Histórico da Página
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Objetivo da tela: | Visualizar, adicionar e manutenir os endereços do cliente. |
Detalhamento - Pasta Complemento
Objetivo da tela: | Visualizar as informações complementares do cadastro do cliente. |
Detalhamento - Pasta Históricos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a conta. |
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Ação: | Descrição: |
Registrar Ação | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta. |
| Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
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| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
| Lançar Despesas | Quando acionado é possível cadastrar as despesas da ação. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | auxilia |
Detalhamento - Pasta Ocorrências
Objetivo da tela: | auxilia |
Detalhamento - Pasta Oportunidades
Objetivo da tela: | auxilia |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Anexos
Objetivo da tela: | auxilia |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Contatos
Objetivo da tela: | auxilia |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Potencialidades
Objetivo da tela: | auxilia |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Estilos
Objetivo da tela: | auxilia |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Observações
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Detalhamento - Pasta Outros - Opção Documentos
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Detalhamento - Pasta Outros - Opção Questionários
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