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• Área de Trabalho (Dashboard CRM)
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• Gestão de Contas
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• Oportunidade de Venda
• PRFV
• Tarefa

Permissões:

Usuário do CRM

Para  que o usuário tenha acesso ao portal do CRM é necessário duas configurações:

• Que ele seja um usuário do CRM: Para isso utilizamos a tela de CRM -> Administração do CRM -> Cadastros -> Manutenção de usuário CRM (crm1150.CRUDusuar_crm) onde é possivel associar um usuário do ERP com o usuário CRM.
• Segurança de Menu: O portal utiliza as mesmas seguranças de menu do ERP sendo possivel encontra-las em Foundation -> Menu -> Tarefas -> Atualização Segurança de Menu (men704za)

Funções do portal

O portal tem algumas funções especificas elas são:que são comuns a todos os portais disponíveis no ERP Datasul.

• Página inicial: é possivel definir qual página dever ser aberta quando o usuário entrar no portal.
• Usuários bloqueados: Quando um usuário erra a senha algumas vezes seu usuário é bloqueado, para desbloquear um usuário com acesso pode remover o bloqueio.
• Alterar senha: Usuário do portal pode trocar sua senha diretamente pelo portal.

Outros módulos

Importante mencionar que este menu a infraestrutura do porta pode ser utilizado por outros módulos e , para obter mais detalhes sobre os itens do menu relacionados a outros módulos, tem que consultar o manual de referência desses módulos (MLA, Pedidos, informações segue os links:

• MLA
• Pedidos
• e-Kanban