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Ação:

Descrição:

Nova Oportunidade

Quando acionado permite cadastrar possibilita o cadastro de uma nova oportunidade para a conta.
ExportarQuando acionado exporta para uma planilha em Excel as oportunidades filtradas na pasta.
Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de oportunidades. As opções de informação disponíveis são:

  • Conta;
  • Oportunidade.
Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Lista de Oportunidades

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da oportunidade é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.


EditarQuando acionado apresenta a tela Duplicar para a confirmação e duplicação dos dados da ocorrênciapermite modificar o cadastro da oportunidade.
Excluir Quando acionado elimina a oportunidade.
OperaçõesQuando acionado permite suspender a oportunidade e adicionar novas ações, e tarefas e imprimir... (Complementar).

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Anexos

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