Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | ||||||||||||||||||||
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. | ||||||||||||||||||||
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. | ||||||||||||||||||||
Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | ||||||||||||||||||||
Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | ||||||||||||||||||||
Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. | ||||||||||||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja os detalhes sobre a inclusão de filtros em: Busca Avançada. (Verificar) | ||||||||||||||||||||
Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as contas cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta.
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Operações | Quando acionado permite vincular adicionar ações, tarefas, ocorrências e oportunidades à conta, por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações:
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Ação: | Descrição: |
Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para a conta. |
Exportar | Quando acionado exporta para uma planilha em Excel as tarefas filtradas na pasta. |
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas. |
Executar | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação. |
Editar | Quando acionado possibilita a edição da tarefa. |
Operações | Quando acionado permite adicionar novas ações e tarefas. |
Detalhamento - Pasta Ocorrências
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