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...

Ação:

Descrição:

Nova Ocorrência

Quando acionado permite cadastrar uma nova ocorrência para a conta.
ExportarQuando acionado exporta para uma planilha em Excel as ocorrências filtradas na pasta.
Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são:

  • Conta;
  • Número da Ocorrência;
  • Assunto.
Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Lista de Ocorrências

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ocorrências cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da ocorrência é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.


DuplicarQuando acionado apresenta a tela Duplicar para a confirmação e duplicação dos dados da ocorrência.
OperaçõesQuando acionado permite adicionar novas ações, tarefas e imprimir... (Complementar).
Nota
titleNota:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

...

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Anexos

Objetivo da tela:

Exibir os arquivos anexados à conta e permitir que sejam excluídos, ou que outros sejam anexados.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Contatos

Objetivo da tela:

Exibir todos os contatos da conta, permitir que sejam detalhados, manutenidos e que outros sejam adicionados.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome do contato é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Potencialidades

Objetivo da tela:

Adicionar, exibir e manutenir os atributos qualificadores tangíveis, que determinam o potencial de consumo do mix de produtos/serviços da empresa.
Exemplo de informações de um atributo:

  • Grupo: Sistemas;
  • Subgrupo: Número de usuários;
  • Potencialidade: 1 a 30 usuários.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado exibe na pasta os campos para o cadastramento de uma nova potencialidade.
ExcluirQuando acionado elimina a potencialidade.

...

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Questionários

Objetivo da tela:auxilia:

Exibir os questionários vinculados à conta e finalizá-los.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Selecionar Questionário

Quando acionado exibe na pasta os campos para o cadastramento de uma nova potencialidadepermite vincular questionários à conta.
Busca SimplesQuando acionado elimina a potencialidade.
Busca Avançada 

Inserir o nome do questionário a ser pesquisado.

Lista de Questionários Exibe os questionários relacionados à conta.
Continuar Quando acionado permite retornar ao questionário para finalizá-lo.
Imprimir 

...

titleNota:

...

 

Conteúdos Relacionados:

Links dos principais conceitos e processos.

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