Linha Datasul

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...

Ação:

Descrição:

Novo Lead

Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial.

Nova Conta

Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente.

Operações

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

  • Relatório: (Descrever).
  • Exportar: Exportar os resultados da consulta de contas para o Excel.
Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela.
Busca Simples

Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

  • Código;
  • Nome;
  • CPF;
  • CNPJ;
  • Código ERP;
  • Todos.
Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los.
Minhas ContasQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado.
Mais FiltrosQuando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros.
Lista de Contas

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as contas cadastradas.

Nota
titleNota:

A lista é paginada, sendo apresentadas 50 contas por página. O total de contas exibidas é apresentado no canto superior esquerdo da tela.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela Detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

Nota
titleNota:

As contas de empresa matriz são identificadas na listagem com um ícone de globo.

Informações
titleImportante:

Regra de Times:
Ao executar uma pesquisa é verificado se o parâmetro de Regras de Times está habilitado. Caso esteja, será aplicada a regra na Lista de Contas.
Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido utilizar as funções 'Detalhar' e 'Editar'. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Ocultar Informações:
Além do controle de acesso, a Lista de Contas possui outra funcionalidade para ocultar informações, a configuração de campos da pesquisa de contas. É possível configurar essa funcionalidade acessando o atalho 'Preferências Pesquisa x Time' no menu 'Administração do CRM', opção 'Cadastros'. (Confirmar o menu) Só deve haver um registro nesse programa, onde será possível configurar quais campos devem ter suas informações omitidas com o valor "-----------", uma vez que o usuário não possuir acesso a conta pela Regra de Time e esse programa indicar que o campo deve ser omitido para usuários que não têm acesso.

Ponto positivos da funcionalidade:

  • Diferente do controle de acesso, pois funciona em conjunto com a regra de time de vendas.

Ponto negativos da funcionalidade:

  • Depende da regra de time de vendas;
  • Somente alguns campos de contas estão disponíveis nessa funcionalidade.
Editar

Quando acionado permite alterar os dados da conta.

Informações
titleImportante:

Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Operações

Quando acionado permite adicionar ações, tarefas, ocorrências e oportunidades à conta, por meio das opções:

Além disso, é possível efetuar as ações:

  • Imprimir Vínculos: Imprimir uma relação de todas as contas que têm como contato uma determinada conta do tipo 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

  • Converter: Converter uma conta do tipo 'Lead' para 'Cliente'.

    Nota
    titleNota:

    Ao selecionar esta opção, é executada a tela de manutenção da conta. Caso não seja necessário complementar os dados da conta, basta clicar em 'Salvar' para convertê-la.

    Informações
    titleImportante:

    Caso o CRM esteja integrado com o ERP é essencial que, ao converter o lead, seja verificado se os endereços foram preenchidos, caso contrário a conta não será integrada com o ERP.

    Caso não seja informada uma observação na conversão do lead, será registrada uma observação automática com o seguinte texto: "Lead convertido para cliente através do CRM, operação realizada pelo usuário X na data XX/XX/XXXX as XX:XX.".

Informações
titleImportante:

As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'.

...

Objetivo da tela:

Cadastrar e manutenir contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços de entrega e/ou cobrança, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação dos dados pessoais e do perfil do cliente.

 

Associar um fornecedor como contato de uma conta, devido a este já estar cadastrado na base do CRM como ‘Fornecedor’. Dessa forma o tipo de conta seria ‘Fornecedor/Contato’.
Cadastrar como contato um fornecedor existente no CRM que seja do tipo ‘Cliente/Fornecedor’, ficando ele após o cadastro como ‘Cliente/Fornecedor/Contato’.

 

 

Informações
titleImportante:

Para que uma conta seja integrada a um ERP, deve respeitar as seguintes regras de integração:

  • Somente serão sincronizadas as informações cujo tipo de cliente esteja relacionado com o tipo de conta marcada para integrar ao ERP;

    Nota
    titleNota:

    Esta configuração é efetuada por intermédio do menu: CRM > Gestão de Contas > Cadastros > Tipo Cliente > Ações Relacionadas > Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente (Confirmar o menu). Neste cadastro é definido quais tipos de clientes devem integrar com o ERP.

  • Para cada ERP é necessário configurar os seguintes parâmetros:
    • CRM integrado ao ERP linha Datasul:

      • Deve possuir os endereço de correspondência, cobrança e padrão de entrega (Ainda é necessário informar estes endereços?) cadastrados;

        Nota
        titleNota:

        Ao salvar a conta o CRM valida se os endereços foram devidamente informados. Caso apenas um tenha sido informado, é replicado para os demais endereços para que a conta possa ser integrada com o ERP.

      • Deve possuir um grupo de clientes informado e integrado com o ERP;

      • Deve possuir um representante integrado com o ERP;

      • O nome abreviado deve ser informado, pois é chave no ERP linha Datasul. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;

      • A razão social e o e-mail são informações obrigatórias.

    • CRM integrado ao ERP linha Logix:

      • Deve possuir os endereço de correspondência, cobrança e padrão de entrega (Ainda é necessário informar estes endereços?) cadastrados;

      • Deve possuir um grupo de clientes informado. Este grupo de clientes deve possuir o ramo de atividade informado;

      • O nome abreviado deve ser informado. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;

      • A razão social é uma informação obrigatória.

  • O CRM trabalha com grupos de clientes para facilitar o cadastro de leads e contas, ou seja, a empresa parametriza os grupos de clientes (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) para serem utilizados no momento do cadastro, desta forma as informações são padronizadas, agilizando o cadastro;

  • As informações de CPF ou CNPJ são obrigatórias dependendo do tipo de cliente;

  • Para clientes que possuem integração com ERP serão sincronizadas somente as informações dos tipos de telefones previamente parametrizados no banco:

    • TELEFONE_ERP1;

    • TELEFONE_ERP2;

    • FAX_ERP1;

    • FAX_ERP2.

  • Somente as observações do tipo 'Integração' são enviadas para o ERP, as demais ficam disponíveis somente no CRM.

...

Campo:

Descrição:

Vínculo

Selecionar o tipo de vínculo do contato. Exemplo: Filho, Funcionário, Esposa.

Informações
titleImportante:

Quando estiver vinculado um contato para a conta, só é possível salvar se o tipo de vínculo estiver ativo, no caso da inclusão os tipos de vínculos suspensos são omitidos da lista.

(Não está claro. Verificar.)

DepartamentoSelecionar o departamento do contato.
Nível de DecisãoSelecionar a função/cargo do contato.
Nota
titleNota:

É possível associar um fornecedor, já cadastrado no CRM, como contato de uma conta. Dessa forma o tipo de conta passa a ser 'Fornecedor/Contato'. Além disso, pode ser cadastrado como contato um fornecedor do tipo 'Cliente/Fornecedor', passando este a ser do tipo 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

Informações
titleImportante:

No CRM é necessário informar ao menos uma das informações abaixo para o contato:

  • Telefone;
  • E-mail;
  • Endereço.

...