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Versão antiga 82

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Nova versão 83

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...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Vínculo

Selecionar o tipo de vínculo do contato. Exemplo: Filho, Funcionário, Esposa.

Informações
titleImportante:
(Descrever

Quando estiver vinculado um contato para a conta, só é possível salvar se o tipo de vínculo estiver ativo, no caso da inclusão os tipos de vínculos suspensos são omitidos da lista.

(Não está claro. Verificar.)

Departamento(Descrever)Selecionar o departamento do contato.
Nível de Decisão(Descrever)Selecionar a função/cargo do contato.
Informações
titleImportante:

No CRM é necessário informar ao menos uma das informações abaixo para o contato:

  • Telefone;
  • E-mail;
  • Endereço.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar o cadastro da conta, permitindo uma análise centralizada de informações como:

  • Telefones;
  • Endereços;
  • Dados cadastrais;
  • Históricos;
  • Oportunidades;
  • Ocorrências;
  • Tarefas;
  • Contatos;
  • Anexos;
  • Potencialidades;
  • Estilos;
  • Documentos;
  • Questionários.
Informações
titleImportante:

Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido o detalhamento. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

...

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Potencialidades

Objetivo da tela:

auxilia(Descrever)

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Estilos

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