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...

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ocorrências registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Ocorrência

Quando acionado permite cadastrar uma nova ocorrência para a conta.
ExportarQuando acionado exporta para uma planilha em Excel as ocorrências filtradas na pasta.
Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são:

  • Conta;
  • Número da Ocorrência;
  • Assunto.
Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Lista de Ocorrências

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ocorrências cadastradas.

 

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da ocorrência é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.


Duplicar Quando acionado apresenta a tela Duplicar para a confirmação e duplicação dos dados da ocorrência.
OperaçõesQuando acionado permite adicionar novas ações e tarefas, tarefas e imprimir... (Complementar).
Nota
titleNota:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Detalhamento - Pasta Oportunidades

Objetivo da tela:

auxilia

...

Apresentar todas as oportunidades de venda relacionadas à conta e permitir que sejam manutenidas.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Oportunidade

Quando acionado permite cadastrar uma nova oportunidade para a conta.
ExportarQuando acionado exporta para uma planilha em Excel as oportunidades filtradas na pasta.
Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de oportunidades. As opções de informação disponíveis são:

  • Conta;
  • Oportunidade.
Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Lista de Oportunidades

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da oportunidade é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.


EditarQuando acionado apresenta a tela Duplicar para a confirmação e duplicação dos dados da ocorrência.
Excluir 
OperaçõesQuando acionado permite adicionar novas ações, tarefas e imprimir... (Complementar).

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Anexos

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