Linha Datasul

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Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

CGC - Gestão de Contas

Função:

account - Manutenção de Contas

Situação/Requisito:

  1. O processo de Lead foi convertido para HTML, porém apenas a função de conversão de um 'Lead' para 'Cliente'. Para que o processo seja completo, é necessário disponibilizar as funções de classificação e qualificação de um Lead. A base do CRM pode conter milhares de Leads, alguns serão qualificados e se tornarão clientes e outros serão desqualificados.
  2. Ao converter um 'Lead' para 'Cliente', a conta não é enviada para o ERP devido a falta de preenchimento de alguns campos. É necessário que o sistema obrigue a preencher os dados mínimos na tela de cadastro de clientes.

Solução/Implementação:

  1. Foi adicionada a classificação de clientes na lista de contas.

  2. O programa foi alterado para que os campos sejam obrigatórios quando um parâmetro estiver setado, para que essa mudança seja suavizada e não impacte os clientes que não têm essa necessidade.
    O sistema valida o ‘Tipo de Conta’ para tornar os parâmetros obrigatórios somente quando o tipo de conta x tipo de cliente integrar com o ERP..

Requisito:DMANCRM1-797