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Campo: | Descrição: |
Conta | Exibe a conta para a qual será planejada a tarefa. |
Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. Nota |
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| Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção. Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra: - se for o contato do registro de origem;
- se for o contato focal;
- se for o único contato da conta.
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Campanha | Selecionar a campanha da tarefa. Nota |
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| Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso. |
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Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la. Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada. |
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Objetivo | Exibe o objetivo padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso ao objetivo padrão, será necessário selecionar o objetivo desejado de acordo com a ação informada. |
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Grupo Usuário | Selecionar o grupo ao qual pertence o usuário responsável pela tarefa. Nota |
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| Os grupos de usuários são carregados após a seleção da conta e da ação da campanha, sendo apresentados apenas os grupos nos quais estão associados os usuários presentes na ação. Quando é habilitada a Regra de Times são eliminados os usuários que não possuem acesso a conta e isto pode limitar ainda mais os grupos. Durante a inclusão da tarefa, caso o usuário logado esteja entre os possíveis responsáveis pela tarefa, este campo será preenchido com o grupo padrão do usuário e o campo 'Responsável' com o usuário logado. |
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Responsável | Selecionar o usuário responsável pela execução da tarefa. Nota |
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| Durante a seleção do grupo de usuários, este campo é carregado apenas com os usuários aptos a realizar a tarefa e que estão presentes no grupo de usuários selecionado. |
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Telefone | Selecionar o telefone da conta selecionada. |
Descrição | Inserir uma descrição completa da tarefa a ser executada. |
Data de Início | Selecionar o período de execução da tarefa. |
Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da tarefa. |
Integra com Outlook | Quando assinalado a tarefa é integrada ao Outlook. Informações |
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| Para que a integração ocorra, é necessário adicionar no Outlook o Suplemento do CRM. (Há mais informações em alguma outra página?)
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Notificar | Quando assinalado, o CRM executa a notificação da tarefa automaticamente. |
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Campo: | Descrição: |
Assunto | Selecionar o assunto da ocorrência. Nota |
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| Este campo obedece a regra do parâmetro 'Apresenta Assunto na Ocorrência?", disponível no programa Alterar Parâmetros CRM, que quando ativo indica que no cadastro de ocorrência o campo assunto deve ser substituído por um zoom de assuntos existentes no programa Manutenção Assunto Ocorrência, caso contrário, será habilitado para que seja informada a descrição do assunto da ocorrência. Caso a empresa utilize a restrição de assunto por tipo de ocorrência, identificada pelo parâmetro 'Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência?' disponível no programa Alterar Parâmetros CRM, e estiver ativo o parâmetro 'Apresenta Assunto na Ocorrência?', os assuntos serão filtrados pelo tipo de ocorrência. Caso esses parâmetros estejam ativos, será necessária uma parametrização prévia no cadastro de manutenção de tipo de ocorrência, onde é possível associar os assuntos ao tipo de ocorrência. Só é possível salvar a ocorrência se o tipo de ocorrência estiver ativo. Somente é possível selecionar assuntos ativos. |
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Conta | Exibe a conta para a qual será registrada a ocorrência. Nota |
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| O CRM possibilita o cadastramento de ocorrência para: Prospect, Leads e Clientes. |
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Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. Nota |
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| Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção. Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra: - se for o contato do registro de origem;
- se for o contato focal;
- se for o único contato da conta.
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Tipo | Selecionar o tipo da ocorrência. Nota |
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| Quando o tipo selecionado estiver com o parâmetro 'Registra Ação' assinalado, após salvar a ocorrência poderá será aberta a tela de manutenção de histórico para , caso a regra abaixo se aplique: - se registra a ação e não houver um cadastro no programa Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência;
- se registra a ação e houver um cadastro de Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência que atenda as regras.
Ao registrar o histórico de ação, caso a origem do registro de histórico de ação seja uma ocorrência, este registro pode alterar o status da ocorrência, dependendo da parametrização da regra de status do fluxo da ocorrência. Só é possível salvar a ocorrência se o tipo de ocorrência estiver ativo, no caso da inclusão os tipos de ocorrência suspensos são omitidos da lista. (Não ficou claro. Ajustar.) |
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Prioridade | Selecionar a prioridade da ocorrência. |
Origem | Selecionar a origem da ocorrência. |
Classificação | Selecionar a classificação da ocorrência, que tem o objetivo de agrupar os produtos/serviços que serão atendidos pela área de Suporte. |
Produto | Inserir / Selecionar o produto que originou a ocorrência. |
Fluxo | Selecionar o fluxo da ocorrência. Informações |
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| Os fluxos são disponibilizados somente após o preenchimento dos campos 'Tipo', 'Prioridade' e 'Origem' e se forem atendidas as regras informadas nos fluxos cadastrados. Quando estes pré-requisitos forem atendidos, o sistema buscará o fluxo apropriado, conforme parametrizado nos cadastros básicos da ocorrência, no programa Manutenção Fluxo Ocorrência. Caso ocorra qualquer alteração em um destes campos, o sistema verificará novamente se existem outros fluxos que podem ser utilizados. Se apenas um fluxo for localizado, o sistema preencherá o campo com este fluxo e o bloqueará. Caso seja encontrado mais de um fluxo, o campo será disponibilizado para a seleção do fluxo desejado. Ao alterar a informação deste campo, o sistema recalculará os campos 'Status' e 'Responsável'. |
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Status | Selecionar o status da ocorrência. Nota |
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| Na parametrização do fluxo, efetuada por meio do programa Manutenção Fluxo Ocorrência, é possível definir o status que a ocorrência terá no momento da abertura. Caso o fluxo selecionado no campo 'Status' não permita desvio, será aplicada a regra: (Esclarecer a regra) - Inclusão: Posiciona o status com a menor sequência e bloqueia o campo;
- Alteração: Apresenta o status atual e o status cuja a sequência é maior que o status atual.
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Informações |
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| O status determina as ações que podem ser efetuadas na ocorrência: - Status de Reabertura de Ocorrência: Quando uma ocorrência estiver fechada e for reaberta, assumirá o status parametrizado no fluxo;
- Encerra Ocorrência: Indica que o sistema encerra a ocorrência, preenche os campos 'Data de Fechamento' e 'Usuário de Fechamento' (Campos não disponíveis na tela. Verificar) e habilita o campo 'Solução' para que seja informada a solução da ocorrência;
- Permissão de Alteração: Indica os usuários que podem alterar o status da ocorrência:
- Nenhum: Define que, independentemente do nível de permissão, nenhum usuário pode alterar a ocorrência fixada neste status. O status poderá ser alterado somente por meio do programa Registrar Ação;
- Todos: Indica que não há restrição de acesso, todos os recursos parametrizados neste status poderão executar manutenções nas ocorrências;
- Somente Responsável: Esta opção restringe a manutenção da ocorrência para somente o responsável.
(Verificar se estas informações ainda estão de acordo com o programa. Caso estejam, devem ser esclarecidas.) |
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Responsável | Selecionar o usuário que será responsável pela ocorrência. Nota |
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| Os responsáveis disponibilizados são carregados de acordo com o status selecionado. Caso o status selecionado não possua um recurso associado, serão apresentados todos os recursos que estão cadastrados no fluxo da ocorrência. Caso a Regra de Times esteja ativa, o campo 'Responsável' irá disponibilizar para seleção somente os usuários que tiverem acesso a conta. |
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Causa | Inserir / Selecionar a causa da ocorrência. |
Situação | Inserir uma descrição da situação que originou a ocorrência. |
Previsão de Fechamento | Selecionar uma data de previsão de fechamento da ocorrência. |
Horário de Previsão de Fechamento | Inserir ou selecionar o horário de previsão de fechamento da ocorrência. |
Data de Abertura | Exibe a data corrente como data de abertura da ocorrência, porém é possível alterá-lo. |
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Campo: | Descrição: |
Descrição | Inserir uma descrição para a oportunidade de venda . |
Conta | Exibe a conta selecionada, para a qual será planejada a oportunidade de venda. |
Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. |
Estratégia de Venda | Selecionar a estratégia que define o fluxo de venda da oportunidade. Nota |
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| Este campo exibe todas as estratégias de vendas nas quais a data de fim é menor ou igual a data atual do sistema. |
Informações |
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| A estratégia de venda determina se deve ser registrada uma ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Para que este processo ocorra, é necessário parametrizá-lo no cadastro da estratégia de venda, efetuado por meio do programa Manutenção de Estratégia de Venda. |
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Fase | Selecionar a fase da estratégia de venda selecionada. Nota |
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| Por padrão este campo é preenchido com a fase de ordem '1'. |
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Probabilidade de Venda | Selecionar a probabilidade de venda da oportunidade Nota |
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| Este campo não possui regras. O usuário deve avaliar a probabilidade de fechamento da oportunidade de venda junto a Conta. |
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Responsável | Inserir / Selecionar o usuário que será responsável pela oportunidade de venda. Informações |
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| Por padrão o CRM busca para este campo o responsável pela conta selecionada, porém é importante salientar que qualquer usuário pode abrir uma oportunidade de venda para qualquer cliente do CRM. Contudo, ao salvar a oportunidade, o CRM valida para qual usuário ela deve ser enviada, seguindo a seguinte regra: - Verifica se a Regra de Times está ativa;
- Retorna o usuário líder da hierarquia;
- Caso não exista um usuário líder parametrizado, busca o usuário parametrizado no CRM;
- Caso não exista um usuário parametrizado no CRM, busca o responsável pela conta;
- Caso a conta não possua um usuário responsável, busca o usuário responsável do grupo de clientes;
- Caso o grupo de clientes não possua um usuário responsável, busca o usuário logado.
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Moeda | Selecionar a moeda relacionada a oportunidade de venda. |
Valor da Oportunidade | Inserir o valor total da oportunidade de venda. Nota |
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| Este campo pode ser informado ou caculado calculado pelo sistema, isto dependerá do parâmetro 'Deve calcular o valor da oportunidade de acordo com o valor total dos itens?'. (Em qual programa está disponível este parâmetro?) Quando um item for inserido na oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado neste campo pelo valor total dos itens. |
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Observação | Inserir outros detalhes sobre a oportunidade de venda. |
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Novo Contato
Objetivo da tela: | (Descrever) |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor da simulação | (Descrever) |
Valor médio por vida | (Descrever) |
Número de vidas realizado | (Descrever) |
Número de vidas | (Descrever) |
Nova Oportunidade - Complemento
Objetivo da tela: | Definir informações adicionais das oportunidades de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Campanha | Selecionar a campanha da oportunidade de venda. |
Budget | (Descrever) |
Data de Previsão de Fechamento | Inserir / Selecionar a data de previsão de fechamento da oportunidade de venda. |
Data de Fechamento | (Descrever) |
Quantidade de Itens | (Descrever) |
Suspenso | (Descrever) |
Novo Contato
Objetivo da tela: | Cadastrar um contato sem que Cadastrar um contato sem que seja necessário encerrar a tela atual. Além dos campos de informações básicas, esta tela permite informar os campos detalhados a seguir. |
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Campo: | Descrição: |
Vínculo | Selecionar o tipo de vínculo do contato. Exemplo: Filho, Funcionário, Esposa. Informações |
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| Quando estiver vinculado um contato para a conta, só é possível salvar se o tipo de vínculo estiver ativo, no caso da inclusão os tipos de Os vínculos suspensos são omitidos da lista. (Não está claro. Verificar.) |
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Departamento | Selecionar o departamento do contato.contato. |
Nível de Decisão | Selecionar a opção que se adequa ao contato. Informações |
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| O nível de decisão pode ser definido como o grau de importância que tem o contato, as opções são previamente definidas de acordo como o negócio da empresa, podendo ser cargo, funcionalidade, entre outros |
| Nível de Decisão | Selecionar a função/cargo do contato |
Nota |
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É possível associar um fornecedor, já cadastrado no CRM, como contato de uma conta. Dessa forma o tipo de conta passa a ser 'Fornecedor/Contato'. Além disso, pode ser cadastrado como contato um fornecedor do tipo 'Cliente/Fornecedor', passando este a ser do tipo 'Cliente/Fornecedor/Contato'. |
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Ação: | Descrição: |
Editar | Quando acionado possibilita a edição das informações básicas da conta. |
Imprimir Vínculos | Quando acionado imprime uma relação de lista com todas as contas que têm como contato uma determinada conta do tipo o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'. |
Informações ERP | Quando acionado exibe os em detalhes as informações do cliente em questãono ERP. Veja mais informações em: Detalhe de Cliente. |
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Ação: | Descrição: |
Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para a conta. |
Exportar | Quando acionado exporta para uma planilha em Excel as tarefas filtradas na pasta. |
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são: |
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas. Nota |
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| Ao clicar no nome da tarefa é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
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Executar | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação. |
Editar | Quando acionado possibilita a edição da tarefa. |
Operações | Quando acionado permite adicionar novas ações e |
Nota |
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Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
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Ação: | Descrição: |
Nova Ocorrência | Quando acionado permite cadastrar uma nova ocorrência para a conta. |
Exportar | Quando acionado exporta para uma planilha em Excel as ocorrências filtradas na pasta. |
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são: - Conta;
- Número da Ocorrência;
- Assunto.
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Lista de Ocorrências | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ocorrências cadastradas. Nota |
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| Ao clicar no nome da ocorrência é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
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Duplicar | Quando acionado apresenta a tela Duplicar para a confirmação e duplicação dos dados da ocorrência. |
OperaçõesQuando acionado permite adicionar novas ações, tarefas e imprimir... (Complementar). | - Registrar ação - Para registrar as ações realizadas na ocorrência;
- nova tarefa - Para incluir novas tarefas na ocorrência;
- Imprimir - Para imprimir os dados da ocorrência;
- Excluir - Para excluir a ocorrência.
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Nota |
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Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
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Ação: | Descrição: |
Nova Oportunidade | Quando acionado possibilita o cadastro de uma nova oportunidade para a conta. |
Exportar | Quando acionado exporta para uma planilha em Excel as oportunidades filtradas na pasta. |
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de oportunidades. As opções de informação disponíveis são: |
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Lista de Oportunidades | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades cadastradas. Nota |
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| Ao clicar no nome da oportunidade é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
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Editar | Quando acionado permite modificar o cadastro da oportunidade. |
Excluir | Quando acionado elimina a oportunidade. |
Operações | Quando acionado permite - Suspender - Para suspender a oportunidade
e adicionar - ;
- Registrar ação - Para registrar as ações realizadas na oportunidade;
- Nova tarefa - Para incluir novas tarefas na oportunidade.
novas ações e tarefas. |
Nota |
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Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
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