

O programa vai perguntar quanto à numeração do cliente:

Escolha a opção desejada.

• Na primeira ficha de nome Dados Básicos preencha: o número e a Data da proposta e os dados iniciais do cliente (Código do Titular, Nome do titular, Categoria de Cliente).

• Selecione o Tipo de Pessoa: pessoa física ou pessoa jurídica.

• Informe o número do CPF ou CNPJ e digite o nome ou a razão social.

• Selecione o sexo do cliente e no campo seguinte digite a Nacionalidade, Naturalidade, R.G (Expedição, Emissor, UF(Estado de Origem)), Nome do Pai, Nome da Mãe e Estado Civil.

• No caso de Pessoa Jurídica:
• Número da Inscrição Estadual.
• Nome de quem assina pela Empresa.
• Ramo de Atividade.
• Número de Filiais.

• Em Dados do Cartão:
• Escolher a opção para o campo EMITE PLÁSTICO.
• O número do cartão e será informado automaticamente pelo sistema ao final do cadastro do cliente.
• O Nome abreviado do cliente será preenchido automaticamente.
• Selecionar a filial e selecionar o código do Atendente.
• A data do cadastro será preenchida pelo sistema ao final do cadastro do cliente.

...

Nesta ficha são incluídas as informações nos endereços do cliente.

• Endereço de e-mail e tipo de endereço de e-mail (Residencial, Comercial ou Cobrança).
• Endereço do logradouro: CEP, endereço, número, complemento, bairro, cidade, U.F. (selecione na cortina a unidade da federação (Estado)), informe o país, tipo de residência (Própria, alugada, financiada, república, pensionato, apart-hotel.
• Endereço de Cobrança: CEP, endereço, número, complemento, bairro, cidade, U.F. (selecione na cortina a unidade da federação (Estado)), informe o país.
• Contatos: no quadro "contatos" selecione o tipo de telefone que será incluído (residencial, comercial, celular, fax ou recado) o código DDD, o número de telefone e o número do ramal se for o caso.
• O campo Observações é livre para anotações diversas.

Ao final clique no botão com a figura do disquete . Os dados serão gravados na grade.

 Nota: Para excluir um telefone de contato, clique no telefone na grade, e aperte o botão abaixo do disquete.

• Passamos para a ficha "Empresa/ Convênio".

Nesta ficha o Número do Convênio e Nome já foram Cadastrados no Módulo Crédito e quando inseridos trarão as informações já registradas automaticamente, devendo ser preenchidas somente as informações pessoais de cada funcionário que ainda estiver em branco.
Na sequência informe:

• O nome da empresa que o cliente trabalha.
• A data de admissão.
• Código do funcionário.
• Setor de trabalho.
• Cargo.
• O salário auferido e total (Informe a Renda Familiar no caso da renda do cliente ser acrescentada de outras fontes, mas nunca inferior à renda do cliente informado no campo salário anteriormente).
• Preencha as informações do endereço comercial para onde será enviada a correspondência.
• Informe o valor subscrito: Valor que será adquirido pelo cooperado (cota).
• Informe o valor integralizado: Valor pago pelo cooperado do valor subscrito, que deverá ser menor ou igual ao valor subscrito.
• Assinale a opção correta para o tipo de pagamento.

• Passamos para a ficha "Dependentes".

• • Dados Pessoais. Informe:
  • Número do CPF do dependente.
  • Nome do dependente.
  • Data de Nascimento do dependente.
  • Data de Nascimento do dependente.
  • Selecione a opção indicando qual o sexo do dependente.
  • Nacionalidade do dependente.
  • Naturalidade do dependente.
  • Número do RG do dependente.
  • Data de expedição do RG do dependente.
  • Código do Órgão Emissor do RG do dependente.
  • Selecione a Unidade Federal (Sigla do Estado) ao qual pertence o número do RG do dependente.
  • Nome do pai do dependente.
  • Nome da mãe do dependente.
  • Informe o estado civil do dependente selecionando no leque de opções.
  • Código. Será informado pelo sistema.

• • Dados do Cartão.
  • O sistema já traz a informação que é um Cartão Adicional por ser um cartão de dependente e não de titular.
  • Número do Cartão será informado pelo sistema.
  • Nome Abreviado – Carão, será informado pelo sistema.
  • O status do cartão, será informado pelo sistema.

Depois de preenchidos os dados da ficha, clique em para gravar as informações do dependente.






Confira as informações e CONFIRME.

• Passamos para a ficha "Outros Convênios".

*ATENÇÃO!*
Para que pasta "OUTROS CONVÊNIOS" seja habilitada, é necessário que o cliente em questão já esteja associado a um convênio

• Esta ficha permite que o cliente seja cadastrado em mais de um convênio.

• Dados Empresa
• Código do novo convênio que vai ser associado ao cliente.
• Nome do convênio. Informado pelo sistema.
• Nome da Empresa. Informado pelo sistema.
• Informar a data de admissão do cliente na empresa.
• Setor onde trabalha o cliente cadastrado.
• Cargo ocupado pelo cliente cadastrado.
• Salário do cliente cadastrado.
• Marque caso o salário seja comprovado (Ex: por holerite). .

• O total da renda familiar deve ser informado caso a renda do cliente seja acrescida de outras fontes, mas nunca inferior à renda do cliente informada no campo "salário" anteriormente.

• Cartões Relacionados
• Titularidade.
• Nome do Cartão.
• Cartão.
• Status.
• Emite Plástico: SIM () ou NÃO ().

• Convênios Cadastrados
• Código do Convênio.
• Descrição do Convênio (Nome).

Assim que lançar as informações dos campos de tela, clique no disquete para gravar as informações. Estas são apresentadas no quadro de Convênios Cadastrados.

Na função F4 – CONFIRME.

• Função F5 – Proposta será gerada PROPPOSTA DE ADESÃO para assinatura do cliente.

...

Será atribuída a característica selecionada conforme código ao endereço do cliente.



Caso não exista nenhuma opção clique em .

O sistema abre a tela .

Âncora
_Toc258404879 _Toc258404879

Âncora
_Toc259115036 _Toc259115036

Âncora
_Toc259198568 _Toc259198568

Âncora
_Toc351363211 _Toc351363211

Âncora
_Toc436376817 _Toc436376817

Função F9 – Dados Bancários

O sistema abre a tela para cadastro dos dados bancários do cliente.



Preencha os campos para informar os dados bancários do cliente.

• Informe o número do banco.
• Informe o número da agência.
• Informe o número da conta corrente e dígito.
• Informe o nome da agência.
• Informe o endereço da agência.
• Informe o telefone da agência.
• Informe o nome do gerente da agência.
• Informe o nome do titular da conta.
• Informe se é ou não uma conta conjunta.
• Caso seja uma conta conjunta: informe o nome do outro responsável pela conta e o documento. EX: Contrato Social da Empresa em caso de conta conjunta entre sócios.
• Informe a data de abertura da conta.
• Informe se uma Conta Especial.
• Cartões de Crédito:
  • Número do Cartão.
  • Nome do Cartão.
• Nas funções abaixo dos campos da tela:
  • Função F6 – Nova: Limpa os dados de tela e disponibiliza os campos para uma nova conta.
  • Função F10 – Excluir: Exclui a conta cadastrada do cadastro.
  • Função F3 – Fim: Fecha a tela.
  • Função F4 - Confirmar: Confirma os dados inseridos na tela.

Âncora
_Toc259115037 _Toc259115037

Âncora
_Toc259198569 _Toc259198569

Âncora
_Toc351363212 _Toc351363212

Âncora
_Toc436376818 _Toc436376818

Função ShF6 – Finalizadoras

As finalizadoras selecionadas indicam as permitidas para uso do cliente.

Âncora
_Toc258404881 _Toc258404881

Âncora
_Toc259115038 _Toc259115038

Âncora
_Toc259198570 _Toc259198570

Âncora
_Toc351363213 _Toc351363213

Âncora
_Toc436376819 _Toc436376819

Função ShF7 – Observações

O sistema abre um campo para anotações relevantes quanto ao cliente cadastrado.

Âncora
_Toc258404882 _Toc258404882

Âncora
_Toc259115039 _Toc259115039

Âncora
_Toc259198571 _Toc259198571

Âncora
_Toc351363214 _Toc351363214

Âncora
_Toc436376820 _Toc436376820

Função F8 – RFV (Recência/ Frequência e Valor)

...

Gera uma nova ocorrência para cada cliente em Histórico RFV.
Cadastro de "Fidelidade"

Quando um cliente é cadastrado no "Fidelidade" sem opção de convênio.

Ele terá o Campo Status Cartão com "06-Cadastrado".

Esse tipo de status irá disponibilizar esse cliente para apenas a Análise de Crédito.
Caso o cliente tenha uma opção de convênio,

Ele terá o campo Status Cartão com "07-Crédito Aprovado", ficando disponível para a emissão do cartão e definição de limite de crédito, este cliente não será listado no programa de análise de Crédito. .

Âncora
_Toc114648823 _Toc114648823

Âncora
_Toc204406197 _Toc204406197

Âncora
_Toc259115040 _Toc259115040

Âncora
_Toc259198572 _Toc259198572

Âncora
_Toc351363215 _Toc351363215

Âncora
_Toc436376821 _Toc436376821

Análise de Crédito "Fidelidade" - VCLMCRED

...

• De efetuar a análise individual de um cliente, onde para isso deverá informar o código do cliente no respectivo campo e clicar em "ShF9-Filtrar".

• De efetuar a análise de todos os clientes que estiverem pendentes de análise, ou seja, com status "06-Cadastrado".

...

Para a análise manual no programa Painel de Controle do "Fidelidade", devem estar cadastrados os usuários que poderão efetuar a análise de crédito manualmente e sua "Alçada Limite".
Um usuário não poderá fazer aprovações de limites para valores acima do cadastrado na sua alçada.

Para cadastrar as Alçadas: Basta clicar em "F2-Alterar" e na aba "Alçadas por Usuário", definir o usuário e o valor de alçada de cada um e depois de todos cadastrados, clicar em "F4-Confirmar".























Lembre-se que para a Análise Manual deverão ser informados:

• As opções de distribuição do limite.
• As modalidades.
• O modo de análise selecionado com a opção "MANUAL".
• O limite Total Sugerido
• Optar por imprimir o relatório de reprovados.

Âncora
_Toc259115043 _Toc259115043

Âncora
_Toc259198576 _Toc259198576

Âncora
_Toc351363217 _Toc351363217

Âncora
_Toc436376825 _Toc436376825

Geração de Lotes para Embossing e ativação de clientes

...

• Cartões Vencidos
• Cartões a Vencer.

• Cartões Vencidos (Exemplo)

...

 Observação:
No campo DIAS o filtro pode ser feto pelo número de dias (a vencer ou vencidos)

Âncora
_Toc114648826 _Toc114648826

Âncora
_Toc170527143 _Toc170527143

Âncora
_Toc170528788 _Toc170528788

Âncora
_Toc204405146 _Toc204405146

Âncora
_Toc204406198 _Toc204406198

Âncora
_Toc259115045 _Toc259115045

Âncora
_Toc259198579 _Toc259198579

Âncora
_Toc351363220 _Toc351363220

Âncora
_Toc436376829 _Toc436376829

Cadastro de Campanhas

Nesse tópico demonstraremos como realizar o cadastro de Campanhas para pontuação dos clientes fidelidade. Para efetuar esse cadastro, entre no programa "Cadastro de Campanha" dentro da pasta Fidelidade do sistema RMS.



Podemos observar que o programa se divide em duas fichas.
Passemos para a primeira com o nome de "Dados Principais".

• A primeira ação é apertar o botão F7 Tipos, onde se cadastram os tipos de campanhas que serão utilizadas (por exemplo: campanha temporária, campanha promocional etc.). Ao incluir os tipos desejados, aperte o botão "confirmar" e depois o botão "Sair" .

• Agora aperte o botão F6 Incluir:

• Preencha o campo Descrição da Campanha com o nome da campanha.
• No Período da Campanha informe:
• Data Inicial e Data Final de vigência da campanha.
• Tipo de Campanha: informe o tipo de campanha.
• O campo Situação selecione a situação da campanha, onde as opções são:
• Ativa.
• Pendente.
• Cancelada.
• Inativa.
• Classificação: Selecione com flag se a campanha será fixa ou periódica.
• Categoria: Selecione qual a categoria, selecionando no quadro à esquerda e acionando o botão
• No campo "Observação" digite livremente observações que o usuário julgar necessário referente à campanha.
• Venda Prevista: informe o total de vendas que a empresa prevê atingir para esta campanha.
• Lucro Previsto: de acordo com a venda, lucro que o usuário prevê atingir.
• Quantidade de Clientes Previsto: informe a quantidade prevista de clientes que participarão da campanha.

...

• Ao clicar na opção "Atualizar Previsão com Dados Campanha" os valores de Venda, Lucro e Quantidade Prevista serão divididos entre as filiais participantes.

• Ao clicar na opção "Atualizar Período com Dados Campanha" os itens Data Início e Fim e Hora Início e Fim serão preenchidos com as informações da campanha.

Caso os valores informados sejam inferiores a 100%, o sistema emite a seguinte mensagem:

• Nos casos de "Consulta ou Alteração", a tabela virá preenchida com as informações previamente cadastradas.

Tecle em RECALCULAR para os acertos necessários.

• Para finalizar aperte o botão F4 Confirmar.

...

Para configurá-lo entre no programa Cadastro de Concessão dentro da pasta Fidelidade.

• Aperte o botão F6 incluir.

• Digite o código da campanha incluída no cadastro de campanha no tópico 3.3.

• Caso a campanha tenha sido definida como fixa ou periódica, o programa automaticamente libera a ficha "Campanha Fixa" ou "Campanha Periódica" conforme a definição do setor.

No caso da figura mostremos primeiro a parametrização da Campanha Fixa.
A campanha fixa é dividida em duas fichas:

• A primeira "Pontos por real comprado" informe:

• O código da filial será listado na grade todos os departamentos e seções da filial.
• Adicione na coluna pontos (3ª coluna) a quantidade de pontos desejada em cada departamento.
• Confirme.

...

• A ficha seguinte é a "Prêmio", informe:

• O código do produto/ prêmio (o prêmio tem que ser cadastrado no cadastro de produtos).
• Digite a quantidade de pontos necessários para resgate do respectivo prêmio.
• Finalize apertando F4 Confirma.

...

• Período.
• Descontos.
• Vale-brindes.

• Primeira ficha "Período".

A primeira ficha "Pontos" é subdividida em quatro outras fichas.

• Na primeira subficha, pode-se informar o período da vigência da premiação "extra" da campanha, bem como, a quantidade de pontos a ser atingida.

• Na segunda subficha de nome "Produto comprado", informe o código do produto e a quantidade de pontos que estes valerão na compra.

• Na terceira subficha "Estabelecimento", definir uma pontuação extra por loja (serve para incentivar o consumo em lojas menos frequentadas) e informe o número de pontos desejados.

• Na quarta subficha "Frequência", pode –se definir a periodicidade de visita do cliente à loja e o ganho de pontuação, caso o cliente tenha uma frequência e um valor comprado igual ou maior que o estipulado nesta ficha.

Note que: As fichas detalhadas anteriormente, detalham a parametrização da campanha periódica, no entanto não são de preenchimento obrigatório.

Passamos para a ficha seguinte denominada "Descontos".

• Nessa tela aperte o botão Calcular Desconto e na tela que será exibida:

• • Busque os produtos pela função HELP .

• Selecione se o desconto que será aplicado a todas as filiais participantes da campanha ou terá um desconto diferenciado entre as filiais.

• Em seguida na coluna % Desc. digite o percentual desejado para cada produto da grade.

Ou informe o desconto na coluna DESC
É possível informar o desconto digitando o código do produto e o percentual de desconto desejado e apertando o botão CONFIRMAR

• Aperte o botão Confirmar para efetivar as alterações.

A última ficha de nome "Vale Brinde" se refere a produtos que serão distribuídos como brindes na campanha.
Para tanto, selecione o(s) produto(s) que terá direito a brinde no momento da compra e, em seguida, informe o código do produto que será o brinde na aquisição dos produtos listados na grade.

Âncora
_Toc114648828 _Toc114648828

Âncora
_Toc170527145 _Toc170527145

Âncora
_Toc170528790 _Toc170528790

Âncora
_Toc204405148 _Toc204405148

Âncora
_Toc204406200 _Toc204406200

Âncora
_Toc259115047 _Toc259115047

Âncora
_Toc259198581 _Toc259198581

Âncora
_Toc351363222 _Toc351363222

Âncora
_Toc436376831 _Toc436376831

Pesquisas Cadastrais

...

• No quadro Filtro, pode-se realizar a seleção informando apenas uma das opções ou informando todos os campos.

• Selecione o tipo de Pessoa (física, jurídica ou ambos).
• O tipo de cliente (todos, ativo, inativo, inadimplente, cancelado ou suspenso).
• Informe a classificação RVF (explicaremos esse item no tópico seguinte).
• Informe o total de pontos mínimos acumulados e/ ou utilizados.
• Informe o período (data) inicial e final de compras.
• Informe a faixa de valor comprado (de R$ X a R$ Y), da mesma forma digite a faixa de valor da última compra realizada.
• Se desejar filtre a informação por filial apenas informando o código da filial.
• É possível realizar o filtro por produto(s) específicos comprados, além de realizar a seleção por código de clientes, informando o código do mesmo no campo "Cliente".

Caso necessite, é possível restringir o filtro baseado nas características dos clientes definidas no cadastro (assim verificando as variações dentro de um perfil de clientes). Para tanto, aperte o botão Perfil Cliente e selecione as características dos mesmos.

Após realizar a parametrização desejada para o filtro, aperte o botão F5 consultar.













Baseado nas informações do filtro, o sistema exibirá os clientes na grade com as informações referentes às compras, pontos, além do número do cartão.

Pode-se imprimir a filtragem em forma de relatório apertando o botão F7 Imprimir e seguir as instruções da tela.



Caso queira um extrato de determinado cliente, marque clicando com o mouse no cliente desejado na grade (ele ficará marcado em azul). Apenas aperte o botão F8 Extrato.

• Selecione o período do extrato desejado.
• Marque os campos de compras e/ ou campanhas e aperte o botão Atualizar.

O sistema exibirá na grade a movimentação do cliente.

Se quiser imprimir o extrato aperte o botão Imprimir.



Função F9 - Seleção MD
Esta função permite a seleção, dentre os vários clientes "Fidelidade", por método de filtragem, com o objetivo de consultar, gerar Mala Direta ou imprimir etiquetas.




A seleção pode ser feita através de vários tipos de filtragem, como segue:

Pela quantidade de registros iniciais.
O usuário determina a quantidade de registros iniciais e o programa vai trazer as informações da seleção na tela.

1. Seleção por quantidade de registros com Compras ou com Pontos que devem ser:

...

• • Igual (=).
  • Maior (>).
  • maior ou igual(>=).
  • Menor(<).
  • menor ou igual (<=), ao valor estipulado para busca.

• Valor estipulado para busca.
• Ascendente: Ex: de 1 até 1000.
• Descendente: Ex: de 1000 até 1.

1. Seleção por período de data de aniversário, selecionando todos os aniversariantes cadastrados no período indicado.

Ex: Os aniversariantes do mês de julho.

1. Seleção de acordo com a situação do cartão. O sistema irá buscar todos os clientes que estiverem dentro da característica estipulada:

...

Na condição de cartão com status o programa abre um leque com todos os tipos de status cadastrados para escolha do usuário.

1. Para seleção do bairro o programa abre um leque com todos os bairros cadastrados para escolha do usuário.

1. Para seleção da cidade o programa abre um leque com todos as cidades cadastradas para escolha do usuário.

1. Para seleção da categoria de clientes o programa abre um leque com todos os tipos de clientes cadastrados para escolha do usuário.

1. Informe o código da filial COM dígito.

1. Depois dos clientes selecionados serem apresentados na grade de tela, o sistema permite através desta opção selecionar todos os registros ou, desejando corrigir alguma seleção já feita manualmente, desmarcar todos os registros simultaneamente.

1. Depois de selecionar os clientes desejados, clique no botão nomeado de acordo com a ação desejada:

• Consulta.
• Gerar Arquivo.
• Imprimir Etiquetas.

1. Grade onde serão apresentados os registros de acordo com a seleção feita através dos campos acima.

1. Opção para fechar a tela.

...

Deve der feita a pesquisa conforme critérios desejados pelo usuário.

Seleção de Mala Direta.
O sistema vai apresentar na tela os registros de clientes fidelidade já gerados na pesquisa de clientes.
Utilize o campo "Desmarcar todos os registros" e selecione somente os clientes desejados, ou, escolha a opção "Selecionar todos os registros".

Execute Função F9 – Seleção MD

Selecione os clientes através dos filtros.
Entre em CONSULTA para trazer as informações na tela.



Selecione o arquivo para Geração de Mala Direta conforme modelo RMS.

• Modelo RMS de arquivo para Gerar Mala Direta.

...

• • • Valor total da compra.
    • Total de pontos correspondente.

      Âncora
      _Toc114648829 _Toc114648829

      Âncora
      _Toc170527146 _Toc170527146

      Âncora
      _Toc170528791 _Toc170528791

      Âncora
      _Toc204405149 _Toc204405149

      Âncora
      _Toc204406202 _Toc204406202

      Âncora
      _Toc259115049 _Toc259115049

      Âncora
      _Toc259198583 _Toc259198583

Âncora
_Toc351363224 _Toc351363224

Âncora
_Toc436376833 _Toc436376833

Conceito de RFV

RFV é a sigla para "RECÊNCIA" (data mais recente), FREQÜÊNCIA e VALOR.
É uma forma de classificar os clientes, atribuindo pontos para cada um desses itens de 1 a 5, para identificar clientes com maiores potenciais de resposta a campanhas.
Os pontos são independentes entre os argumentos, gerando ao final, valores de 555 a 111.
A classificação é feita da seguinte maneira:

1. Classifica-se toda a base por data de compra mais recente.

• Divide-se o total de clientes por 5.
• Aos clientes que estão no primeiro quinto atribui-se 5 pontos, ao segundo 4, ao terceiro 3 ao quarto 2 e ao quinto 1.

1. Classifica-se toda a base por quantidade de compras.

• A divisão é realizada de forma igual ao item anterior.

1. Classifica-se toda a base por valor total das compras.

• A divisão realiza-se de forma igual ao item 1.

Âncora
_Toc114648830 _Toc114648830

Âncora
_Toc170527147 _Toc170527147

Âncora
_Toc170528792 _Toc170528792

Âncora
_Toc204405150 _Toc204405150

Âncora
_Toc204406203 _Toc204406203

Âncora
_Toc259115050 _Toc259115050

Âncora
_Toc259198584 _Toc259198584

Âncora
_Toc351363225 _Toc351363225

Âncora
_Toc436376834 _Toc436376834

Manutenção de Campanha (Retirada de prêmios)

Neste programa demonstraremos o processo de retirada dos prêmios pelos clientes.
Para tal, entre no programa "Manutenção de Campanha" dentro do módulo de Fidelidade.

Seguindo a figura, informe o código ou o CPF/ CNPJ do cliente, o sistema exibirá um resumo do histórico da pontuação e valores de compra do cliente selecionado.
Em seguida, selecione a campanha em vigor no quadro campanha:

• Caso a campanha selecionada for Fixa, o sistema liberará as fichas "Prêmios" e "Cancelamentos de Resgates" .

• Se for Periódica, o sistema liberará somente a ficha "Brinde por Produto Comprado".

A seguir demonstramos as três fichas

• Prêmios: Nessa ficha, selecione com a flag o(s) prêmio(s) que estão exibidos na grade e confirme apertando F4 Confirma. O sistema perguntará se deseja emitir o recibo do prêmio. Ao confirmar com "Sim", o sistema emitirá automaticamente a carta/ recibo do prêmio solicitado.

Função 7 - Recibo



*ATENÇÃO!*
O sistema só permite a retirada de Prêmios que não ultrapassem o total de pontos disponíveis no quadro.

• Resgates e Cancelamentos: Nesta ficha é possível cancelar a entrega do prêmio.

Na grade serão exibidos os brindes já retirados pelo cliente.

Marque o produto que está sendo devolvido e aperte o botão F5 Cancelar Resgates.
 IMPORTANTE: O Número de Pontos é descontado automaticamente na retirada do prêmio ou devolvidos no momento do cancelamento/ resgate.

• Brindes por Produto Comprado

Aqui é confirmada a retirada do brinde pelo produto comprado.
Selecione a Campanha atual desejada.
Lembre-se:
Deve ser uma Campanha Periódica

• Marque a opção premiar e apertar o botão F4 confirmar.

Confirme.





Será emitido o recibo de acordo com o formatado.

Âncora
_Toc114648833 _Toc114648833

Âncora
_Toc170527150 _Toc170527150

Âncora
_Toc170528795 _Toc170528795

Âncora
_Toc204405153 _Toc204405153

Âncora
_Toc204406206 _Toc204406206

Âncora
_Toc259115053 _Toc259115053

Âncora
_Toc259198585 _Toc259198585

Âncora
_Toc351363226 _Toc351363226

Âncora
_Toc436376835 _Toc436376835

Informações sobre vendas do Módulo "Fidelidade"

...

É possível também a consulta dos PRODUTOS (Função ShF2 – PRODUTOS) relativos ao período selecionado.


Como também os CLIENTES (Função ShF3 – Clientes) relativos ao período selecionado.


Caso haja necessidade, pode-se gerar um relatório referente ao período selecionado contendo as informações geradas na tela.

Âncora
_Toc114648834 _Toc114648834

Âncora
_Toc170527151 _Toc170527151

Âncora
_Toc170528796 _Toc170528796

Âncora
_Toc204405154 _Toc204405154

Âncora
_Toc204406207 _Toc204406207

Âncora
_Toc259115054 _Toc259115054

Âncora
_Toc259198586 _Toc259198586

Âncora
_Toc351363227 _Toc351363227

Âncora
_Toc436376836 _Toc436376836

Consulta ao Módulo Fidelidade

...

Para processar a classificação de RFV, é necessário:

1. Acessar o programa Painel de Controle do Fidelidade (VFIMPAIN)
2. Executar a opção "F9 – Fech Diário"

Exemplo:
Painel de Controle Fidelidade:


E então, através desse processo o cliente é reclassificado.
Quando maior for a classe de RFV, mais interessante é o cliente:

Nota: Buscando informações do cliente.
Através do extrato abaixo, podemos verificar todas as informações referentes ao cliente selecionado.

Nota: Classe de RFV Modificada

...