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Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato para a conta da ação, por meio da tela Novo Contato. |
Escolher Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos na no registro da ação. Nota |
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| Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift. |
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Campo: | Descrição: |
Conta | Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado. |
Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. Nota |
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| Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção. Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra: - se for o contato do registro de origem;
- se for o contato focal;
- se for o único contato da conta.
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Campanha | Selecionar a campanha da ação. Nota |
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| Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso. |
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Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la. Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada. |
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Resultado | Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso ao resultado padrão, será necessário selecionar o resultado desejado, de acordo com a ação informada. |
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Mídia | Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo. |
Detalhamento | Selecionar um dos detalhamentos que justificam os resultadosdetalhamento que justifique o resultado. Nota |
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| Este campo é habilitado de acordo com a campanha selecionada. |
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Descrição | Inserir uma descrição completa da ação executada. |
Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. |
Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação. |
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Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato para a conta da ação, por meio da tela Novo Contato. |
Escolher Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos na açãono registro da tarefa. Nota |
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| Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift. |
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Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato por meio da tela Novo Contato. |
Escolher Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos na açãono registro da ocorrência. Nota |
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| Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift. |
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Campo: | Descrição: |
Assunto | Selecionar o assunto da ocorrência. Nota |
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| Este campo utiliza o parâmetro 'Apresenta Assunto na Ocorrência?" (disponível em qual programa?). Este parâmetro indica se no cadastro de ocorrência este campo deve ser substituído por um zoom de assuntos existentes no programa Manutenção Assunto Ocorrência, ou deve ser habilitado para que seja informada a descrição do assunto da ocorrência. Caso a empresa utilize a restrição de assunto por tipo de ocorrência, identificada pelo parâmetro 'Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência?' (disponível em qual programa?), e estiver ativo o parâmetro 'Apresenta Assunto na Ocorrência?', os assuntos serão filtrados pelo tipo de ocorrência. Caso esses parâmetros estejam ativos, será necessária uma parametrização prévia no cadastro de manutenção de tipo de ocorrência, onde é possível associar os assuntos ao tipo de ocorrência. Só é possível salvar a ocorrência se o tipo de ocorrência estiver ativo. Somente é possível selecionar assuntos ativos. |
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Conta | Exibe a conta para a qual será registrada a ocorrência. Nota |
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| O CRM possibilita o cadastramento de ocorrência para: Prospect, Leads e Clientes. |
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Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. Nota |
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| Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção. Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra: - se for o contato do registro de origem;
- se for o contato focal;
- se for o único contato da conta.
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Tipo | Selecionar o tipo da ocorrência. Nota |
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| Quando o tipo selecionado estiver com o parâmetro 'Registra Ação' assinalado, ao salvar a ocorrência poderá ser executada a tela Registro de Ação (tela de Manut. de Ocorrência), caso a regra abaixo se aplique: - se registra a ação e não houver um cadastro no programa Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência;
- se registra a ação e houver um cadastro de Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência que atenda as regras.
Ao registrar o histórico de ação, caso a origem do registro de histórico de ação seja uma ocorrência, este registro pode alterar o status da ocorrência, dependendo da parametrização da regra de status do fluxo da ocorrência. Só é possível salvar a ocorrência se o tipo de ocorrência estiver ativo, no caso da inclusão os tipos de ocorrência suspensos são omitidos da lista. (Não ficou claro. Ajustar.) |
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Prioridade | Selecionar a prioridade da ocorrência. |
Origem | Selecionar a origem da ocorrência. |
Classificação | Selecionar a classificação da ocorrência, que tem o objetivo de agrupar os produtos/serviços que serão atendidos pela área de Suporte. |
Produto | (Selecionar ou Inserir?) Inserir / Selecionar o produto que originou a ocorrência. |
Fluxo | Selecionar o fluxo da ocorrência. Informações |
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| Os fluxos são disponibilizados somente após o preenchimento dos campos 'Tipo', 'Prioridade' e 'Origem' e se forem atendidas as regras informadas nos fluxos cadastrados. Quando estes pré-requisitos forem atendidos, o sistema buscará o fluxo apropriado, conforme parametrizado nos cadastros básicos da ocorrência, no programa Manutenção Fluxo Ocorrência. Caso ocorra qualquer alteração em um destes campos, o sistema verificará novamente se existem outros fluxos que podem ser utilizados. Se apenas um fluxo for localizado, o sistema preencherá o campo com este fluxo e o bloqueará. Caso seja encontrado mais de um fluxo, o campo será disponibilizado para a seleção do fluxo desejado. Ao alterar a informação deste campo, o sistema recalculará os campos 'Status' e 'Responsável'. |
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Status | Selecionar o status da ocorrência. Nota |
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| Na parametrização do fluxo, efetuada por meio do programa Manutenção Fluxo Ocorrência, é possível definir o status que a ocorrência terá no momento da abertura. Caso o fluxo selecionado no campo 'Status' não permita desvio, será aplicada a regra: (Esclarecer a regra) - Inclusão: Posiciona o status com a menor sequência e bloqueia o campo;
- Alteração: Apresenta o status atual e o status cuja a sequência é maior que o status atual.
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Informações |
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| O status determina as ações que podem ser efetuadas na ocorrência: - Status de Reabertura de Ocorrência: Quando uma ocorrência estiver fechada e for reaberta, assumirá o status parametrizado no fluxo;
- Encerra Ocorrência: Indica que o sistema encerra a ocorrência, preenche os campos 'Data de Fechamento' e 'Usuário de Fechamento' (Campos não disponíveis na tela. Verificar) e habilita o campo 'Solução' para que seja informada a solução da ocorrência;
- Permissão de Alteração: Indica os usuários que podem alterar o status da ocorrência:
- Nenhum: Define que, independentemente do nível de permissão, nenhum usuário pode alterar a ocorrência fixada neste status. O status poderá ser alterado somente por meio do programa Registrar Ação;
- Todos: Indica que não há restrição de acesso, todos os recursos parametrizados neste status poderão executar manutenções nas ocorrências;
- Somente Responsável: Esta opção restringe a manutenção da ocorrência para somente o responsável.
(Verificar se estas informações ainda estão de acordo com o programa. Caso estejam, devem ser esclarecidas.) |
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Responsável | Selecionar o usuário que será responsável pela ocorrência. Nota |
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| Os responsáveis disponibilizados são carregados de acordo com o status selecionado. Caso o status selecionado não possua um recurso associado, serão apresentados todos os recursos que estão cadastrados no fluxo da ocorrência. Caso a Regra de Times esteja ativa, o campo 'Responsável' irá disponibilizar para seleção somente os usuários que tiverem acesso a conta. |
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Causa | Inserir / Selecionar a causa da ocorrência. |
Situação | Inserir uma descrição da situação que originou a ocorrência. |
Previsão de Fechamento | Selecionar uma data de previsão de fechamento da ocorrência. |
Horário de Previsão de Fechamento | Inserir ou selecionar o horário de previsão de fechamento da ocorrência. |
Data de Abertura | Exibe a data corrente como data de abertura da ocorrência, porém é possível alterá-lo. |
Nova Ocorrência - Registrar Ação
Objetivo da tela:Vincular (Executa a tela de registro de ação no programa Manutenção de Ocorrências. Verificar descrição) | Registrar uma ação para a ocorrência. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. |
Escolher Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro de ação. Nota |
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| Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift. |
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Exibir informações complementares | Quando acionado exibe a ocorrência que originou a ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta | Exibe o nome da conta para a qual será registrada a ação da ocorrência. |
Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. Nota |
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| Ao selecionar uma conta os contatos são disponibilizados neste campo para seleção. Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra: - se for o contato do registro de origem;
- se for o contato focal;
- se for o único contato da conta.
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Campanha | Selecionar a campanha da ação. Nota |
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| Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso. |
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Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la. Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada. |
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Resultado | Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso ao resultado padrão, será necessário selecionar o resultado desejado, de acordo com a ação informada. |
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Mídia | Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo. |
Descrição | Inserir uma descrição completa da ação. |
Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. |
Hora / à | Inserir / Selecionar o horário de início e fim de execução da ação. |
Nova Oportunidade
Objetivo da tela: | Cadastrar as oportunidades... (Complementar) |
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Detalhamento - Questionários
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.
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Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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