Histórico da Página
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Detalhamento - Pasta Produto
Objetivo da tela: | Visualizar as informações do produto que originou a ocorrência. |
Detalhamento - Pasta Históricos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a ocorrência, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta
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Tags
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ocorrências registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas. |
Outras AçõesOutras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |
Nova OcorrênciaAdicionar | Quando acionado permite cadastrar uma nova ocorrência para a conta. | |
| Exportar | Quando acionado exporta para uma planilha em Excel as ocorrências filtradas na pasta. | |
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são:
| |
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | Lista de Ocorrências |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Ao clicar no nome da ocorrência é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
Quando acionado disponibiliza as operações:
- Registrar Ação: Para registrar as ações realizadas na ocorrência;
- Nova Tarefa: Para incluir novas tarefas na ocorrência;
- Imprimir: Para imprimir os dados da ocorrência;
- Excluir: Para excluir a ocorrência.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Detalhamento - Pasta Oportunidades
Objetivo da tela: | Apresentar todas as oportunidades de venda relacionadas à conta e permitir que sejam manutenidas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
...
Nova Oportunidade
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Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de oportunidades. As opções de informação disponíveis são:
- Conta;
- Oportunidade.
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Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
...
Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades cadastradas.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Ao clicar no nome da oportunidade é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
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Quando acionado disponibiliza as operações:
- Suspender: Para suspender a oportunidade;
- Registrar Ação: Para registrar as ações realizadas na oportunidade;
- Nova Tarefa: Para incluir novas tarefas na oportunidade.
| Excluir | Quando acionado |
Detalhamento - Pasta Sintomas
Objetivo da tela: | Apresentar |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado |
| Excluir | Quando acionado |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Contatos
Objetivo da tela: | Exibir, detalhar, adicionar e alterar os contatos da conta, bem como definir e alterar o contato focal.
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Detalhamento - Pasta Outros - Opção Potencialidades
Objetivo da tela: | Adicionar e excluir atributos qualificadores tangíveis, que determinam o potencial de consumo do mix de produtos/serviços da empresa.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado exibe na pasta os campos para o cadastramento de uma nova potencialidade. |
| Excluir | Quando acionado elimina a potencialidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Grupo Potencialidade | Selecionar um dos grupos de potencialidade disponíveis. |
| Subgrupo de Potencialidade | Selecionar um dos subgrupos de potencialidade do grupo selecionado. |
| Potencialidade | Selecionar a potencialidade. |
| Quantidade | Inserir a potencialidade da conta. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Estilos
Objetivo da tela: | Adicionar e excluir atributos qualificadores de cunho comportamental, que determinam o comportamento de consumo do lead/cliente. Estes atributos são importantes informações para a formação de públicos alvos. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Observações
Objetivo da tela: | Adicionar e excluir observações da conta. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Documentos
Objetivo da tela: | Adicionar e excluir documentos da conta. |
Detalhamento - Pasta
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Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, detalhar, executar adicionar e finalizar os questionários vinculados à conta. Veja mais informações em: Pasta Questionários. |
...
alterar os contatos da conta, bem como definir e alterar |
Conteúdos Relacionados:
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