Manutenção Ocorrência - ticket

Visão Geral do Programa

Permite efetuar o cadastramento de Leads e Contas de uma empresa.

Este programa tem por objetivo facilitar a comunicação da empresa com seus leads/clientes, permitindo a diferenciação dos clientes e a administração facilitada dos dados cadastrais, comportamentais e de relacionamento, centralizando as informações transacionais do ERP e de relacionamento, oferecendo uma visão única do cliente por toda a empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas a respeito do comportamento e do perfil do cliente.

Integrações

O CRM integra com o ERP linha Datasul. Para que uma conta seja integrada ao ERP, deve respeitar as regras de integração detalhadas em: Novo Lead / Nova Conta.

Quando o parâmetro de integração com o módulo Gestão de Planos está ativo, as contas do CRM passam a ser enviadas para o módulo Gestão de Planos, porém são enviadas apenas as contas que já foram integradas no sentido Gestão > CRM.
Quando é realizada uma alteração em uma conta dentro do CRM, que possui termo ativo, não é enviada ao módulo Gestão de Planos.

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Essa função permite ao usuário facilmente localizar suas ocorrências, gerencia-las de forma rápida e fácil, proporciona recursos abrangentes para administração completa das ocorrências do usuário. Organizar as Ocorrências, facilitando e auxiliando no gerenciamento do usuário no dia-a-dia. 

Regra de Times: Na lista é apresentando o Identificador da ocorrência, composto pelo código e pelo assunto. Quando acionado irá direcionar o usuário para o detalhamento da ocorrência.
Caso a Regra de Times esteja ativa e o usuário logado não possuir acesso a conta, o link não é renderizado e é apresentado o identificador da ocorrência junto a um cadeado, indicando que o usuário logado não pode realizar o detalhamento desta ocorrência.
Junto ao identificador, pode ser exibido um ícone de “CLIP” para indicar que o registro contem anexo.

Ocorrências

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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