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Informações
titleImportante:

Somente o responsável pela tarefa a ser desempenhada tem acesso as informações quando é utilizada a Regra de Times, caso contrário todos os usuários possuirão acesso as informações da tarefa.
Qualquer usuário do CRM pode abrir uma tarefa para qualquer conta do CRM, porém quando é utilizada a Regra de Times o usuário não poderá ser responsável por tarefas de contas que não são de sua carteira. Desta forma a tarefa é aberta para usuários que possuem acesso à conta.

 

[Tela 1]

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

 

Ação:

Descrição:

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

 

 

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um novo contato.

Escolher Arquivos 

Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da tarefa.

Nota
titleNota:

Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta

Exibe a conta para a qual será planejada a tarefa.

Contato

Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.

Nota
titleNota:

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.

Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

  1. se for o contato do registro de origem;
  2. se for o contato focal;
  3. se for o único contato da conta.
Campanha

Selecionar a campanha da tarefa.

Nota
titleNota:

Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso.

Ação

Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.

Nota
titleNota:

Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada.

Objetivo

Exibe o objetivo padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.

Nota
titleNota:

Caso o usuário não possua acesso ao objetivo padrão, será necessário selecionar o objetivo desejado de acordo com a ação informada.

Grupo Usuário

Selecionar o grupo ao qual pertence o usuário responsável pela tarefa.

Nota
titleNota:

Os grupos de usuários são carregados após a seleção da conta e da ação da campanha, sendo apresentados apenas os grupos nos quais estão associados os usuários presentes na ação. Quando é habilitada a Regra de Times são eliminados os usuários que não possuem acesso a conta e isto pode limitar ainda mais os grupos.

Durante a inclusão da tarefa, caso o usuário logado esteja entre os possíveis responsáveis pela tarefa, este campo será preenchido com o grupo padrão do usuário e o campo 'Responsável' com o usuário logado.

Responsável

Selecionar o usuário responsável pela execução da tarefa.

Nota
titleNota:

Durante a seleção do grupo de usuários, este campo é carregado apenas com os usuários aptos a realizar a tarefa e que estão presentes no grupo de usuários selecionado.

Telefone

Selecionar o telefone da conta selecionada.

DescriçãoInserir uma descrição completa da tarefa a ser executada.
Data de InícioSelecionar o período de execução da tarefa.
Hora / àInserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da tarefa.
Integra com Outlook

Quando assinalado a tarefa é integrada ao Outlook.

Informações
titleImportante:

Para que a integração ocorra, é necessário adicionar no Outlook o Suplemento do CRM.

NotificarQuando assinalado, o CRM executa a notificação da tarefa automaticamente.

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Conteúdos Relacionados:

 

Links dos principais conceitos e processos.

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