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Para permitir que os usuários do CRM possam consumir consumam e gerar gerem dados de seus clientes, foram disponibilizados os principais programas para acesso por meio do portal. Não são necessárias configurações prévias para utilizá-lo, porém o menu do CRM é exibido somente quando são atendidas as condições citadas abaixo. nesta página.

Clique aqui para acessar o portal. (http://[servidor-JBOSS]:[porta-JBOSS]/portal.)

Programas Disponíveis

O CRM disponibiliza os seguintes programas via portal:

• Ação;
• Área de Trabalho (Dashboard CRM);
• Calendário;
• Central de Relatórios;
• Gestão de Contas;
• Ocorrência;
• Oportunidade de Venda;
• PRFV;
• Tarefa.

Permissões

Para ter acesso às funções do CRM no portal, é necessário que duas condições sejam atendidas:

1. Ser usuário do CRM: Para isso, é necessário associar um usuário do ERP com o usuário CRM por intermédio do programa 'CRM em: CRM > Administração do CRM > Cadastros > Manutenção de Usuário CRM (crm1150.CRUDusuar_crm)', disponível no menu: CRM > Administração do CRM > Cadastros;
2. Segurança de Menu: O portal utiliza as mesmas seguranças de menu do ERP para configurar corretamente deve usar as seguintes telas. Para configurá-las corretamente, é necessário acessar:
   • Foundation
   -
   • > Menu
   -
   • > Cadastros
   -
   • > Programa Produto Datasul (bas_prog_dtsul)
   : Associar
   • , e associar um grupo de segurança a um programa do CRM.
   • Foundation
   -
   • > Segurança
   -
   • > Cadastros
   -
   • > Usuários Produto (bas_usuar_mestre)
   : Associar
   • , e associar um grupo de segurança ao usuário do ERP relacionado ao usuário do CRM.

Funções do

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Portal

O portal tem algumas funções que são comuns a todos os módulos disponíveis no ERP Datasul.:

• Página inicial: Permite que seja definida qual será a página que será aberta assim que o usuário entrar no portal.;

• Usuários bloqueados:

  Apresentar

  Apresenta os usuários que tiveram o acesso ao portal bloqueado

  por conta de informa a

  devido a tentativas de acesso com senha incorreta

  algumas vezes.

  .

  Nota
  title Nota:
  Esta função está disponível apenas para usuários com acesso.

• Alterar senha:  Usuário Permite que o usuário do portal pode trocar troque a sua senha diretamente pelo no portal.;
• Troca empresa: Permite que o usuário realize a troca da empresa (exibe apenas quando acessado um programa de pedidos ou aprovação de documentos)

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Clique aqui para acessar o portal.

http://[servidor-JBOSS]:[porta-JBOSS]/portal.