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Versões comparadas

Chave

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...

Campo:

Descrição:

Estratégia de Venda

Selecionar uma estratégia de venda
ResponsávelSelecionar um usuário responsável
Data de criaçãoSelecionar uma faixa de datas
Tipo

Selecionar o tipo que será considerado na montagem do ranking

Nota
titleNota:

Quando o CRM está integrado ao módulo de gestão de planos de saúde além do valor da oportunidade, também é possível selecionar os campos:

  • Valor da simulação;
  •  Número de vidas realizado.

Essa opção irá determinar por qual campo o ranking será ordenado no gráfico

Fase

 Selecionar uma fase

Nota
titleNota:

Esse campo só será habilitado após a seleção de uma estratégia de venda e terá os seus dados filtrados com base na estratégia selecionada

Campanha

Selecionar uma campanha

Nota
titleNota:

Serão exibidas apenas as campanhas ativas e que o usuário possuir acesso

Quantidade

Informar a quantidade de oportunidades que serão apresentadas no gráfico

Nota
titleNota:

Valor mínimo 1 e valor máximo 10

Considerar suspensos Informar se deve considerar as oportunidades suspensas



 

Informações
titleRegra de times

Quando ativa a regra de times, serão exibidas apenas as oportunidades das contas que o usuário logado possui acesso.